IPO初値予想：エフビー介護サービス（9220）【3/30更新】

　エフビー介護サービス（9220）の東証スタンダードへの新規上場が承認されました。ここでは、エフビー介護サービスのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名エフビー介護サービス（9220）
所在地長野県佐久市長土呂159番地2
従業員数963人
事業概要福祉用具の貸与・販売・住宅改修、介護施設等の運営をはじめとした介護サービスの提供

【企業サイト】

https://fb-kaigo.co.jp/

事業メモ
　信越、北関東エリアを中心に、福祉用具事業では、福祉用具貸与・販売、居宅介護支援を行い、介護事業では、介護付き有料老人ホーム、住宅型有料老人ホーム、グループホーム、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、デイサービス、訪問介護、訪問看護、介護保険外サービスを提供する。

財務データ　

業績の推移
（百万円）2017/32018/32019/32020/32021/3
売上高5,5536,1227,1509,0119,352
経常利益183172420532608
当期利益98△46236486477
純資産額7514506886321,483

※20.3から連結決算。

 

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
栁澤 秀樹（社長）22.81%90日間
栁澤 考輝16.89%90日間
栁澤 美穂12.67%90日間
(株)カントリビューション12.67%90日間
SUN(株)8.45%90日間
栁澤 瞬4.22%90日間
栁澤 翔4.22%90日間
栁澤 陽子2.53%90日間
フランスベッドホールディングス(株)2.32%継続保有
ぐんま医工連携活性化投資事業有限責任組合1.76%継続保有

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日3月4日(金)
抽選申込期間3月22日(火)～3月28日(月)
当選発表日3月29日(火)
購入申込期間3月30日(水)～4月4日(月)
上場日4月7日(木)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
313314315316317318319
320321322323324325326
3273283293303314142
43444546474849
410411412413414415416

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株350,000 株
 (新規発行)350,000 株
（自己株式）0 株
売出株685,000 株
 (買取引受)550,000 株
（ＯＡ）135,000 株
公開株数1,035,000 株

※ＯＡ：オーバーアロットメントによる売出し。

（IPO指標）

時価総額資金調達額ｵﾌｧﾘﾝｸﾞﾚｼｵ公募比率
30.9 億円4.2 億円35.3 ％38.9 ％

※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

44.6 ％– ％18.7 ％3.6 ％33.1 ％

※新株予約権による潜在株式数(168千株)を含む。

幹事証券　

証券会社割当率割当株数
野村證券(主幹事)89.57％927,000株
大和証券4.35％45,000株
SBI証券2.61％27,000株
みずほ証券1.74％18,000株
八十二証券0.87％9,000株
いちよし証券0.87％9,000株

RatingIPOの分析と評価
期待度評価点
8.5 /15点

※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」

▌事業の注目度は低い
　福祉用具の貸与や介護施設等の運営に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期(21.3)はグループホームを1ヵ所開設したほか、福祉用具専門相談員のサポート体制拡充・効率化を進め、売上は前期比で増加も、利益はほぼ横ばい。今期(22.3)も用具貸与や既存施設の売上は好調も、子会社売却で売上は減少見込み。

▌価格は割安水準
　市場への供給額は20億円の中小型案件で、株主に一部VCが入っているもののロックアップは厳しめで、需給に不安はない。価格は割安な水準のため、初値が想定よりも低ければセカンダリーのチャンスも。

供給額 億成長率 %ROE %PER 倍PBR 倍
12.53.832.26.51.7

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果　

初値予想
（公開価格比）		1,700円（3/30更新）
（+300円 / +21.4%）
想定価格1,210円
仮条件1,210円 ～ 1,400円
公開価格1,400円
初値
（公開価格比）		1,561円
（+161円 / +11.5％）

▌AIの予測値（3/30更新）

 2,419円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+21.4 ％+72.8 ％+50.6 ％+76.3 ％
(公開価格比)(公開価格比)福祉中小型


過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
Recovery-13.7%19.39.7%25.7%
リビングプラット-9.0%11.216.7%38.9%
AHCグループ+61.4%12.813.6%74.5%
global bridge HO+49.4%19.445.9%-51.4%
アンビスホールデ+52.1%33.068.2%72.7%

▌福祉事業のIPO実績
（介護・保育・障がい者支援などの福祉事業）

福祉勝率平均騰落率
24 件
(2007年以降)
79.2 ％
（19件 / 24件）
+50.6 ％
（Q2：+37.4 ％）

（2022/3/30 現在）

福祉事業の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9214 Recovery2022/2/3-13.7 ％
7362 T.S.I2021/3/19+100.0 ％
7358 ポピンズホールデ2020/12/21-6.0 ％
7097 さくらプラス2020/10/28+47.4 ％
7091 リビングプラット2020/3/17-9.0 ％

福祉のIPO騰落率分布


▌中小型のIPO実績
（中小型：供給額10~20億円未満のIPO）

中小型勝率平均騰落率
159 件
（2016年以降）
91.2 ％
（145件 / 159件）
+76.3 ％
（Q2：+60.9 ％）

（2022/3/30 現在）

中小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9219 ギックス2022/3/30+2.8 ％
5078 セレ2022/3/11-4.2 ％
7793 イメージマジ2022/3/3+60.9 ％
9214 Recovery2022/2/3-13.7 ％
4261 アジアクエス2021/12/27+130.5 ％

中小型のIPO騰落率分布


関連記事

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セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

