IPO初値予想:ジェイ・イー・ティ(6228)【9/14更新】

 ジェイ・イー・ティ(6228)の東証スタンダードへの新規上場が承認されました。ここでは、ジェイ・イー・ティのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名ジェイ・イー・ティ(6228)
所在地岡山県浅口郡里庄町大字新庄字金山6078番
従業員数293人
業種機械
事業概要半導体洗浄装置の開発・設計、製造、販売およびこれらに関連する保守・サービスなど

【企業サイト】

https://www.globaljet.jp/

事業メモ
 半導体製造の前工程で使用される半導体洗浄装置やリチウムイオン電池(LIB)(に関連する検査・製造装置の開発・販売及び保守を行う。これまでに1,000台以上の半導体洗浄装置を、韓国、台湾、中国、日本、米国等の国々の半導体メーカーへ納入し、トップシェアのサムスン(韓国)への納入実績は400台を超える。

沿革 

代表取締役社長 房野 正幸

 2009年に前身のエス・イー・エスの事業譲渡によりスタート。世界に数社しかない半導体洗浄機メーカーとして岡山の里庄町から世界へ挑戦しています。これまで世界に挑戦する為の技術革新、文化形成などを進めて来ました。

2009年4月
当社(資本金1,000万円)を設立
2009年5月
資本金を2億1,000万円に増資
2009年5月
エス・イー・エス㈱の半導体事業部門である「岡山グリーンテクノ工場(現本社工場)」を事業譲渡により取得併せて、同社が保有する台湾現地法人「協裕国際科技股?有限公司(現 J.E.T. Semi-Con.International Taiwan, Inc.)」、及び中国現地法人「艾使易電子貿易(上海)有限公司(現Oribright Shanghai Co., Ltd.)」、韓国現地法人「K.S.E.S. Co., Ltd.」の全株式を取得し、子会社化
2009年5月
東京事務所を東京都立川市に開設
2009年6月
資本金を3億6,000万円に増資
2009年6月
九州事務所を大分県大分市に開設
2009年12月
韓国現地法人「K.S.E.S. Co., Ltd.」を清算
2010年1月
中国現地法人「艾使易電子貿易(上海)有限公司」(連結子会社)を「杰?替電子貿易(上海)有限公司」へ商号変更
2010年6月
大阪事務所を大阪市中央区に開設
2012年12月
中国現地法人「杰?替電子貿易(上海)有限公司」(連結子会社)を増資し、ZEUS Co., Ltd.が引き受け、同社の商号を「杰宜斯科技(上海)有限公司(ZEUS China Co., Ltd.)」に変更
2013年9月
資本金を4億9,500万円に増資
2013年12月
東京事務所を東京都羽村市に移転
2014年8月
リチウムイオン電池に関連する検査・製造装置事業に進出
2018年2月
資本金を5億7,100万円に増資
2019年3月
中国現地法人「杰宜斯科技(上海)有限公司(ZEUS China Co., Ltd.)」(連結子会社)の株式をZEUS Co., Ltd.より取得し、完全子会社化
2019年9月
中国現地法人「杰宜斯科技(上海)有限公司(ZEUS China Co., Ltd.)」(連結子会社)を「欧利白科技(上海)有限公司(Oribright Shanghai Co., Ltd.)」へ商号変更
2020年9月
韓国現地法人「J.E.T. Korea Co., Ltd.」(連結子会社)(100%当社出資)を設立
2020年11月
アグリ事業(㈱OSMICがFC展開するオスミック農産物生産事業)に進出
2021年3月
㈱東京証券取引所 TOKYO PRO Marketへ上場
2021年10月
㈱ジェイ・イー・ティ・アグリ(連結子会社)を設立

財務データ 

▌主要な経営指標等の推移

決算期2018/122019/122020/122021/122022/12
売上高15,16910,48012,58519,10223,115
経常益1,0274496501,7041,897
最終益7973145251,1671,197
純資産4,4574,7715,2967,3098,341
総資産11,19910,73713,08619,76428,291
※単位は百万円、21.12から連結決算

▌セグメントの売上内訳(2022.12)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
ZEUS CO.,LTD.98.14%180日
房野 正幸(社長)0.56%180日
平井 洋行0.42%180日
増田 隆0.34%180日
問田 宗寿0.27%180日
小野 保0.16%180日
今井 志郎0.11%180日
上記以外
(LPS:投資事業有限責任組合)

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数:3,890 千株(2023年8月21日現在)

?

