IPO初値予想:INFORICH(9338)【12/12更新】

 INFORICH(9338)の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、INFORICHのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名INFORICH(9338)
所在地東京都渋谷区神宮前6-31-15
従業員数189人
業種サービス業
事業概要モバイルバッテリーシェアリングサービス『ChargeSPOT』の運営

【企業サイト】

https://inforich.net/

事業メモ
 モバイルバッテリーシェアリングサービス「ChargeSPOT」はスマートフォン向けの充電器の貸出サービスで、利用料金は、最初の30分は165円で、30分以降は累積時間によって加算される仕組み。ChargeSPOTはコンビニや駅、携帯ショップなど全国35,000箇所以上に設置され、各バッテリースタンドのサイネージ画面を広告枠として、広告主や設置先等に提供し、広告収入を得る。

沿革 

代表取締役社長 秋山 広宣(陳 日華)

 INFORICHは、日本と世界のビジネスの架け橋となるべく立ち上がったスタートアップです。まだ日本にない海外のサービス、世界にはない日本の技術力、これらを互いに共有し、情報を豊かにしたいという想いを、「INFORICH」という社名に込めました。

2015年9月
東京都目黒区に㈱INFORICH(当社)を設立
2015年9月
SNSマーケティング連動型プリンターサービスのFOTOfwd事業を開始
2016年10月
FOTOfwd事業をPICSPOT事業にサービス名変更
2018年4月
Cha Cha Station (Global) Holdings Limited(現 INFORICH ASIA HOLDINGS LIMITED)と業務提携モバイルバッテリーシェアリングサービスのChargeSPOT事業を開始
2018年5月
防犯カメラ機能付きデジタルサイネージサービスのLiftSPOT事業を開始 東京都渋谷区に本社を移転
2019年3月
当社がINFORICH ASIA HOLDINGS LIMITED(現連結子会社)を子会社化
2019年3月
ChargeSPOT事業へのリソースの集中を目的としてLiftSPOT事業を売却
2022年1月
ChargeSPOT事業へのリソースの集中を目的としてPICSPOT事業を廃止
2022年2月
法人向けの販売網及び売上の拡大を目的として、東京都渋谷区に㈱CHARGESPOT MARKETING(現連結子会社)を設立

財務データ 

▌主要な経営指標等の推移

決算期2017/62018/62019/122020/122021/12
売上高10075965621,645
経常益4△78△1299△1885△1946
最終益1△91△2914△1933△2210
純資産123791,3401,6613,675
総資産1245352,0003,5645,694
※単位は百万円、20.12から連結決算

▌サービス別の売上内訳(2021.12)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
秋山 広宣(社長)17.16%180日
日本郵政キャピタル㈱5.53%90日/2倍
GMCM Venture Capital Partners I Inc.5.21%90日/2倍
ゴールドマン・サックス・リアルティ・ジャパン(有)5.12%90日/2倍
WISELY HARVEST LIMITED5.05%90日/2倍
MRA Investments Pte,LTD4.85% 
コタエル信託㈱2.97% 
FIVESTAR VC1合同会社2.80% 
HFA2号LPS0.00%180日/2倍
上記以外48.77% 
(LPS:投資事業有限責任組合)

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数:2,079.1 千株(2022年11月16日現在)

?

21.943.334.8
455.3 千株– 千株900.6 千株723.3 千株
※新株予約権による潜在株式(288.6千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール 

上場承認日11月16日(水)
抽選申込期間12月5日(月)~12月9日(金)
当選発表日12月12日(月)
購入申込期間12月13日(火)~12月16日(金)
上場日12月20日(火)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
1127112811291130121122123
1241251261271281291210
1211121212131214121512161217
1218121912201221122212231224
1225122612271228122912301231

( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )

公開株数 

公募株資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。56,100 株
内訳(新規発行) 公募株のうち、上場により新たに発行する株式。56,100 株
(自己株式) 公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株既存株主が売り出す株式。8,400 株
内訳(買取引受) 売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。0 株
(OA) 売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15%が上限。8,400 株
公開株新たに証券取引所に上場される企業の株式。OA分の株式を含む上場される株式の上限。64,500 株

(IPO指標)

