IPO情報：global bridge HOLDINGS（6557）
- 2019/11/20
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | global bridge HOLDINGS（6557） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都墨田区錦糸一丁目２番１号 アルカセントラル16F |
| 従業員数 | 857人 |
| 事業概要 | 主に保育施設・介護施設の運営ならびに付帯するICT事業を行う。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://globalbridge-hd.com/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 63.3億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 19.4億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 45.9％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | -51.4％ (純利益/純資産) | |
| PER | -倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 7.4倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| テノ.ホールディングス | 2018/12/21 | ＋25.0％ | 17.9億円 | 39.8％ | 14.8％ | 67.1倍 |
| SERIOホールディングス | 2018/3/2 | ＋130.3％ | 14.7億円 | 35.0％ | 11.8％ | 191.4倍 |
評価ポイント！！
・保育・介護事業に新規性はなく、注目度は低い。
・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面はまずまず。
・直近では売上は伸びているものの赤字が継続しており、事業分野としても今後も大きな成長は期待できない。
・12月のIPOラッシュの終盤で投資家の買い余力は厳しく、IPOとしての魅力もかなり弱いので、公募割れの可能性もある。
IPO参加スタンス ⇒ 不参加
初値予想と結果
| 初値予想 | 2,500円～2,700円 |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋11,000円 （＋4.2％） 計算式：(2,700円 – 2,590円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 2,690円（想定:2,590円 仮条件:2,590円～2,690円） |
| 初値（12/23） | 4,020円 公募比：＋1,330円（騰落率：＋49.4％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2019/12/6（金） ～ 2019/12/12（木） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2019/12/13（金） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2019/12/19（木） |
| 上場日 | 2019/12/23（月） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：50,000株 売出：599,900株 オーバーアロットメントによる売出：97,400株 |
|---|---|
| みずほ証券（主幹事） | 682,900株 （割当率：91.38％） |
| 野村證券 | 19,400株 （割当率：2.60％） |
| ちばぎん証券 | 12,900株 （割当率：1.73％） |
| 東海東京証券 | 12,900株 （割当率：1.73％） |
| 楽天証券 | 6,400株 （割当率：0.86％） |
| マネックス証券 | 6,400株 （割当率：0.86％） |
| 丸三証券 | 6,400株 （割当率：0.86％） |
既存の上位株主及びロックアップ
| （株）アニヴェルセルHOLDINGS | 1,064,500株（39.30％）⇒ ロックアップ180日 |
|---|---|
| 青木 拡憲 | 599,900株（22.15％） |
| 貞松 成 | 568,700株（21.00％）⇒ ロックアップ180日 |
| social investment㈱ | 315,000株（11.63％）⇒ ロックアップ180日 |
| 加地 義孝 | 32,126株（1.19％）⇒ 継続保有 |
| 三村 武史 | 32,126株（1.19％）⇒ 継続保有 |
| 樽見 伸二 | 31,700株（1.17％）⇒ 継続保有 |
| 市村 浩子 | 30,426株（1.12％）⇒ 継続保有 |
| SMBCベンチャーキャピタル１号投資事業有限責任組合 | 20,500株（0.76％） |
| 木原 成記 | 30,426株（1.12％） |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | -/- | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | – | 4 | 171 | 2,596 | 3,788 |
| 経常利益 | – | △6 | △6 | 35 | △330 |
| 当期純利益 | – | △4 | △4 | △12 | △383 |
| 純資産額 | – | 1,010 | 1,005 | 1,095 | 748 |
| 総資産額 | – | 1,225 | 1,036 | 3,719 | 5,958 |
※2017年12月期以降は連結決算。
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/10/23 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,010 2,038 | - 1.4％ - 28円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,381 1,341 | + 3.0％ + 40円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 600 570 | + 5.3％ + 30円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,316 2,134 | - 38.3％ - 818円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,465 1,760 | - 16.8％ - 295円 |  |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,548 2,514 | + 1.4％ + 34円 | |
| アスア 246A（9/26） | 739 1,004 | - 26.4％ - 265円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,214 2,210 | - 45.1％ - 996円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,177 2,700 | - 19.4％ - 523円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 3,005 1,841 | + 63.2％ + 1,164円 |  |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,018 1,398 | - 27.2％ - 380円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,148 1,941 | - 40.9％ - 793円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 933 1,085 | - 14.0％ - 152円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,111 1,673 | - 33.6％ - 562円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 820 1,190 | - 31.1％ - 370円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,343 1,548 | - 13.2％ - 205円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 451 454 | - 0.7％ - 3円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,068 1,850 | - 42.3％ - 782円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,362 1,213 | + 12.3％ + 149円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,582 3,210 | - 19.6％ - 628円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 336 489 | - 31.3％ - 153円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,046 2,290 | - 10.7％ - 244円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,227 1,348 | - 9.0％ - 121円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 280 368 | - 23.9％ - 88円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 512 430 | + 19.1％ + 82円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 643 450 | + 42.9％ + 193円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 840 875 | - 4.0％ - 35円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 848 1,560 | - 45.6％ - 712円 | |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,385 5,940 | - 43.0％ - 2,555円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 255 255 | ± 0.0％ ± 0円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 825 1,308 | - 36.9％ - 483円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 999 1,281 | - 22.0％ - 282円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 577 1,282 | - 55.0％ - 705円 |  |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,799 2,030 | - 11.4％ - 231円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,451 1,205 | + 20.4％ + 246円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 962 1,580 | - 39.1％ - 618円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,167 2,160 | - 46.0％ - 993円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 935 2,000 | - 53.3％ - 1,065円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,836 2,923 | - 37.2％ - 1,087円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 572 1,700 | - 66.4％ - 1,128円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 650 1,085 | - 40.1％ - 435円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,387 2,875 | - 51.8％ - 1,488円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 520 1,021 | - 49.1％ - 501円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 832 1,671 | - 50.2％ - 839円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 3,060 3,225 | - 5.1％ - 165円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,250 3,745 | - 13.2％ - 495円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,359 1,563 | - 13.1％ - 204円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,511 2,815 | - 10.8％ - 304円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 608 893 | - 31.9％ - 285円 | |
| イシン 143A（3/25） | 994 2,234 | - 55.5％ - 1,240円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 1,850 3,215 | - 42.5％ - 1,365円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 990 3,980 | - 75.1％ - 2,990円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,684 2,215 | + 21.2％ + 469円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,372 5,850 | - 59.5％ - 3,478円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,148 3,990 | - 71.2％ - 2,842円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 2,293 5,190 | - 55.8％ - 2,897円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 920 2,001 | - 54.0％ - 1,081円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,545 2,020 | - 23.5％ - 475円 | |
