IPO初値予想：デジタリフト（9244）【9/16更新】
- 2021/9/16
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デジタリフト（9244）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、デジタリフトのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | デジタリフト（9244） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西麻布4-12-24 興和西麻布ビル7階 |
| 従業員数 | 49人 |
| 事業概要 | トレーディングデスク事業 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://digitalift.co.jp” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
トレーディングデスク事業では、運用型広告サービスを幅広く取り扱い、広告配信設計からレポート・分析まで一貫して運用し、Webマーケティングで解決できる全ての領域を駆使して、クライアントのマーケティング活動をサポート。その他、DMPコンサルティングチャットボット構築支援なども行う。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/12 | 2020/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 335 | 916 | 1,311 | 2,060 | 2,065 |
| 経常利益 | 28 | 51 | 43 | 107 | 113 |
| 当期利益 | 19 | 34 | 29 | 71 | 73 |
| 純資産額 | 32 | 66 | 95 | 170 | 243 |
※単体決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| ㈱フリークアウト・ホールディングス | 51.37％ | 180日間 |
| 百本 正博 | 34.25％ | 180日間 |
| ANRI１号投資事業有限責任組合 | 6.85％ | 90日間or1.5倍 |
| 鹿熊 亮甫 | 1.85％ | 継続保有 |
| ㈲EIF | 1.03％ | 90日間or1.5倍 |
| 奥谷 慧 | 1.03％ | |
| 青島 知彦 | 0.62％ | 継続保有 |
| 石塚 久路 | 0.34％ | 継続保有 |
| 朝長 広樹 | 0.24％ | 継続保有 |
| 荒井 亮 | 0.24％ | 継続保有 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 110,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 380,200株 |
| 公開株数合計 | 490,200株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 9月8日(水)～9月14日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 | 9月15日(水) |
| 購入申込期間 | 9月16日(木)～9月22日(水) |
| 上場日 | 9月28日(火) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| みずほ証券（主幹事） | 82.64％ | 405,100株 |
| SMBC日興証券 | 6.51％ | 31,900株 |
| SBI証券 | 6.08％ | 29,800株 |
| 楽天証券 | 4.35％ | 21,300株 |
| 松井I証券 | 0.43％ | 2,100株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 10.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌人気業種で収益安定
広告やコンサル関連のIPOは比較的人気化しやすく、注目度は高い。前期（21.3）は新型コロナで企業活動縮小の中、EC・アプリ等の好調業種への取組みを加速し、増収（0.2％）・増益（3.1％）。今期（21.9）も積極的なPR活動等により増収（22.2％）・増益（50.4％）予想。
▌需給はまずまず
市場への供給額は10億円未満の小型案件で、需給面から初値上昇に期待。株主にVCが入っており、募集株数における売出割合が高めなのもマイナス材料。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 7.3 | 0.2 | 30.0 | 30.0 | 5.7 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 2,700円（9/16更新） （＋1,130円 / ＋72.0％） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,490円 |
| 仮条件 | 1,490円 ~ 1,570円 |
| 公開価格 | 1,570円 |
| 初値 （公開価格比） | 2,110円 （+540円 / +34.4％） |
AIの予測値（参考）
3,615円（9/16更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| WACUL | 342.4% | 7.2 | 31.0% | -49.7% |
| INCLUSIVE | 114.9% | 11.2 | 67.5% | 25.8% |
| インテM | 110.5% | 6.9 | 20.5% | 7.9% |
| フィードフォース | 140.0% | 8.1 | 15.6% | -53.2% |