IPO情報:エスコンジャパンリート投資法人(2971)

会社データ

会社名 エスコンジャパンリート投資法人 (2971)
所在地 東京都千代田区神田駿河台四丁目2番5号
従業員数 -人
事業概要 今後も継続的な人口集中が予想される四大都市圏に位置する地域コミュニティに根差した暮らし密着型商業施設及びその底地に重点投資を行うポートフォリオを構築し、収益の長期安定性と成長性を追及していく。
会社URL

IPO評価(公募価格と初値予想)

期待度
初値売却の損益予想(騰落率) 0円 (0.0%)
計算式:(101,000円 – 101,000円)× 1口
公募価格(想定価格・仮条件)
101,000円(想定:105,000円 仮条件:100,000円~105,000円)
初値予想 95,000円~101,000円
初値(2/13) 97,200円 公募比:3,800円(騰落率:-3.8%
公募株数・売出株数 公募:188,351口 売出:- 
オーバーアロットメントによる売出:9,189口
評価ポイント!!

・リート案件は人気化しにくい

リートIPO2018年のリート案件の結果(初値売却時の騰落率)は0勝4敗です。
・CREロジスティクスファンド投資法人:-5.0%
・ザイマックス・リート投資法人:-1.0%
・タカラレーベン不動産投資法人:-4.2%
・伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人:-3.6%

募集口数が多く、需給面が不安。

・同日に大型のインフラ案件があるため、需給面にはマイナス

 IPO参加スタンス ⇒ 見送り

 

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間期間 2019/1/28(月) ~ 2019/2/1(金)
当選発表日 2019/2/4(月)
購入申込(意思表示)期限 2019/2/5(火)
上場日 2019/2/13(水)

※証券会社によってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。

幹事証券の割当株数

三菱UFJモルガン・スタンレー証券(主幹事) 141,037口 (割当率:71.4%)
みずほ証券 47,087口 (割当率:23.8%)
マッコリ―キャピタル証券 2,825口 (割当率:1.4%)
大和証券 2,825口 (割当率:1.4%)
SBI証券 2,825口 (割当率:1.4%)
FFG証券 941口 (割当率:0.5%)

 

既存の上位投資主及びロックアップ

NBNS投資事業有限責任組合 18,379口 (37.8%)
大阪厚生信用金庫 10,600口 (21.8%)
大阪商工信用金庫 5,263口 (10.8%)
近畿産業信用組合 4,864口 (10.0%)
大同信用組合 3,158口 (6.5%)
北おおさか信用金庫 2,105口 (4.3%) 
大阪信用金庫 1,100口 (2.3%)  
株式会社みなと銀行 1,060口 (2.2%)  
大阪シティ信用金庫 1,060口 (2.2%) 
水沢信用金庫 1,060口 (2.2%) 

 

直近の企業業績

単位:百万円 -/- -/- 2017/4 2017/10 2018/4
営業収益 30 72 347
営業利益 21 44 211
当期純利益 5 19 163
純資産額 955 974 4,784
総資産額 2,806 2,826 11,547

※営業期間6か月で計算。

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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