IPO情報:global bridge HOLDINGS(6557)

会社データ

会社名global bridge HOLDINGS(6557)
所在地東京都墨田区錦糸一丁目2番1号 アルカセントラル16F
従業員数857人
事業概要主に保育施設・介護施設の運営ならびに付帯するICT事業を行う。
会社URL

[browser-shot url=”https://globalbridge-hd.com/” width=”150″ height=”100″]
https://globalbridge-hd.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額63.3億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
19.4億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
45.9%
((直近-前期)/前期))
ROE-51.4%
(純利益/純資産)
PER-倍
(想定価格/1株利益)
PBR7.4倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名上場日初値騰落率供給規模売上高成長率ROEPER
テノ.ホールディングス2018/12/21+25.0%17.9億円39.8%14.8%67.1倍
SERIOホールディングス2018/3/2+130.3%14.7億円35.0%11.8%191.4倍
 
評価ポイント!!

・保育・介護事業に新規性はなく、注目度は低い

・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面はまずまず

・直近では売上は伸びているものの赤字が継続しており、事業分野としても今後も大きな成長は期待できない

・12月のIPOラッシュの終盤で投資家の買い余力は厳しく、IPOとしての魅力もかなり弱いので、公募割れの可能性もある

 IPO参加スタンス ⇒ 不参加

初値予想と結果

初値予想2,500円~2,700円
初値売却の損益予想(騰落率)+11,000円 (+4.2%)
計算式:(2,700円 – 2,590円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,690円(想定:2,590円 仮条件:2,590円~2,690円)
初値(12/23)4,020円 公募比:+1,330円(騰落率:+49.4%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価)騰落率の目安IPO参加スタンス
+150%超積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100%参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間2019/12/6(金) ~ 2019/12/12(木)
当選発表日2019/12/13(金)
購入申込(意思表示)期限2019/12/19(木)
上場日2019/12/23(月)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数公募:50,000株 売出:599,900株
オーバーアロットメントによる売出:97,400株
みずほ証券(主幹事)682,900株 (割当率:91.38%)
野村證券19,400株 (割当率:2.60%)
ちばぎん12,900株 (割当率:1.73%)
東海東京12,900株 (割当率:1.73%)
楽天証券6,400株 (割当率:0.86%)
マネックス証券6,400株 (割当率:0.86%)
丸三証券6,400株 (割当率:0.86%)

既存の上位株主及びロックアップ

(株)アニヴェルセルHOLDINGS1,064,500株(39.30%)⇒ ロックアップ180日
青木 拡憲599,900株(22.15%)
貞松 成568,700株(21.00%)⇒ ロックアップ180日
social investment㈱315,000株(11.63%)⇒ ロックアップ180日
加地 義孝32,126株(1.19%)⇒ 継続保有
三村 武史32,126株(1.19%)⇒ 継続保有
樽見 伸二31,700株(1.17%)⇒ 継続保有
市村 浩子30,426株(1.12%)⇒ 継続保有
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合20,500株(0.76%)
木原 成記30,426株(1.12%)

 

直近の企業業績

単位:百万円-/-2015/122016/122017/122018/12
売上高41712,5963,788
経常利益△6△635△330
当期純利益△4△4△12△383
純資産額1,0101,0051,095748
総資産額1,2251,0363,7195,958

