IPO初値予想：インフォメティス（5030）⇒上場中止
- 2022/3/22
- IPO企業一覧
インフォメティス（5030）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、インフォメティスのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | インフォメティス（5030） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝五丁目5番1号 |
| 従業員数 | 52人 |
| 事業概要 | エナジー・インフォマティクス事業（独自の電力センサーの開発・販売、データマイニング、エネルギーデータ等を利活用するための独自IoTデータプラットフォーム及びアプリケーションの提供並びにエネルギーデータ等を利活用した新サービスの創出） |
【企業サイト】
https://www.informetis.com/
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 168 | 602 | 518 | 310 | 566 |
| 経常利益 | △148 | 43 | △176 | △347 | △322 |
| 当期利益 | △149 | 42 | △178 | △337 | △310 |
| 純資産額 | 430 | 722 | 872 | 981 | 702 |
※20.3から連結決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 77.05% | 90日間 |
| ジャフコ グループ（株） | 6.70% | 90日間 |
| IEファスト＆エクセレント投資事業有限責任組合 | 2.22% | 継続保有 |
| （株）日立製作所 | 2.00% | 180日間 |
| 日本郵政キャピタル（株） | 1.78% | 継続保有 |
| ダイキン工業（株） | 1.33% | 180日間 |
| 只野 太郎（社長） | 1.14% | 180日間 |
| 伊藤 真人 | 0.89% | 180日間 |
| ネクスト新事業新技術１号投資事業有限責任組合 | 0.89% | 継続保有 |
| 木下 隆史 | 0.72% | 180日間 |
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 3月18日(金) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 4月8日(金)～4月14日(木) |
| 当選発表日 | 4月15日(金) |
| 購入申込期間 | 4月18日(月)～4月21日(木) |
| 上場日 | 4月25日(月) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 |
| 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 |
| 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 | 1,040,000 株 | |
|---|---|---|
| (新規発行) | 1,040,000 株 | |
| （自己株式） | 0 株 | |
| 売出株 | 3,255,700 株 | |
| (買取引受) | 2,695,400 株 | |
| （ＯＡ） | 560,300 株 | |
| 公開株数 | 4,295,700 株 | |
※ＯＡ：オーバーアロットメントによる売出し。
（IPO指標）
| 時価総額 | 資金調達額 | ｵﾌｧﾘﾝｸﾞﾚｼｵ | 公募比率 |
|---|---|---|---|
| 56.1 億円 | 12 億円 | 76.5 ％ | 27.8 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 3.1 ％ | – ％ | 5.9 ％ | 17.2 ％ | 73.8 ％ |
※新株予約権による潜在株式数(184千株)を含む。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| みずほ証券(主幹事) | -％ | -株 |
| SBI証券 | -％ | -株 |
| 楽天証券 | -％ | -株 |
| 東海東京証券 | -％ | -株 |
| いちよし証券 | -％ | -株 |
| 岩井コスモ証券 | -％ | -株 |
| 東洋証券 | -％ | -株 |
| 松井証券 | -％ | -株 |
| マネックス証券 | -％ | -株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 6.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌AI関連は注目度が高い
AIでエネルギー最適化・脱炭素に貢献するサービスには新規性があり、注目度は高い。前期(21.3)は電力センサーの販売数増加やアプリ利用が堅調に推移し、売上は前期比で82.8％増を達成。今期(22.3)も電力センサーの販売が底堅く推移した一方で、販管費の抑制により、赤字幅は縮小の見込み。
▌初値は公開価格割れも
市場への供給額は50億円の中型案件で、株主にVCが多く入っており、公募比率も低いため、初値上昇は期待できない。初値が公開価格割れであれば、成長性に期待してセカンダリーのチャンスも。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 49.4 | 82.6 | -44.2 | – | 3.1 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 1,400円（3/22予想） （+250円 / +21.7%） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,150円 |
| 仮条件 | -円 ~ -円 |
| 公開価格 | -円 |
| 初値 （公開価格比） | -円 （-円 / -％） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| IGS | +16.4% | 36.6 | 63.7% | 0.9% |
| JDSC | +0.1% | 45.5 | 111.0% | 0.9% |
▌AI（人工知能）関連のIPO実績
（AI技術をベースにしたサービスの提供）
| AI | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/3/22 現在）
AI（人工知能）関連の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 4268 エッジテク | 2022/2/17 | +98.3 ％ |
| 4265 IGS | 2021/12/29 | +16.4 ％ |
| 4264 セキュア | 2021/12/27 | +130.0 ％ |
| 4259 エクサウィザ | 2021/12/23 | -10.4 ％ |
| 4418 JDSC | 2021/12/20 | +0.1 ％ |
AIのIPO騰落率分布
▌中型のIPO実績
（中型：供給額20~50億円未満のIPO）
| 中型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
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（2022/3/22 現在）
中型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 6226 守谷輸送機工業 | 2022/3/17 | +1.2 ％ |
| 4268 エッジテク | 2022/2/17 | +98.3 ％ |
| 4265 IGS | 2021/12/29 | +16.4 ％ |
| 2993 長栄 | 2021/12/24 | -8.0 ％ |
| 4263 サスメド | 2021/12/24 | +6.4 ％ |
中型のIPO騰落率分布