（24/11/18 15:00）

銘柄
（上場日）		現在値
（初値）		初値比
（金額差）		地合い
インターメス
262A（10/18）		2,503
2,038		+ 22.8％
+ 465円
日水コン
261A（10/16）		1,374
1,341		+ 2.5％
+ 33円
オルツ
260A（10/11）		500
570		- 12.3％
- 70円
ケイ・ウノ
259A（10/8）		1,289
2,134		- 39.6％
- 845円
シマダヤ
250A（10/1）		1,414
1,760		- 19.7％
- 346円
Ａｉロボティクス
247A（9/27）		2,700
2,514		+ 7.4％
+ 186円
アスア
246A（9/26）		802
1,004		- 20.1％
- 202円
キッズスター
248A（9/26）		1,560
2,210		- 29.4％
- 650円
ＩＮＧＳ
245A（9/26）		2,326
2,700		- 13.9％
- 374円
グロースエクスパ
244A（9/26）		2,458
1,841		+ 33.5％
+ 617円
リプライオリ
242A（9/25）		1,040
1,398		- 25.6％
- 358円
ＲＯＸＸ
241A（9/25）		1,210
1,941		- 37.7％
- 731円
ＣｒｏｓｓＥ
231A（8/29）		871
1,085		- 19.7％
- 214円
オプロ
228A（8/21）		1,363
1,673		- 18.5％
- 310円
ファベル
220A（7/31）		922
1,190		- 22.5％
- 268円
ハートシード
219A（7/30）		1,301
1,548		- 16.0％
- 247円
リベラウェア
218A（7/29）		421
454		- 7.3％
- 33円
タイミー
215A（7/26）		993
1,850		- 46.3％
- 857円
フィットイージー
212A（7/23）		1,599
1,213		+ 31.8％
+ 386円
カドス
211A（7/18）		2,615
3,210		- 18.5％
- 595円
ＰＲＩＳＭＢｉｏ
206A（7/2）		310
489		- 36.6％
- 179円
ロゴスＨＤ
205A（6/28）		2,195
2,290		- 4.1％
- 95円
豆蔵デジタルＨＤ
202A（6/27）		1,202
1,348		- 10.8％
- 146円
ＭＦＳ
196A（6/21）		348
368		- 5.4％
- 20円
タウンズ
197A（6/20）		565
430		+ 31.4％
+ 135円
ポストプライム
198A（6/20）		713
450		+ 58.4％
+ 263円
ＷＯＬＶＥＳ
194A（6/20）		787
875		- 10.1％
- 88円
ライスカレー
195A（6/19）		742
1,560		- 52.4％
- 818円
インテグループ
192A（6/18）		3,290
5,940		- 44.6％
- 2,650円
Ｃｈｏｒｄｉａ
190A（6/14）		208
255		- 18.4％
- 47円
Ｄ＆Ｍカンパニー
189A（6/11）		835
1,308		- 36.2％
- 473円
アストロスケール
186A（6/5）		1,011
1,281		- 21.1％
- 270円
学びエイド
184A（5/28）		556
1,282		- 56.6％
- 726円
コージンバイオ
177A（4/25）		1,757
2,030		- 13.4％
- 273円
レジル
176A（4/24）		1,580
1,205		+ 31.1％
+ 375円
ウィルスマート
175A（4/16）		849
1,580		- 46.3％
- 731円
ハンモック
173A（4/11）		1,430
2,160		- 33.8％
- 730円
イタミアート
168A（4/8）		929
2,000		- 53.6％
- 1,071円
アズパートナーズ
160A（4/4）		1,779
2,923		- 39.1％
- 1,144円
Ｇモンスター
157A（3/29）		546
1,700		- 67.9％
- 1,154円
マテリアルＧ
156A（3/29）		600
1,085		- 44.7％
- 485円
カウリス
153A（3/28）		1,606
2,875		- 44.1％
- 1,269円
情報戦略
155A（3/28）		547
1,021		- 46.4％
- 474円
シンカ
149A（3/27）		695
1,671		- 58.4％
- 976円
ダイブ
151A（3/27）		2,740
3,225		- 15.0％
- 485円
コロンビアＷ
146A（3/27）		3,500
3,745		- 6.5％
- 245円
エルイズビー
145A（3/26）		690
1,553		- 55.6％
- 863円
ソラコム
147A（3/26）		1,091
1,563		- 30.2％
- 472円
ハッチ・ワーク
148A（3/26）		2,341
2,815		- 16.8％
- 474円
ＪＳＨ
150A（3/26）		546
893		- 38.9％
- 347円
イシン
143A（3/25）		931
2,234		- 58.3％
- 1,303円
ＳＴＧ
5858（3/21）		2,349
3,215		- 26.9％
- 866円
ジンジブ
142A（3/22）		676
3,980		- 83.0％
- 3,304円
トライアル
141A（3/21）		2,954
2,215		+ 33.4％
+ 739円
光フードサービス
138A（2/28）		2,202
5,850		- 62.4％
- 3,648円
Ｃｏｃｏｌｉｖｅ
137A（2/28）		1,053
3,990		- 73.6％
- 2,937円
ＶＲＡＩＮ
135A（2/22）		1,930
5,190		- 62.8％
- 3,260円
ＶＩＳ
130A（2/8）		881
2,001		- 56.0％
- 1,120円
ＳＯＬＩＺＥ
5871（2/7）		1,638
2,020		- 18.9％
- 382円

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