IPO情報:インティメート・マージャー(7072)

会社データ

会社名 インティメート・マージャー(7072)
所在地 東京都港区六本木3-5-27 六本木山田ビル4F
従業員数 37人
事業概要 主にデータマネジメントプラットフォームの提供、データ活用コンサルティングを行う。
会社URL

Screenshot of dmp.intimatemerger.com

https://dmp.intimatemerger.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 61.7億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
6.9億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
20.5%
((直近-前期)/前期))
ROE 7.9%
(純利益/純資産)
PER 148.7倍
(想定価格/1株利益)
PBR 5.8倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
Fringe81 2017/6/27 +133.1% 6.2億円 87.2% -10.1% -倍
オロ 2017/3/24 +129.5% 22.2億円 62.5% 30.2% 17.0倍
フュージョン 2017/2/23 +151.9% 1.6億円 8.7% 11.0% 25.9倍
シャノン 2017/1/27 +320.7% 2.4億円 -22.2% 10.2% 51.5倍
シルバーエッグ・Tec 2016/9/27 +191.3% 5.1億円 23.7% 19.1% 48.0倍
 
評価ポイント!!

・ネット利用者のデータを提供するプラットフォーム事業には新規性があり、注目度は高い

・募集株数は少なめの小型案件で、需給面から初値高騰に期待

・ここ数年は売上を伸ばしており利益も確保していることから、今後の成長にも十分に期待が持てる

・上位株主にVCがいくつか入っているのが、やや懸念材料

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 3,700円~4,200円
初値売却の損益予想(騰落率) +188,000円 (+81.0%)
計算式:(4,200円 – 2,320円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,900円(想定:2,320円 仮条件:1,700円~1,900円)
初値(10/25) 4,000円 公募比:+2,100円(騰落率:+110.5%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/10/4(金) ~ 2019/10/10(木)
当選発表日 2019/10/11(金)
購入申込(意思表示)期限 2019/10/17(木)
上場日 2019/10/24(木)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:260,000株 売出:-株
オーバーアロットメントによる売出:39,000株
みずほ証券(主幹事) 273,000株 (割当率:91.30%)
SMBC日興証券 7,800株 (割当率:2.61%)
SBI証券 2,600株 (割当率:0.87%)
マネックス証券 2,600株 (割当率:0.87%)
いちよし証券 2,600株 (割当率:0.87%)
岩井コスモ証券 2,600株 (割当率:0.87%)
岡三証券 2,600株 (割当率:0.87%)
香川証券 2,600株 (割当率:0.87%)
極東証券 2,600株 (割当率:0.87%)

既存の上位株主及びロックアップ

(株)フリークアウト・ホールディングス 1,692,700株(55.26%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
簗島 亮次 540,500株(17.64%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
(株)電通 300,000株(9.79%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 128,550株(4.20%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
YJ2号投資事業組合 100,000株(3.26%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
久田 康平 63,950株(2.09%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
(株)新生銀行 50,000株(1.63%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
アイビス新成長投資事業組合第5号 42,900株(1.40%)
SMBCベンチャーキャピタル4号投資事業有限責任組合 42,900株(1.40%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
みずほ成長支援第3号投資事業有限責任組合 42,850株(1.40%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍

 

直近の企業業績

単位:百万円 2014/9 2015/9 2016/9 2017/9 2018/9
売上高 74 334 755 1,367 1,647
経常利益 39 43 76 141 84
当期純利益 25 38 49 96 42
純資産額 44 82 391 488 529
総資産額 84 183 565 727 823

 

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IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

【2021/09/17 17:30 更新】

銘柄 前日比 初値比 値動き
全研本社
7371
0.64%
1,104円
26.7%
1,506円
trending_down
下落
Enjin
7370
2.17%
4,465円
107.7%
2,150円
undo
下ス
デコルテ
7372
3.75%
1,300円
17.8%
1,582円
call_missed_outgoing
反転
ペイロール
4489
2.53%
973円
24.6%
1,290円
call_missed_outgoing
反転
ペルセウス
4882
2.7%
724円
28%
1,005円
redo
上ス
Dベッド
7791
0.33%
910円
32.6%
1,350円
trending_up
横這
アイドマ
7373
0.99%
6,130円
78.7%
3,430円
call_missed_outgoing
調整
APF
7345
3.25%
4,290円
56.6%
9,880円
undo
下ス
セレンディ
7318
10.42%
1,240円
25.1%
1,656円
keyboard_return
急騰
ベイシス
4068
0.32%
6,250円
20.2%
5,200円
trending_down
下落
アルマード
4932
7.68%
715円
17%
861円
trending_up
上昇
HCS
4200
0.86%
1,516円
31.4%
2,210円
call_missed_outgoing
調整
ステムセル研
7096
1.65%
6,160円
27.5%
4,830円
call_missed_outgoing
調整
日本電解
5759
4.24%
3,565円
87.6%
1,900円
call_missed_outgoing
反転
コンフィデ
7374
5.25%
2,527円
13.2%
2,911円
trending_up
横這
BlueMeme
4069
4.12%
2,349円
17.6%
2,850円
call_missed_outgoing
調整
Waqoo
4937
0.7%
1,287円
45.5%
2,362円
trending_down
下落
プラスアル
4071
0.53%
2,860円
5.1%
2,720円
undo
下ス
OPS
7699
1.85%
989円
34.5%
1,510円
undo
下ス
BCC
7376
3.68%
2,253円
32.7%
3,350円
undo
下ス
コラントッテ
7792
2.16%
1,041円
24.8%
1,385円
undo
下ス
ラキール
4074
2.42%
2,178円
12.2%
2,480円
call_missed_outgoing
調整
アシロ
7378
2.27%
767円
48.2%
1,480円
undo
下ス
ランドネット
2991
0.12%
4,010円
24.6%
5,320円
trending_up
横這
サーキュ
7379
7.18%
3,360円
4.8%
3,205円
call_missed_outgoing
反転
ブレインズ
4075
5.75%
2,372円
43%
4,165円
undo
下ス
AIメカテック
6227
0.55%
1,621円
16.5%
1,941円
trending_down
下落
デリバリー
9240
4.09%
968円
34.2%
1,472円
undo
下ス
FLN
9241
2.5%
2,588円
40%
4,315円
undo
下ス
シイエヌエス
4076
0.48%
1,871円
37.8%
3,010円
trending_down
下落
タンゴヤ
7126
24.92%
2,005円
17.7%
1,703円
keyboard_return
急騰
Jフロンティ
2934
1.78%
3,435円
3.5%
3,560円
undo
下ス
メディア総研
9242
1.31%
2,635円
15.1%
3,105円
trending_down
下落
モビルス
4370
4.36%
1,772円
3.2%
1,830円
undo
下ス
ジオロケ
4018
0.37%
2,700円
23.9%
3,550円
undo
下ス

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