  時価総額 上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 OR オファリング・レシオ(OR)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にORが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20~30%が平均値。  公募比率 公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
81.3 億円2.5 億円3100
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

21.342.233.92.6
※新株予約権による潜在株式(288.6千株)を含む。

幹事証券と抽選本数 

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
大和証券(主幹事)91.63%59,100株
SBI証券3.10%2,000株
楽天証券1.71%1,100株
岡三証券1.71%1,100株
丸三証券0.62%400株
ちばぎん証券0.62%400株
ひろぎん証券0.62%400株
合計100%64,500株

委託販売による取扱株数(予想)

証券会社委託元取扱株数
CONNECT大和600株
岡三オンライン岡三100株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)

7%
個人355本
抽選39
裁量316
40%
個人16本
抽選8
裁量8
100%
個人11本
抽選11
裁量
8%
個人9本
抽選1
裁量8
100%
個人6本
抽選6
裁量
100%
個人1本
抽選1
裁量
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
Rating
IPOの評価と初値予想

期待度評価点
 8.5 /15点
4以上 積極参加 2~3 参加 1 不参加

▌注目度・業績評価
 モバイルバッテリーシェアリングには新規性があり、注目度はまずまず。前期(21.12)はバッテリースタンドの設置台数を着実に増やすとともに、テレビコマーシャルを中心とした広告宣伝活動等に取り組んだ結果、前期比で売上は2.9倍も、最終損失は22.1億円まで拡大。今期(22.12)もChargeSPOT設置など積極的に投資を進め、前期比で売上は2.6倍、最終損失は11.6億円を見込む。

▌需給・価格評価
 市場への供給額は5億円未満の超小型案件で、株主にVCが入っているもののロックアップは入っており、需給から初値上昇に期待。想定価格がかなり高めの設定で、供給もかなり絞れているため、値動きは荒くなりやすく警戒が必要。

《IPOの評価指標》

  供給額 投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段はサービス業(全市場)における成長率の中央値。 ROE 直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段はサービス業(全市場)におけるROEの中央値。 PER 想定価格を基準にした株価収益率。下段はサービス業(グロース)の単純PER(22.10末時点)。 PBR 想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段はサービス業(グロース)の単純PBR(22.10末時点)。
2.8 億円192.7-60.12.1
サービス業3.08.972.73.9
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
8,000円(12/12予想)
+3,400円 / +73.9%
想定価格正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。4,400円
仮条件公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。4,400円 ~ 4,600円
公開価格株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。4,600円
初値 証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
(公開価格比)
10,510円
+5,910円 / +128.5%

▌AIの予測値(12/12更新)

9,510円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+73.9+106.7+47.5+203.9
(公開価格比)(公開価格比)サービス業超小型


過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
表示灯+33.6%22.67.8%15.6%

▌サービス業(その他)のIPO実績
(サービス業のうち他に分類されない企業など)

サービス業勝率平均騰落率
137
(2007年以降)
77.4
(106件 / 137件)
+47.5
(Q2:+28.1 %)

(2022/12/12 現在)

サービス業(その他)の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9565 ウェルプレイドR2022/11/30+429.9
9560 プログリット2022/9/29+61.6
9557 エアクロ2022/7/29+13.8
9227 マイクロ波化学2022/6/24-9.1
9221 フルハシEPO2022/4/21+52.0

サービス業のIPO騰落率分布


▌超小型のIPO実績
(超小型:供給額5億円未満のIPO)

超小型勝率平均騰落率
74
(2016年以降)
97.3
(72件 / 74件)
+203.9
(Q2:+171.6 %)

(2022/12/12 現在)

超小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5134 POPER2022/11/15+1.4
5039 キットアライブ2022/9/28+18.2
7140 ペットゴー2022/4/28+135.5
9223 ASNOVA2022/4/21-8.0
7138 TORICO2022/3/23+47.6

