IPO初値予想:ジェイ・イー・ティ(6228)【9/14更新】
- 2023/9/14
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ジェイ・イー・ティ(6228)の東証スタンダードへの新規上場が承認されました。ここでは、ジェイ・イー・ティのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!
1企業の基本情報
企業概要
会社名 | ジェイ・イー・ティ(6228) |
---|---|
所在地 | 岡山県浅口郡里庄町大字新庄字金山6078番 |
従業員数 | 293人 |
業種 | 機械 |
事業概要 | 半導体洗浄装置の開発・設計、製造、販売およびこれらに関連する保守・サービスなど |
【企業サイト】
https://www.globaljet.jp/
沿革
代表取締役社長 房野 正幸
2009年に前身のエス・イー・エスの事業譲渡によりスタート。世界に数社しかない半導体洗浄機メーカーとして岡山の里庄町から世界へ挑戦しています。これまで世界に挑戦する為の技術革新、文化形成などを進めて来ました。
財務データ
▌主要な経営指標等の推移
決算期 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 | 2022/12 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 15,169 | 10,480 | 12,585 | 19,102 | 23,115 |
経常益 | 1,027 | 449 | 650 | 1,704 | 1,897 |
最終益 | 797 | 314 | 525 | 1,167 | 1,197 |
純資産 | 4,457 | 4,771 | 5,296 | 7,309 | 8,341 |
総資産 | 11,199 | 10,737 | 13,086 | 19,764 | 28,291 |
▌セグメントの売上内訳(2022.12)
▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移
株主の状況
株主名 | 持株比率 | ロックアップ |
---|---|---|
ZEUS CO.,LTD. | 98.14% | 180日 |
房野 正幸(社長) | 0.56% | 180日 |
平井 洋行 | 0.42% | 180日 |
増田 隆 | 0.34% | 180日 |
問田 宗寿 | 0.27% | 180日 |
小野 保 | 0.16% | 180日 |
今井 志郎 | 0.11% | 180日 |
上記以外 | – |
▌現在の株式総数と株主構成
株式総数:3,890 千株(2023年8月21日現在)
1.8 % | 95.1 % | – % | – % |
70 千株 | 3,700 千株 | 120 千株 | – 千株 |
2IPOの基本情報
スケジュール
上場承認日 | 8月21日(月) |
---|---|
抽選申込期間 | 9月7日(木)~~9月13日(水) |
当選発表日 | 9月14日(木) |
購入申込期間 | 9月15日(金)~9月21日(木) |
上場日 | 9月25日(月) |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 91 | 92 |
93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 |
917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 |
924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
公募株 ?資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。 | 600,000 株 | |
---|---|---|
内訳 | (新規発行) ?公募株のうち、上場により新たに発行する株式。 | 600,000 株 |
(自己株式) ?公募株のうち、自社で保有する自社株式。 | 0 株 | |
売出株 ?既存株主が売り出す株式。 | 1,010,000 株 | |
内訳 | (買取引受) ?売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。 | 800,000 株 |
(OA) ?売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15%が上限。 | 210,000 株 | |
公開株 ?新たに証券取引所に上場される企業の株式。OA分の株式を含む上場される株式の上限。 | 1,610,000 株 |
(IPO指標)
時価総額 ?上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。 | 資金調達 ?IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 | OR ?オファリング・レシオ(OR)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にORが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20~30%が平均値。 | 公募比率 ?公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 |
---|---|---|---|
207.9 億円 | 27.8 億円 | 31.2 % | 42.9 % |
▌上場後の株式総数と株主構成
1.6 % | 64.6 % | – % | – % | 31.2 % |
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
---|---|---|
SBI証券(主幹事) | 86.96% | 1,400,000株 |
大和証券 | 4.35% | 70,000株 |
ひろぎん証券 | 2.61% | 42,000株 |
みずほ証券 | 2.61% | 42,000株 |
SMBC日興証券 | 1.74% | 28,000株 |
岩井コスモ証券 | 0.87% | 14,000株 |
松井証券 | 0.43% | 7,000株 |
むさし証券 | 0.43% | 7,000株 |
合計 | 100% | 1,610,000株 |
