IPO初値予想：サインド（4256）【12/14更新】
- 2021/12/14
- IPO企業一覧
サインド（4256）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、サインドのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | サインド（4256） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区西五反田1-25-1 KANOビル3F |
| 従業員数 | 63人 |
| 事業概要 | 理美容店舗向けクラウド型予約管理システム『BeautyMerit（ビューティーメリット）』の開発・提供 |
【企業サイト】
https://cynd.co.jp
事業メモ
「BeautyMerit」は、美容関連業種向けのラウド型予約管理システムで、集客・予約サイトの一元管理をはじめ、予約アプリ・データ分析・ダイナミックプライシング機能などを提供。多数の美容予約サイトとシステム連携し、予約枠の最大化・管理業務を効率化するほか、クーポン設定・シフト管理など、店舗管理のデジタル化を推進。2021年10月末時点で、5,600店舗以上に導入。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 200 | 310 | 406 | 535 | 799 |
| 経常利益 | 55 | 75 | 84 | 67 | 188 |
| 当期利益 | 39 | 55 | 60 | 47 | 134 |
| 純資産額 | 55 | 110 | 169 | 216 | 350 |
※単体決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 奥脇 隆司（社長） | 43.82% | 90日間 |
| 高橋 直也 | 36.52% | 90日間 |
| 亀井 信吾 | 8.22% | 90日間 |
| 池田 英右 | 3.20% | 90日間 |
| 安留 但馬 | 0.82% | 継続保有 |
| 辻 章一 | 0.64% | 継続保有 |
| 正田 誠 | 0.50% | 継続保有 |
| 松野 晃大 | 0.41% | 継続保有 |
| 織田 辰也 | 0.41% | 継続保有 |
| 児玉 寛典 | 0.41% | 継続保有 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 800,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 741,000株 |
| 公開株数合計 | 1,541,000株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 12月6日(月)～12月10日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 | 12月13日(月) |
| 購入申込期間 | 12月14日(火)～12月17日(金) |
| 上場日 | 12月22日(水) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 野村證券(主幹事) | 94.35％ | 1,453,900株 |
| SBI証券 | 2.17％ | 33,500株 |
| 三菱UFJMS証券 | 2.17％ | 33,500株 |
| 岡三証券 | 0.43％ | 6,700株 |
| 松井証券 | 0.43％ | 6,700株 |
| いちよし証券 | 0.43％ | 6,700株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 8.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌多業種対応で成長性十分
美容関連業務向けの予約管理システムには新規性があり、マッサージやジムなど予約システムを利用する多業種にも対応できるなど、注目度は高い。今期(22.3)は、大手美容ディーラーとの連携や営業活動も積極的に進めたことにより、売上高は前期比31.5％増、当期利益は同32.2％増を見込む。
▌需給に不安はない
市場への供給額は50億円程度の中型案件で、ロックアップはかなり厳しめなので、需給に大きな不安はない。収益力はかなり高いのでセカンダリーで買いのチャンスも。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 45.3 | 49.3 | 38.3 | 127.3 | 6.8 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 4,200円（12/14更新） （+950円 / +29.2%） |
|---|---|
| 想定価格 | 2,940円 |
| 仮条件 | 2,940円 ~ 3,250円 |
| 公開価格 | 3,250円 |
| 初値 （公開価格比） | 2,990円 （-260円 / -8.0％） |
AIの予測値（参考）
5,490円（12/14更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| ビートレンド | +257.5% | 5.1 | 17.5% | 14.2% |
| ティビィシィ | +221.4% | 3.4 | -10.7% | 7.3% |
▌中型のIPO実績
（中型：供給額20~50億円未満のIPO）
| 中型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2021/12/11 現在）
中型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 4413 ボードルア | 2021/11/30 | +37.5 ％ |
| 4378 CINC | 2021/10/26 | +28.2 ％ |
| 4377 ワンキャリア | 2021/10/7 | +19.6 ％ |
| 9246 プロジェクトC | 2021/9/29 | +32.1 ％ |
| 4889 レナサイエン | 2021/9/24 | +45.7 ％ |
中型のIPO騰落率分布