超小型のIPO騰落率分布


関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/11/11 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
インターメス
262A(10/18)
2,289
2,038
+ 12.3
+ 251
日水コン
261A(10/16)
1,380
1,341
+ 2.9
+ 39
オルツ
260A(10/11)
562
570
- 1.4
- 8
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,289
2,134
- 39.6
- 845
シマダヤ
250A(10/1)
1,469
1,760
- 16.5
- 291
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,677
2,514
+ 6.5
+ 163
アスア
246A(9/26)
695
1,004
- 30.8
- 309
キッズスター
248A(9/26)
1,476
2,210
- 33.2
- 734
INGS
245A(9/26)
2,108
2,700
- 21.9
- 592
グロースエクスパ
244A(9/26)
2,610
1,841
+ 41.8
+ 769
リプライオリ
242A(9/25)
1,200
1,398
- 14.2
- 198
ROXX
241A(9/25)
1,065
1,941
- 45.1
- 876
CrossE
231A(8/29)
927
1,085
- 14.6
- 158
オプロ
228A(8/21)
1,353
1,673
- 19.1
- 320
ファベル
220A(7/31)
914
1,190
- 23.2
- 276
ハートシード
219A(7/30)
1,367
1,548
- 11.7
- 181
リベラウェア
218A(7/29)
428
454
- 5.7
- 26
タイミー
215A(7/26)
1,002
1,850
- 45.8
- 848
フィットイージー
212A(7/23)
1,696
1,213
+ 39.8
+ 483
カドス
211A(7/18)
2,648
3,210
- 17.5
- 562
PRISMBio
206A(7/2)
323
489
- 33.9
- 166
ロゴスHD
205A(6/28)
2,254
2,290
- 1.6
- 36
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,308
1,348
- 3.0
- 40
MFS
196A(6/21)
289
368
- 21.5
- 79
タウンズ
197A(6/20)
535
430
+ 24.4
+ 105
ポストプライム
198A(6/20)
692
450
+ 53.8
+ 242
WOLVES
194A(6/20)
853
875
- 2.5
- 22
ライスカレー
195A(6/19)
909
1,560
- 41.7
- 651
インテグループ
192A(6/18)
3,545
5,940
- 40.3
- 2,395
Chordia
190A(6/14)
212
255
- 16.9
- 43
D&Mカンパニー
189A(6/11)
845
1,308
- 35.4
- 463
アストロスケール
186A(6/5)
1,115
1,281
- 13.0
- 166
学びエイド
184A(5/28)
552
1,282
- 56.9
- 730
コージンバイオ
177A(4/25)
1,810
2,030
- 10.8
- 220
レジル
176A(4/24)
1,473
1,205
+ 22.2
+ 268
ウィルスマート
175A(4/16)
930
1,580
- 41.1
- 650
ハンモック
173A(4/11)
1,294
2,160
- 40.1
- 866
イタミアート
168A(4/8)
897
2,000
- 55.2
- 1,103
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,903
2,923
- 34.9
- 1,020
Gモンスター
157A(3/29)
577
1,700
- 66.1
- 1,123
マテリアルG
156A(3/29)
621
1,085
- 42.8
- 464
カウリス
153A(3/28)
1,559
2,875
- 45.8
- 1,316
情報戦略
155A(3/28)
499
1,021
- 51.1
- 522
シンカ
149A(3/27)
818
1,671
- 51.0
- 853
ダイブ
151A(3/27)
2,855
3,225
- 11.5
- 370
コロンビアW
146A(3/27)
3,630
3,745
- 3.1
- 115
エルイズビー
145A(3/26)
719
1,553
- 53.7
- 834
ソラコム
147A(3/26)
1,168
1,563
- 25.3
- 395
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,620
2,815
- 6.9
- 195
JSH
150A(3/26)
609
893
- 31.8
- 284
イシン
143A(3/25)
986
2,234
- 55.9
- 1,248
STG
5858(3/21)
1,888
3,215
- 41.3
- 1,327
ジンジブ
142A(3/22)
1,140
3,980
- 71.4
- 2,840
トライアル
141A(3/21)
2,805
2,215
+ 26.6
+ 590
光フードサービス
138A(2/28)
2,190
5,850
- 62.6
- 3,660
Cocolive
137A(2/28)
1,107
3,990
- 72.3
- 2,883
VRAIN
135A(2/22)
2,039
5,190
- 60.7
- 3,151
VIS
130A(2/8)
928
2,001
- 53.6
- 1,073
SOLIZE
5871(2/7)
1,647
2,020
- 18.5
- 373

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