IPO初値予想:INFORICH(9338)【12/12更新】
- 2022/12/12
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INFORICH(9338)の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、INFORICHのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!
1企業の基本情報
企業概要
会社名 | INFORICH(9338) |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前6-31-15 |
従業員数 | 189人 |
業種 | サービス業 |
事業概要 | モバイルバッテリーシェアリングサービス『ChargeSPOT』の運営 |
【企業サイト】
https://inforich.net/
沿革
代表取締役社長 秋山 広宣(陳 日華)
INFORICHは、日本と世界のビジネスの架け橋となるべく立ち上がったスタートアップです。まだ日本にない海外のサービス、世界にはない日本の技術力、これらを互いに共有し、情報を豊かにしたいという想いを、「INFORICH」という社名に込めました。
財務データ
▌主要な経営指標等の推移
決算期 | 2017/6 | 2018/6 | 2019/12 | 2020/12 | 2021/12 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 100 | 75 | 96 | 562 | 1,645 |
経常益 | 4 | △78 | △1299 | △1885 | △1946 |
最終益 | 1 | △91 | △2914 | △1933 | △2210 |
純資産 | 12 | 379 | 1,340 | 1,661 | 3,675 |
総資産 | 124 | 535 | 2,000 | 3,564 | 5,694 |
▌サービス別の売上内訳(2021.12)
▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移
株主の状況
株主名 | 持株比率 | ロックアップ |
---|---|---|
秋山 広宣(社長) | 17.16% | 180日 |
日本郵政キャピタル㈱ | 5.53% | 90日/2倍 |
GMCM Venture Capital Partners I Inc. | 5.21% | 90日/2倍 |
ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン(有) | 5.12% | 90日/2倍 |
WISELY HARVEST LIMITED | 5.05% | 90日/2倍 |
MRA Investments Pte,LTD | 4.85% | |
コタエル信託㈱ | 2.97% | |
FIVESTAR VC1合同会社 | 2.80% | |
HFA2号LPS | 0.00% | 180日/2倍 |
上記以外 | 48.77% |
▌現在の株式総数と株主構成
株式総数:2,079.1 千株(2022年11月16日現在)
21.9 % | – % | 43.3 % | 34.8 % |
455.3 千株 | – 千株 | 900.6 千株 | 723.3 千株 |
2IPOの基本情報
スケジュール
上場承認日 | 11月16日(水) |
---|---|
抽選申込期間 | 12月5日(月)~12月9日(金) |
当選発表日 | 12月12日(月) |
購入申込期間 | 12月13日(火)~12月16日(金) |
上場日 | 12月20日(火) |
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 121 | 122 | 123 |
124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 1210 |
1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | 1217 |
1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 |
1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
公募株 ?資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。 | 56,100 株 | |
---|---|---|
内訳 | (新規発行) ?公募株のうち、上場により新たに発行する株式。 | 56,100 株 |
(自己株式) ?公募株のうち、自社で保有する自社株式。 | 0 株 | |
売出株 ?既存株主が売り出す株式。 | 8,400 株 | |
内訳 | (買取引受) ?売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。 | 0 株 |
(OA) ?売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15%が上限。 | 8,400 株 | |
公開株 ?新たに証券取引所に上場される企業の株式。OA分の株式を含む上場される株式の上限。 | 64,500 株 |
(IPO指標)
時価総額 ?上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。 | 資金調達 ?IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 | OR ?オファリング・レシオ(OR)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にORが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20~30%が平均値。 | 公募比率 ?公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 |
---|---|---|---|
81.3 億円 | 2.5 億円 | 3 % | 100 % |
▌上場後の株式総数と株主構成
21.3 % | – % | 42.2 % | 33.9 % | 2.6 % |
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
---|---|---|
大和証券(主幹事) | 91.63% | 59,100株 |
SBI証券 | 3.10% | 2,000株 |
