IPO情報:ゼネテック(4492)

会社データ

会社名ゼネテック(4492)
所在地東京都新宿区新宿2-19-1 ビッグス新宿ビル5F
従業員数246人
事業概要システム受託開発事業、エンジニアリングソリューション事業を主たる事業とする。
会社URL

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http://www.genetec.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額32.6億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
8.6億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
11.9%
((直近-前期)/前期))
ROE19.0%
(純利益/純資産)
PER18.2倍
(想定価格/1株利益)
PBR2.3倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名上場日初値騰落率供給規模売上高成長率ROEPER
ベース2019/12/16+92.6%15.8億円42.2%21.4%19.3倍
パワーソリューション2019/10/1+155.5%6.1億円10.9%25.7%12.2倍
サインポスト2017/11/21+287.7%7.8億円20.0%26.3%50.2倍
キャピタル・アセット・PL2016/10/7+130.0%3.6億円154.8%13.0%24.1倍
 
評価ポイント!!

・システムの受託開発に新規性はないものの、システム開発関連のIPOは買いが集まりやすく、注目度はまずまず

・募集株数は少なめの小型案件で、需給面から初値上昇に期待

・売上は着実に伸びており業績も安定している上、想定価格ベースでPERが18.2倍と比較的割安なのも好材料

・ロックアップは厳しめに設定されており、株主にVCも見当たらないので上場後の値動きにも安心感

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想2,500円~3,000円
【参考】AIによる初値予測3,295円
初値売却の損益予想(騰落率)+130,000円 (+76.5%)
計算式:(4,000円 – 1,700円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,700円(想定:1,700円 仮条件:1,600円~1,700円)
初値(3/19)1,620円 公募比-80円(騰落率:-4.7%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価)騰落率の目安IPO参加スタンス
+150%超積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100%参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間2020/3/3(火) ~ 2020/3/9(月)
当選発表日2020/3/10(火)
購入申込(意思表示)期限2020/3/13(金)
上場日2020/3/19(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数公募:312,000株 売出:129,300株
オーバーアロットメントによる売出:66,100株
みずほ証券(主幹事)476,600株 (割当率:93.93%)
岡三証券13,200株 (割当率:2.60%)
いちよし証券8,800株 (割当率:1.73%)
SBI証券4,400株 (割当率:0.87%)
マネックス4,400株 (割当率:0.87%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

上野 憲二41.85% ⇒90日間or1.5倍
上野 大輔 ⇒90日間or1.5倍21.64%
山田 陽國10.07% ⇒90日間or1.5倍
ゼネテック従業員持株会7.59%
井上 由佳5.41% ⇒90日間or1.5倍
八戸 雅利3.42% ⇒90日間or1.5倍
夏野 剛2.49% ⇒90日間or1.5倍
金井 登志雄1.87% ⇒90日間or1.5倍
遠藤 直哉1.24% ⇒90日間or1.5倍
濱登 弘一0.12% ⇒90日間or1.5倍

 

直近の企業業績

単位:百万円2015/32016/32017/32018/32019/3
売上高2,8443,1443,6574,0054,483
経常利益83206288135276
当期純利益25△32329984180
純資産額589261627770943
総資産額1,8041,5031,9022,1882,218

※2018年3月期以降は連結決算。

セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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