★ 委託販売による取扱株数(予想)
証券会社 | 委託元 | 取扱株数 |
---|---|---|
SBIネオトレード証券 | SBI | 500株 |
CONNECT | 大和 | 700株 |
▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)
個人 | 10,220本 |
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抽選 | 5,110本 |
裁量 | 5,110本 |
個人 | 490本 |
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抽選 | 54本 |
裁量 | 436本 |
個人 | 336本 |
---|---|
抽選 | 44本 |
裁量 | 292本 |
個人 | 238本 |
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抽選 | 26本 |
裁量 | 212本 |
個人 | 140本 |
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抽選 | 14本 |
裁量 | 126本 |
個人 | 70本 |
---|---|
抽選 | 70本 |
裁量 | –本 |
個人 | 5本 |
---|---|
抽選 | 5本 |
裁量 | –本 |
個人 | 7本 |
---|---|
抽選 | 7本 |
裁量 | –本 |
RatingIPOの評価と初値予想
期待度 | 評価点 |
---|---|
7.0 /15点 |
▌注目度・業績評価
半導体洗浄装置等の開発・販売に特段の新規性はなく、注目度は高くはない。前期(22.12)は中国ファウンドリ向け装置の販売台数が増加したことで、前期比で売上は21%増、最終益は2.6%増の11.9億円で着地。今期(23.12)は韓国メモリーメーカー向け装置の立上遅延が影響も、中国ファウンドリ向けは順調で、売上は14.8%増、最終益は45.9%増の17.4億円の予想。
▌需給・価格評価
市場への供給額は74億円の中大型案件で、株主には安定株主しかおらず、需給に大きな不安はない。今期の最終益予想に基づくPERは10.4倍(EPS:444.4円予想)と業種平均12.9倍(機械・スタンダード)と比較して割安感はない。今期配当は1株76円予想(配当利回り1.6%)。
《IPOの評価指標》
供給額 ?投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。 | 成長率 ? | ROE ? | PER ? | PBR ? |
---|---|---|---|---|
74.5 億円 | 21.0 % | 14.4 % | 17.4 倍 | 1.9 倍 |
機械 | 2.0 % | 6.6 % | 12.9 倍 | 0.8 倍 |
---|
初値予想と結果
初値予想 (公開価格比) | 5,500円(9/14予想) (+870円 / +18.8%) |
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想定価格 ?正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。 | 4,630円 |
仮条件 ?公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。 | 4,300円 ~ 4,630円 |
公開価格 ?株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。 | 4,630円 |
初値 ?証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。 (公開価格比) | 4,420円 (-210円 / -4.5%) |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
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AIメカテック | +1.1% | 75.7 | -28.3% | 4.3% |
エフオーアイ | -9.4% | 79.2 | 24.8% | 3.8% |
▌製造・機械関連のIPO実績
(機械、電気機器、その他製品など)
製造・機械 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
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(2023/9/16 現在)
製造・機械関連の直近IPO
コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
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6224 JRC | 2023/8/9 | -7.9 % |
7409 AeroEdge | 2023/7/4 | +246.7 % |
6225 エコム | 2023/3/31 | +2.0 % |
6526 ソシオネクスト | 2022/10/12 | +5.1 % |
7794 イーディーピー | 2022/6/27 | +64.0 % |
製造・機械のIPO騰落率分布
▌中大型以上のIPO実績
(中大型以上:供給額50億円以上のIPO)
中大型以上 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
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(2023/9/16 現在)
中大型以上の直近IPO
コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
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6224 JRC | 2023/8/9 | -7.9 % |
9166 GENDA | 2023/7/28 | -7.5 % |
9164 トライト | 2023/7/24 | -5.6 % |
9163 ナレルグループ | 2023/7/21 | -5.6 % |
9162 ブリーチ | 2023/7/5 | +19.6 % |
中大型以上のIPO騰落率分布