1.895.1
70 千株3,700 千株120 千株– 千株
※新株予約権による潜在株式なし。

2IPOの基本情報

スケジュール 

上場承認日8月21日(月)
抽選申込期間9月7日(木)~~9月13日(水)
当選発表日9月14日(木)
購入申込期間9月15日(金)~9月21日(木)
上場日9月25日(月)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
8278288298308319192
93949596979899
910911912913914915916
917918919920921922923
924925926927928929930

( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )

公開株数 

公募株資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。600,000 株
内訳(新規発行) 公募株のうち、上場により新たに発行する株式。600,000 株
(自己株式) 公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株既存株主が売り出す株式。1,010,000 株
内訳(買取引受) 売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。800,000 株
(OA) 売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15%が上限。210,000 株
公開株新たに証券取引所に上場される企業の株式。OA分の株式を含む上場される株式の上限。1,610,000 株

(IPO指標)

  時価総額 上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 OR オファリング・レシオ(OR)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にORが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20~30%が平均値。  公募比率 公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
207.9 億円27.8 億円31.242.9
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

1.664.631.2
※新株予約権による潜在株式なし。

幹事証券と抽選本数 

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
SBI証券(主幹事)86.96%1,400,000株
大和証券4.35%70,000株
ひろぎん証券2.61%42,000株
みずほ証券2.61%42,000株
SMBC日興証券1.74%28,000株
岩井コスモ証券0.87%14,000株
松井証券0.43%7,000株
むさし証券0.43%7,000株
合計100%1,610,000株

委託販売による取扱株数(予想)

証券会社委託元取扱株数
SBIネオトレード証券SBI500株
CONNECT大和700株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)

37%
個人10,220本
抽選5,110
裁量5,110
8%
個人490本
抽選54
裁量436
10%
個人336本
抽選44
裁量292
9%
個人238本
抽選26
裁量212
10%
個人140本
抽選14
裁量126
100%
個人70本
抽選70
裁量
100%
個人5本
抽選5
裁量
100%
個人7本
抽選7
裁量
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
Rating
IPOの評価と初値予想

期待度評価点
 7.0 /15点
4以上 積極参加 2~3 参加 1 不参加

▌注目度・業績評価
 半導体洗浄装置等の開発・販売に特段の新規性はなく、注目度は高くはない。前期(22.12)は中国ファウンドリ向け装置の販売台数が増加したことで、前期比で売上は21%増、最終益は2.6%増の11.9億円で着地。今期(23.12)は韓国メモリーメーカー向け装置の立上遅延が影響も、中国ファウンドリ向けは順調で、売上は14.8%増、最終益は45.9%増の17.4億円の予想。

▌需給・価格評価
 市場への供給額は74億円の中大型案件で、株主には安定株主しかおらず、需給に大きな不安はない。今期の最終益予想に基づくPERは10.4倍(EPS:444.4円予想)と業種平均12.9倍(機械・スタンダード)と比較して割安感はない。今期配当は1株76円予想(配当利回り1.6%)。

《IPOの評価指標》

  供給額 投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率  ROE  PER  PBR 
74.5 億円21.014.417.41.9
機械2.06.612.90.8
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
5,500円(9/14予想)
+870円 / +18.8%
想定価格正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。4,630円
仮条件公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。4,300円 ~ 4,630円
公開価格株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。4,630円
初値 証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
(公開価格比)
4,420円
-210円 / -4.5%

▌AIの予測値(9/14更新)

4,830円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+18.8+4.3+34.1+14.8
(公開価格比)(公開価格比)製造・機械中大型以上


過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
AIメカテック+1.1%75.7-28.3%4.3%
エフオーアイ-9.4%79.224.8%3.8%

▌製造・機械関連のIPO実績
(機械、電気機器、その他製品など)

製造・機械勝率平均騰落率
98
(2007年以降)
63.3
(62件 / 98件)
+35.0
(Q2:+8.3 %)

(2023/9/16 現在)

製造・機械関連の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
6224 JRC2023/8/9-7.9
7409 AeroEdge2023/7/4+246.7
6225 エコム2023/3/31+2.0
6526 ソシオネクスト2022/10/12+5.1
7794 イーディーピー2022/6/27+64.0

製造・機械のIPO騰落率分布


▌中大型以上のIPO実績
(中大型以上:供給額50億円以上のIPO)

中大型以上勝率平均騰落率
125
(2016年以降)
53.6
(67件 / 125件)
+16.1
(Q2:+1.8 %)

(2023/9/16 現在)

中大型以上の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
6224 JRC2023/8/9-7.9
9166 GENDA2023/7/28-7.5
9164 トライト2023/7/24-5.6
9163 ナレルグループ2023/7/21-5.6
9162 ブリーチ2023/7/5+19.6

