IPO初値予想：エブレン（6599）

　エブレン（6599）のジャスダックへの新規上場が承認されました。ここでは、エブレンのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

会社データ

会社名	エブレン（6599）
所在地	東京都八王子市石川町2970-6
従業員数	113人
事業概要	産業用電子機器・工業用コンピュータの設計・製造・販売を行う。
会社URL	https://ebrain.co.jp/

IPO評価＆結果

分析と評価（期待度/参加スタンス）

期待度（総合評価）
時価総額	16.1億円 (発行済株式数×想定価格)
供給規模（O.A含む）	3.3億円 (供給株式数×想定価格)
売上高成長率（対前期比）	-8.2％ (（直近-前期）/前期）)
ROE	9.0％ (純利益/純資産)
PER	6.2倍 (想定価格/1株利益)
PBR	0.5倍 (想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

過去のIPO類似案件の結果

（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）

銘柄名	上場日	初値騰落率	供給規模	売上高成長率	ROE	PER
HPCシステムズ	2019/9/26	-6.0％	61.7億円	3.9％	22.8％	41.6倍

評価ポイント！！

・産業用コンピューターの製造・販売に特段の新規性はなく、注目度は高くない。

・募集株数はかなり少なめの超小型案件で、需給面から初値上昇に期待。

・売上にやや頭打ち感があり、今後の成長性に課題。

・想定価格ベースでPERが6.2倍、PBRが0.5倍とかなり割安な水準となっているため、買いに安心感。

　IPO参加スタンス　⇒　参加！

初値予想と結果

初値予想	1,500円～1,900円
【参考】AIによる初値予測	2,758円
初値売却の損益予想（騰落率）	＋85,000円　（＋81.0％）計算式：(1,900円 – 1,050円）× 100株
公募価格（想定価格・仮条件）	1,350円（想定:1,050円仮条件:1,200円～1,350円）
初値（6/30）	5,000円　公募比：+3,650円（騰落率：+270.4％）

※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）

期待度（総合評価）	騰落率の目安	IPO参加スタンス
	＋150％超	積極参加！！（大幅な利益が見込めるので忘れずに参加）
	＋100％～＋150％	積極参加！！（大幅な利益が見込めるので忘れずに参加）
	＋50％～＋100％	参加！（公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加）
	＋10％～＋50％	参加！（公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加）
	～＋10％未満	見送り（公募割れリスクがあるため見送り）

IPOスケジュール

ブックビル（抽選申込）期間	2020/6/11（木）　～　2020/6/17（水）
当選発表日	2020/6/18（木）
購入申込（意思表示）期限	2020/6/24（水）
上場日	2020/6/29（月）

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数	公募：142,900株　売出：127,000株オーバーアロットメントによる売出：40,400株
野村證券（主幹事）	305,100株　（割当率：98.32％）
いちよし証券	2,600株　（割当率：0.84％）
マネックス証券	2,600株　（割当率：0.84％）

上位株主の持株比率及びロックアップ

上村正人	46.93％ ⇒90日間
カーム（有）	18.30％ ⇒90日間
熊谷尚登	5.64％ ⇒90日間
小林寛子	4.39％ ⇒90日間
髙橋武志	3.66％ ⇒90日間
藤野正美	3.29％ ⇒90日間
エブレン社員持株会	2.94％ ⇒90日間
菊水電子工業（株）	2.20％ ⇒90日間
上村和人	1.72％ ⇒90日間
上村宏子	1.72％ ⇒90日間

直近の企業業績

単位:百万円	2015/3	2016/3	2017/3	2018/3	2019/3
売上高	2,555	2,377	2,711	3,604	3,309
経常利益	217	139	235	362	388
当期純利益	81	289	147	255	261
純資産額	2,041	2,307	2,438	2,732	2,906
総資産額	3,118	3,334	3,722	4,126	4,030

※2018年3月期以降は連結決算。

IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

【2021/09/24 17:30 更新】

銘柄	前日比	初値比	値動き
セレンディ 7318	0.6％ 1,180円	28.7％ 1,656円	調整
ベイシス 4068	3.36％ 6,150円	18.3％ 5,200円	反転
アルマード 4932	6.01％ 758円	12％ 861円	上昇
HCS 4200	7.61％ 1,583円	28.4％ 2,210円	反転
ステムセル研 7096	1.12％ 6,180円	28％ 4,830円	調整
日本電解 5759	4.92％ 3,735円	96.6％ 1,900円	反転
コンフィデ 7374	3.36％ 2,460円	15.5％ 2,911円	横這
BlueMeme 4069	1.84％ 2,159円	24.2％ 2,850円	下落
Waqoo 4937	5.17％ 1,261円	46.6％ 2,362円	下ス
プラスアル 4071	1.17％ 2,790円	2.6％ 2,720円	下ス
OPS 7699	0.2％ 992円	34.3％ 1,510円	横這
BCC 7376	1.67％ 2,135円	36.3％ 3,350円	下ス
コラントッテ 7792	1.3％ 1,013円	26.9％ 1,385円	横這
ラキール 4074	1.68％ 2,168円	12.6％ 2,480円	調整
アシロ 7378	2.06％ 744円	49.7％ 1,480円	下ス
ランドネット 2991	0.13％ 3,825円	28.1％ 5,320円	下ス
サーキュ 7379	12.5％ 3,555円	10.9％ 3,205円	急騰
ブレインズ 4075	6.26％ 2,411円	42.1％ 4,165円	反転
AIメカテック 6227	0％ 1,557円	19.8％ 1,941円	下ス
デリバリー 9240	0.8％ 1,013円	31.2％ 1,472円	反転
FLN 9241	2.28％ 2,695円	37.5％ 4,315円	横這
シイエヌエス 4076	0.73％ 1,801円	40.2％ 3,010円	下ス
タンゴヤ 7126	2.12％ 1,881円	10.5％ 1,703円	下ス
Jフロンティ 2934	1.36％ 3,345円	6％ 3,560円	下ス
メディア総研 9242	0.73％ 2,480円	20.1％ 3,105円	下ス
モビルス 4370	3.94％ 1,664円	9.1％ 1,830円	下ス
ジオロケ 4018	0.24％ 2,859円	19.5％ 3,550円	反転
CCT 4371	15.17％ 5,590円	20.6％ 7,040円	急落
ユミルリンク 4372	5.33％ 1,580円	7.7％ 1,711円	下ス
レナサイエン 4889	0％ 826円	15.4％ 976円	下落
シンプレクス 4373	4.85％ 1,960円	18.1％ 1,660円	上ス

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