IPO初値予想：イーディーピー（7794）【6/20更新】
- 2022/6/20
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イーディーピー（7794）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、イーディーピーのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | イーディーピー（7794） |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府豊中市上新田四丁目6番3号 |
| 従業員数 | 47人 |
| 事業概要 | 単結晶ダイヤモンドとその関連素材の製造・販売・開発 |
【企業サイト】
https://www.d-edp.jp/
事業メモ
合成ダイヤモンドに必須の原料である種結晶をいち早くビジネス化した数少ない供給企業で、宝石を成長させるための元となる「種結晶」を生産し販売する。種結晶は、半導体の基板やデバイスの冷却材料、精密加工切削工具等の分野でも利用される。なお、生産技術は産総研が開発したもので、同社と特許実施権許諾契約を締結している。
財務データ
▌主要な経営指標等の推移
| 決算期 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 203 | 261 | 449 | 704 | 1,140 |
| 経常益 | △189 | △171 | 20 | 74 | 271 |
| 最終益 | △190 | △175 | 9 | 95 | 253 |
| 純資産 | 679 | 696 | 718 | 896 | 1,635 |
| 総資産 | 931 | 958 | 1,102 | 1,549 | 2,280 |
※単位は百万円、単体決算
▌製品種類別の売上内訳（2021.3)
▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移
※過去に株式分割や併合が行われている場合には遡及し算定
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 藤森 直治(社長) | 11.85% | 180日 |
| Cornes&Company Limited | 10.77% | 180日 |
| ｺｰﾝｽﾞﾃｸﾉﾛｼﾞｰ㈱ | 9.26% | 180日 |
| 竹内工業㈱ | 7.97% | 180日 |
| 旭ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞ工業㈱ | 6.89% | 180日 |
| DCIﾊｲﾃｸ製造業成長支援LPS | 4.70% | 90日/1.5倍 |
| ㈱新生銀行 | 4.55% | 90日/1.5倍 |
| ﾌｧｲﾝﾃｯｸ㈱ | 4.31% | 180日 |
| 東京都ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業成長支援LPS | 3.92% | 90日/1.5倍 |
| CBC㈱ | 3.83% | 180日 |
| 上記以外 | 31.95% |
（LPS：投資事業有限責任組合）
▌現在の株式総数と株主構成
株式総数：2,320.6 千株（2022年5月20日現在）
| 19.3 ％ | 10.8 ％ | 54.9 ％ | 15.0 ％ |
| 447 千株 | 250 千株 | 1,274.6 千株 | 349 千株 |
※新株予約権による潜在株式(135.3千株)を含む。
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 5月20日(金) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 6月10日(金)～6月16日(木) |
| 当選発表日 | 6月17日(金) |
| 購入申込期間 | 6月20日(月)～6月23日(木) |
| 上場日 | 6月27日(月) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | 530 | 531 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 610 | 611 |
| 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 |
| 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 |
| 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 71 | 72 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 | 360,000 株 | |
|---|---|---|
| 内訳 | (新規発行) | 360,000 株 |
| （自己株式） | 0 株 | |
| 売出株 | 133,300 株 | |
| 内訳 | (買取引受) | 69,000 株 |
| （ＯＡ） | 64,300 株 | |
| 公開株数 | 493,300 株 | |
※ＯＡ：オーバーアロットメントによる売出し。
（IPO指標）
| 時価総額 | 資金調達額 | ｵﾌｧﾘﾝｸﾞﾚｼｵ | 公募比率 |
|---|---|---|---|
| 114.5 億円 | 16.2 億円 | 16.9 ％ | 83.9 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 16.6 ％ | 9.3 ％ | 45.0 ％ | 13.0 ％ | 16.0 ％ |
※新株予約権による潜在株式(135.3千株)を含む。
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SMBC日興証券(主幹事) | 88.81％ | 438,100株 |
| SBI証券 | 4.34％ | 21,400株 |
| 丸三証券 | 1.72％ | 8,500株 |
| 野村證券 | 1.72％ | 8,500株 |
| 楽天証券 | 0.85％ | 4,200株 |
| マネックス証券 | 0.85％ | 4,200株 |
| 大和証券 | 0.85％ | 4,200株 |
| 岡三証券 | 0.85％ | 4,200株 |
| 合計 | 100% | 493,300株 |
★ 委託販売による取扱株数（予想）
| 証券会社 | 委託元 | 取扱株数 |
|---|---|---|
| ＣＯＮＮＥＣＴ | 大和 | 100株 |
| 岡三オンライン | 岡三 | 300株 |
※取扱株数は過去の実績を元に独自に算出。
▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）
7%
| 個人 | 2,760本 |
|---|---|
| 抽選 | 304本 |
| 裁量 | 2,456本 |
40%
| 個人 | 171本 |
|---|---|
| 抽選 | 86本 |
| 裁量 | 85本 |
9%
| 個人 | 68本 |
|---|---|
| 抽選 | 7本 |
| 裁量 | 61本 |
100%
| 個人 | 42本 |
|---|---|
| 抽選 | 42本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 42本 |
|---|---|
| 抽選 | 42本 |
| 裁量 | –本 |
8%
| 個人 | 29本 |
|---|---|
| 抽選 | 3本 |
| 裁量 | 26本 |
8%
| 個人 | 34本 |
|---|---|
| 抽選 | 3本 |
| 裁量 | 31本 |
100%
| 個人 | 1本 |
|---|---|
| 抽選 | 1本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 3本 |
|---|---|
| 抽選 | 3本 |
| 裁量 | –本 |
※抽選割合は過去の配分実績を元に独自に算出。1単元=1本。
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 7.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌人口宝石市場は活況
世界のダイヤモンド原石市場(1.1億カラット)のうち6％程度が合成ダイヤモンドで、そのシェアは着実に増えており、事業領域の成長性は十分。前期(21.3)は、人口宝石市場の拡大により、前期比で売上は61.9％増、当期利益は2.7倍と大幅な増収増益。今期(22.8)も3Q累計で出荷数、売上高共に過去最高を更新。
▌需給に不安はない
市場への供給額は22億円の中型案件で、株主にVCが入っているもののロックアップは入っており、需給に不安はない。想定価格が高めのため、初値寄付き後に値動きが大きくなることも。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 22.2 | 61.9 | 15.5 | 45.2 | 3.7 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 6,500円（6/20更新） （+1,500円 / +30.0%） |
|---|---|
| 想定価格 | 4,500円 |
| 仮条件 | 4,500円 ～ 5,000円 |
| 公開価格 | 5,000円 |
| 初値 （公開価格比） | 8,200円 （+3,200円 / +64.0％） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| オキサイド | +133.6% | 30.9 | 17.5% | 6.5% |
▌製造・機械関連のIPO実績
（機械、電気機器、その他製品など）
| 製造・機械 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/6/20 現在）
製造・機械関連の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 6226 守谷輸送機工業 | 2022/3/17 | +1.2 ％ |
| 7793 イメージマジ | 2022/3/3 | +60.9 ％ |
| 6524 湖北工業 | 2021/12/21 | +32.5 ％ |
| 6523 PHC | 2021/10/14 | -4.0 ％ |
| 6522 アスタリスク | 2021/9/30 | +74.5 ％ |
製造・機械のIPO騰落率分布
▌中型のIPO実績
（中型：供給額20~50億円未満のIPO）
| 中型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/6/20 現在）