中大型以上のIPO騰落率分布


関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/11/11 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
インターメス
262A(10/18)
2,289
2,038
+ 12.3
+ 251
日水コン
261A(10/16)
1,380
1,341
+ 2.9
+ 39
オルツ
260A(10/11)
562
570
- 1.4
- 8
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,289
2,134
- 39.6
- 845
シマダヤ
250A(10/1)
1,469
1,760
- 16.5
- 291
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,677
2,514
+ 6.5
+ 163
アスア
246A(9/26)
695
1,004
- 30.8
- 309
キッズスター
248A(9/26)
1,476
2,210
- 33.2
- 734
INGS
245A(9/26)
2,108
2,700
- 21.9
- 592
グロースエクスパ
244A(9/26)
2,610
1,841
+ 41.8
+ 769
リプライオリ
242A(9/25)
1,200
1,398
- 14.2
- 198
ROXX
241A(9/25)
1,065
1,941
- 45.1
- 876
CrossE
231A(8/29)
927
1,085
- 14.6
- 158
オプロ
228A(8/21)
1,353
1,673
- 19.1
- 320
ファベル
220A(7/31)
914
1,190
- 23.2
- 276
ハートシード
219A(7/30)
1,367
1,548
- 11.7
- 181
リベラウェア
218A(7/29)
428
454
- 5.7
- 26
タイミー
215A(7/26)
1,002
1,850
- 45.8
- 848
フィットイージー
212A(7/23)
1,696
1,213
+ 39.8
+ 483
カドス
211A(7/18)
2,648
3,210
- 17.5
- 562
PRISMBio
206A(7/2)
323
489
- 33.9
- 166
ロゴスHD
205A(6/28)
2,254
2,290
- 1.6
- 36
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,308
1,348
- 3.0
- 40
MFS
196A(6/21)
289
368
- 21.5
- 79
タウンズ
197A(6/20)
535
430
+ 24.4
+ 105
ポストプライム
198A(6/20)
692
450
+ 53.8
+ 242
WOLVES
194A(6/20)
853
875
- 2.5
- 22
ライスカレー
195A(6/19)
909
1,560
- 41.7
- 651
インテグループ
192A(6/18)
3,545
5,940
- 40.3
- 2,395
Chordia
190A(6/14)
212
255
- 16.9
- 43
D&Mカンパニー
189A(6/11)
845
1,308
- 35.4
- 463
アストロスケール
186A(6/5)
1,115
1,281
- 13.0
- 166
学びエイド
184A(5/28)
552
1,282
- 56.9
- 730
コージンバイオ
177A(4/25)
1,810
2,030
- 10.8
- 220
レジル
176A(4/24)
1,473
1,205
+ 22.2
+ 268
ウィルスマート
175A(4/16)
930
1,580
- 41.1
- 650
ハンモック
173A(4/11)
1,294
2,160
- 40.1
- 866
イタミアート
168A(4/8)
897
2,000
- 55.2
- 1,103
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,903
2,923
- 34.9
- 1,020
Gモンスター
157A(3/29)
577
1,700
- 66.1
- 1,123
マテリアルG
156A(3/29)
621
1,085
- 42.8
- 464
カウリス
153A(3/28)
1,559
2,875
- 45.8
- 1,316
情報戦略
155A(3/28)
499
1,021
- 51.1
- 522
シンカ
149A(3/27)
818
1,671
- 51.0
- 853
ダイブ
151A(3/27)
2,855
3,225
- 11.5
- 370
コロンビアW
146A(3/27)
3,630
3,745
- 3.1
- 115
エルイズビー
145A(3/26)
719
1,553
- 53.7
- 834
ソラコム
147A(3/26)
1,168
1,563
- 25.3
- 395
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,620
2,815
- 6.9
- 195
JSH
150A(3/26)
609
893
- 31.8
- 284
イシン
143A(3/25)
986
2,234
- 55.9
- 1,248
STG
5858(3/21)
1,888
3,215
- 41.3
- 1,327
ジンジブ
142A(3/22)
1,140
3,980
- 71.4
- 2,840
トライアル
141A(3/21)
2,805
2,215
+ 26.6
+ 590
光フードサービス
138A(2/28)
2,190
5,850
- 62.6
- 3,660
Cocolive
137A(2/28)
1,107
3,990
- 72.3
- 2,883
VRAIN
135A(2/22)
2,039
5,190
- 60.7
- 3,151
VIS
130A(2/8)
928
2,001
- 53.6
- 1,073
SOLIZE
5871(2/7)
1,647
2,020
- 18.5
- 373

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