IPO情報:フィードフォース(7068)

会社データ

会社名 フィードフォース(7068)
所在地 東京都文京区湯島3-19-11 湯島ファーストビル5F
従業員数 69人
事業概要 主に企業が保有するデータを広告などの媒体に変換・最適化・配信するデータフィードサービスや機械学習による広告運用の企画、設計、運用を行うサービスを提供する。
会社URL

Screenshot of www.feedforce.jp

https://www.feedforce.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 57.6億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
8.1億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
15.6%
((直近-前期)/前期))
ROE -53.2%
(純利益/純資産)
PER -倍
(想定価格/1株利益)
PBR 8.1倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
Fringe81 2017/6/27 +133.1% 6.2億円 87.2% -10.1% -倍
オロ 2017/3/24 +129.5% 22.2億円 62.5% 30.2% 17.0倍
フュージョン 2017/2/23 +151.9% 1.6億円 8.7% 11.0% 25.9倍
シャノン 2017/1/27 +320.7% 2.4億円 -22.2% 10.2% 51.5倍
シルバーエッグ・Tec 2016/9/27 +191.3% 5.1億円 23.7% 19.1% 48.0倍
 
評価ポイント!!

・データフィードを利用したマーケティング支援などの事業には新規性があり、注目度はかなり高い

・募集株数は少なめの小型案件で、需給面から初値高騰の期待

・ここ数年は売上を順調に伸ばしており今後の成長にも十分に期待でき、あとは赤字からの脱却時期がやや懸念材料

・上位株主にはVCも入っておらずロックアップも厳しめの設定なので、初値高騰への不安感はない

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想 2,700円~3,300円
初値売却の損益予想(騰落率) +227,000円 (+220.4%)
計算式:(3,300円 – 1,030円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,150円(想定:1,030円 仮条件:1,030円~1,150円)
初値(7/8) 2,760円 公募比:+1,610円(騰落率:+140.0%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/6/20(木) ~ 2019/6/26(水)
当選発表日 2019/6/27(木)
購入申込(意思表示)期限 2019/7/2(火)
上場日 2019/7/5(金)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:126,200株 売出:30,000株
オーバーアロットメントによる売出:-株
大和証券(主幹事) 727,600株 (割当率:93.04%)
SBI証券 6,800株 (割当率:0.87%)
野村證券 6,800株 (割当率:0.87%)
エース証券 6,800株 (割当率:0.87%)
丸三証券 6,800株 (割当率:0.87%)
マネックス証券 6,800株 (割当率:0.87%)
東海東京証券 6,800株 (割当率:0.87%)
エイチ・エス証券 6,800株 (割当率:0.87%)
みずほ証券 6,800株 (割当率:0.87%)

既存の上位株主及びロックアップ

合同会社理力 2,000,000株(37.68%)⇒ ロックアップ180日
塚田 耕司 1,923,600株(36.24%)⇒ ロックアップ180日
トランス・コスモス(株) 527,400株(9.94%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
(株)マイナビ 217,600株(4.10%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
寺嶋 徹 120,000株(2.26%)⇒ ロックアップ180日
喜多 宏介 83,800株(1.58%)⇒ ロックアップ180日
秋山 勝 80,000株(1.51%)⇒ ロックアップ180日
宮城 満英 61,600株(1.16%)⇒ ロックアップ180日
西山 真吾 41,000株(0.77%)⇒ ロックアップ180日
大西 健太 40,000株(0.75%)⇒ 継続保有

 

直近の企業業績

単位:百万円 2014/5 2015/5 2016/5 2017/5 2018/5
売上高 261 329 333 486 562
経常利益 12 △1 △72 △31 △28
当期純利益 10 4 △43 △32 △29
純資産額 20 24 △19 83 54
総資産額 110 152 229 422 346

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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