中型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 5079 ノバック | 2022/3/31 | -12.3 ％ |
| 6226 守谷輸送機工業 | 2022/3/17 | +1.2 ％ |
| 4268 エッジテク | 2022/2/17 | +98.3 ％ |
| 4265 IGS | 2021/12/29 | +16.4 ％ |
| 2993 長栄 | 2021/12/24 | -8.0 ％ |
中型のIPO騰落率分布
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/11/18 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,503 2,038 | + 22.8％ + 465円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,374 1,341 | + 2.5％ + 33円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 500 570 | - 12.3％ - 70円 |  |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,289 2,134 | - 39.6％ - 845円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,414 1,760 | - 19.7％ - 346円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,700 2,514 | + 7.4％ + 186円 | |
| アスア 246A（9/26） | 802 1,004 | - 20.1％ - 202円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,560 2,210 | - 29.4％ - 650円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,326 2,700 | - 13.9％ - 374円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,458 1,841 | + 33.5％ + 617円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,040 1,398 | - 25.6％ - 358円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,210 1,941 | - 37.7％ - 731円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 871 1,085 | - 19.7％ - 214円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,363 1,673 | - 18.5％ - 310円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 922 1,190 | - 22.5％ - 268円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,301 1,548 | - 16.0％ - 247円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 421 454 | - 7.3％ - 33円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 993 1,850 | - 46.3％ - 857円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,599 1,213 | + 31.8％ + 386円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,615 3,210 | - 18.5％ - 595円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 310 489 | - 36.6％ - 179円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,195 2,290 | - 4.1％ - 95円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,202 1,348 | - 10.8％ - 146円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 348 368 | - 5.4％ - 20円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 565 430 | + 31.4％ + 135円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 713 450 | + 58.4％ + 263円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 787 875 | - 10.1％ - 88円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 742 1,560 | - 52.4％ - 818円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,290 5,940 | - 44.6％ - 2,650円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 208 255 | - 18.4％ - 47円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 835 1,308 | - 36.2％ - 473円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,011 1,281 | - 21.1％ - 270円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 556 1,282 | - 56.6％ - 726円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,757 2,030 | - 13.4％ - 273円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,580 1,205 | + 31.1％ + 375円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 849 1,580 | - 46.3％ - 731円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,430 2,160 | - 33.8％ - 730円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 929 2,000 | - 53.6％ - 1,071円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,779 2,923 | - 39.1％ - 1,144円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 546 1,700 | - 67.9％ - 1,154円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 600 1,085 | - 44.7％ - 485円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,606 2,875 | - 44.1％ - 1,269円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 547 1,021 | - 46.4％ - 474円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 695 1,671 | - 58.4％ - 976円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,740 3,225 | - 15.0％ - 485円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,500 3,745 | - 6.5％ - 245円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,091 1,563 | - 30.2％ - 472円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,341 2,815 | - 16.8％ - 474円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 546 893 | - 38.9％ - 347円 | |
| イシン 143A（3/25） | 931 2,234 | - 58.3％ - 1,303円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,349 3,215 | - 26.9％ - 866円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 676 3,980 | - 83.0％ - 3,304円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,954 2,215 | + 33.4％ + 739円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,202 5,850 | - 62.4％ - 3,648円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,053 3,990 | - 73.6％ - 2,937円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,930 5,190 | - 62.8％ - 3,260円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 881 2,001 | - 56.0％ - 1,120円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,638 2,020 | - 18.9％ - 382円 | |