※2017年12月期以降は連結決算。

関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/10/23 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
インターメス
262A(10/18)
2,010
2,038
- 1.4
- 28
日水コン
261A(10/16)
1,381
1,341
+ 3.0
+ 40
オルツ
260A(10/11)
600
570
+ 5.3
+ 30
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,316
2,134
- 38.3
- 818
シマダヤ
250A(10/1)
1,465
1,760
- 16.8
- 295
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,548
2,514
+ 1.4
+ 34
アスア
246A(9/26)
739
1,004
- 26.4
- 265
キッズスター
248A(9/26)
1,214
2,210
- 45.1
- 996
INGS
245A(9/26)
2,177
2,700
- 19.4
- 523
グロースエクスパ
244A(9/26)
3,005
1,841
+ 63.2
+ 1,164
リプライオリ
242A(9/25)
1,018
1,398
- 27.2
- 380
ROXX
241A(9/25)
1,148
1,941
- 40.9
- 793
CrossE
231A(8/29)
933
1,085
- 14.0
- 152
オプロ
228A(8/21)
1,111
1,673
- 33.6
- 562
ファベル
220A(7/31)
820
1,190
- 31.1
- 370
ハートシード
219A(7/30)
1,343
1,548
- 13.2
- 205
リベラウェア
218A(7/29)
451
454
- 0.7
- 3
タイミー
215A(7/26)
1,068
1,850
- 42.3
- 782
フィットイージー
212A(7/23)
1,362
1,213
+ 12.3
+ 149
カドス
211A(7/18)
2,582
3,210
- 19.6
- 628
PRISMBio
206A(7/2)
336
489
- 31.3
- 153
ロゴスHD
205A(6/28)
2,046
2,290
- 10.7
- 244
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,227
1,348
- 9.0
- 121
MFS
196A(6/21)
280
368
- 23.9
- 88
タウンズ
197A(6/20)
512
430
+ 19.1
+ 82
ポストプライム
198A(6/20)
643
450
+ 42.9
+ 193
WOLVES
194A(6/20)
840
875
- 4.0
- 35
ライスカレー
195A(6/19)
848
1,560
- 45.6
- 712
インテグループ
192A(6/18)
3,385
5,940
- 43.0
- 2,555
Chordia
190A(6/14)
255
255
± 0.0
± 0
D&Mカンパニー
189A(6/11)
825
1,308
- 36.9
- 483
アストロスケール
186A(6/5)
999
1,281
- 22.0
- 282
学びエイド
184A(5/28)
577
1,282
- 55.0
- 705
コージンバイオ
177A(4/25)
1,799
2,030
- 11.4
- 231
レジル
176A(4/24)
1,451
1,205
+ 20.4
+ 246
ウィルスマート
175A(4/16)
962
1,580
- 39.1
- 618
ハンモック
173A(4/11)
1,167
2,160
- 46.0
- 993
イタミアート
168A(4/8)
935
2,000
- 53.3
- 1,065
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,836
2,923
- 37.2
- 1,087
Gモンスター
157A(3/29)
572
1,700
- 66.4
- 1,128
マテリアルG
156A(3/29)
650
1,085
- 40.1
- 435
カウリス
153A(3/28)
1,387
2,875
- 51.8
- 1,488
情報戦略
155A(3/28)
520
1,021
- 49.1
- 501
シンカ
149A(3/27)
832
1,671
- 50.2
- 839
ダイブ
151A(3/27)
3,060
3,225
- 5.1
- 165
コロンビアW
146A(3/27)
3,250
3,745
- 13.2
- 495
エルイズビー
145A(3/26)
690
1,553
- 55.6
- 863
ソラコム
147A(3/26)
1,359
1,563
- 13.1
- 204
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,511
2,815
- 10.8
- 304
JSH
150A(3/26)
608
893
- 31.9
- 285
イシン
143A(3/25)
994
2,234
- 55.5
- 1,240
STG
5858(3/21)
1,850
3,215
- 42.5
- 1,365
ジンジブ
142A(3/22)
990
3,980
- 75.1
- 2,990
トライアル
141A(3/21)
2,684
2,215
+ 21.2
+ 469
光フードサービス
138A(2/28)
2,372
5,850
- 59.5
- 3,478
Cocolive
137A(2/28)
1,148
3,990
- 71.2
- 2,842
VRAIN
135A(2/22)
2,293
5,190
- 55.8
- 2,897
VIS
130A(2/8)
920
2,001
- 54.0
- 1,081
SOLIZE
5871(2/7)
1,545
2,020
- 23.5
- 475

一覧へ

アーカイブ
にほんブログ村 株ブログへ
ページ上部へ戻る