楽天証券 | 1.71% | 1,100株 |
岡三証券 | 1.71% | 1,100株 |
丸三証券 | 0.62% | 400株 |
ちばぎん証券 | 0.62% | 400株 |
ひろぎん証券 | 0.62% | 400株 |
合計 | 100% | 64,500株 |
★ 委託販売による取扱株数(予想)
証券会社 | 委託元 | 取扱株数 |
---|---|---|
CONNECT | 大和 | 600株 |
岡三オンライン | 岡三 | 100株 |
▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)
個人 | 355本 |
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抽選 | 39本 |
裁量 | 316本 |
個人 | 16本 |
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抽選 | 8本 |
裁量 | 8本 |
個人 | 11本 |
---|---|
抽選 | 11本 |
裁量 | –本 |
個人 | 9本 |
---|---|
抽選 | 1本 |
裁量 | 8本 |
個人 | 6本 |
---|---|
抽選 | 6本 |
裁量 | –本 |
個人 | 1本 |
---|---|
抽選 | 1本 |
裁量 | –本 |
RatingIPOの評価と初値予想
期待度 | 評価点 |
---|---|
8.5 /15点 |
▌注目度・業績評価
モバイルバッテリーシェアリングには新規性があり、注目度はまずまず。前期(21.12)はバッテリースタンドの設置台数を着実に増やすとともに、テレビコマーシャルを中心とした広告宣伝活動等に取り組んだ結果、前期比で売上は2.9倍も、最終損失は22.1億円まで拡大。今期(22.12)もChargeSPOT設置など積極的に投資を進め、前期比で売上は2.6倍、最終損失は11.6億円を見込む。
▌需給・価格評価
市場への供給額は5億円未満の超小型案件で、株主にVCが入っているもののロックアップは入っており、需給から初値上昇に期待。想定価格がかなり高めの設定で、供給もかなり絞れているため、値動きは荒くなりやすく警戒が必要。
《IPOの評価指標》
供給額 ?投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。 | 成長率 ?直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段はサービス業(全市場)における成長率の中央値。 | ROE ?直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段はサービス業(全市場)におけるROEの中央値。 | PER ?想定価格を基準にした株価収益率。下段はサービス業(グロース)の単純PER(22.10末時点)。 | PBR ?想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段はサービス業(グロース)の単純PBR(22.10末時点)。 |
---|---|---|---|---|
2.8 億円 | 192.7 % | -60.1 % | – 倍 | 2.1 倍 |
サービス業 | 3.0 % | 8.9 % | 72.7 倍 | 3.9 倍 |
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初値予想と結果
初値予想 (想定価格比) | 8,000円(12/12予想) (+3,400円 / +73.9%) |
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想定価格 ?正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。 | 4,400円 |
仮条件 ?公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。 | 4,400円 ~ 4,600円 |
公開価格 ?株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。 | 4,600円 |
初値 ?証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。 (公開価格比) | 10,510円 (+5,910円 / +128.5%) |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
---|---|---|---|---|
表示灯 | +33.6% | 22.6 | 7.8% | 15.6% |
▌サービス業(その他)のIPO実績
(サービス業のうち他に分類されない企業など)
サービス業 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
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(2022/12/12 現在)
サービス業(その他)の直近IPO
コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
---|---|---|
9565 ウェルプレイドR | 2022/11/30 | +429.9 % |
9560 プログリット | 2022/9/29 | +61.6 % |
9557 エアクロ | 2022/7/29 | +13.8 % |
9227 マイクロ波化学 | 2022/6/24 | -9.1 % |
9221 フルハシEPO | 2022/4/21 | +52.0 % |
サービス業のIPO騰落率分布
▌超小型のIPO実績
(超小型:供給額5億円未満のIPO)
超小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
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(2022/12/12 現在)
超小型の直近IPO
コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
---|---|---|
5134 POPER | 2022/11/15 | +1.4 % |
5039 キットアライブ | 2022/9/28 | +18.2 % |
7140 ペットゴー | 2022/4/28 | +135.5 % |
9223 ASNOVA | 2022/4/21 | -8.0 % |
7138 TORICO | 2022/3/23 | +47.6 % |
超小型のIPO騰落率分布