IPO初値予想：グラフィコ（4930）
- 2020/8/19
- IPO企業一覧
グラフィコ（4930）の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、グラフィコのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
会社データ
| 会社名 | グラフィコ（4930） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区大崎 1-6-1 TOC 大崎 16F |
| 従業員数 | 52人 |
| 事業概要 | 健康食品、化粧品、日用雑貨、医薬品の企画及び販売を行う。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://www.graphico.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 33.9億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 12.4億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 20.3％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 12.6％ (純利益/純資産) | |
| PER | 23.5倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 2.4倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| 新日本製薬 | 2019/6/17 | +13.2％ | 82.3億円 | 10.0％ | 41.8％ | 17.5倍 |
評価ポイント！！
・健康食品や化粧品事業などに特段の新規性はなく、注目度は低い。
・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面はまずまず。
・売上と利益ともに順調に伸びており、今後もある程度の成長は期待できる。
・ロックアップは厳しめで、9月は今のところIPO案件が少ないため、投資家の資金が集まりやすく予想以上に初値が上昇することも。
IPO参加スタンス ⇒ 参加！
初値予想と結果
| 初値予想 | 4,500円～5,000円 |
|---|---|
| 【参考】AIによる初値予測 | 6,330円 |
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋115,000円 （＋29.9％） 計算式：(5,000円 – 3,850円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 4,090円（想定:3,850円 仮条件:3,850円～4,090円） |
| 初値（9/24） | 9,560円 公募比：+5,470円（騰落率：+133.7％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2020/9/4（金） ～ 2020/9/10（木） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2020/9/11（金） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2020/9/17（木） |
| 上場日 | 2020/9/24（木） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：80,000株 売出：200,000株 オーバーアロットメントによる売出：42,000株 |
|---|---|
| SBI証券（主幹事） | 280,000株 （割当率：86.96％） |
| 大和証券 | 16,800株 （割当率：5.22％） |
| SMBC日興証券 | 8,400株 （割当率：2.61％） |
| いちよし証券 | 5,600株 （割当率：1.74％） |
| 岩井コスモ証券 | 5,600株 （割当率：1.74％） |
| 藍澤証券 | 2,800株 （割当率：0.87％） |
| 東洋証券 | 2,800株 （割当率：0.87％） |
上位株主の持株比率及びロックアップ
| 長谷川純代 | 62.67％ ⇒180日間 |
|---|---|
| 嶋津貴和 | 25.03％ ⇒180日間 |
| 村松太郎 | 2.27％ ⇒180日間 |
| 水谷直人 | 1.57％ ⇒180日間 |
| 甲正彦 | 1.11％ ⇒180日間 |
| 遠藤幸子 | 0.97％ ⇒180日間 |
| 秦俊二 | 0.75％ ⇒180日間 |
| 若松里子 | 0.75％ ⇒継続保有 |
| 高鳥忠明 | 0.56％ ⇒継続保有 |
| グラフィコ従業員持株会 | 0.41％ |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2015/6 | 2016/6 | 2017/6 | 2018/6 | 2019/6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,790 | 1,939 | 2,030 | 2,807 | 3,378 |
| 経常利益 | 171 | 177 | 130 | 151 | 206 |
| 当期純利益 | 154 | 115 | 94 | 23 | 144 |
| 純資産額 | 766 | 880 | 974 | 997 | 1,141 |
| 総資産額 | 1,048 | 1,080 | 1,239 | 1,552 | 1,582 |