IPO情報:日本インシュレーション(5368)

会社データ

会社名日本インシュレーション(5368)
所在地大阪府大阪市中央区南船場1-18-17
従業員数308人
事業概要ゾノトライト系けい酸カルシウムを基材とした各種の保温材、防耐火建材等の製造、販売及び設計・施工、関連資材の販売並びにアスベスト関連のコンサルティング、除去工事等を行う。 
会社URL

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https://www.jic-bestork.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額80.1億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
11.1億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
3.4%
((直近-前期)/前期))
ROE11.7%
(純利益/純資産)
PER8.2倍
(想定価格/1株利益)
PBR0.9倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名上場日初値騰落率供給規模売上高成長率ROEPER
テクノフレックス2019/12/10+18.0%23.5億円6.2%7.7%13.9倍
恵和2019/10/30+33.2%17.6億円3.9%12.1%12.6倍
 
評価ポイント!!

・耐火・断熱材料の製造・販売事業に新規性はなく、東証2部への上場という点からも、注目度は低い

・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面はまずまず

・売上と利益ともに頭打ちで、既に成熟企業といえる段階であり、さらなる成長は難しい

・想定価格が低めに設定されており、PERも想定価格ベースで8.2倍とかなり割安な水準のため、買いに安心感

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想920円~1,100円
【参考】AIによる初値予測1,131円
初値売却の損益予想(騰落率)+18,000円 (+19.6%)
計算式:(1,100円 – 920円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
940円(想定:920円 仮条件:920円~940円)
初値(3/19)869円 公募比-71円(騰落率:-7.6%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価)騰落率の目安IPO参加スタンス
+150%超積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100%参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間2020/3/4(水) ~ 2020/3/10(火)
当選発表日2020/3/11(水)
購入申込(意思表示)期限2020/3/16(月)
上場日2020/3/19(水)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数公募:1,050,000株 売出:-株
オーバーアロットメントによる売出:157,500株
大和証券(主幹事)1,123,500株 (割当率:93.04%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券31,500株 (割当率:2.61%)
SBI31,500株 (割当率:2.61%)
岩井コスモ証券21,000株 (割当率:1.74%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

大橋 ゆふみ16.79% ⇒180日間
大阪中小企業投資育成(株)11.42% ⇒180日間
大橋 健一9.22% ⇒180日間
(株)日本政策投資銀行6.54% ⇒180日間
(株)大垣共立銀行4.57% ⇒180日間
(株)三菱UFJ銀行4.57% ⇒180日間
日本インシュレーション社員持株会3.72% ⇒180日間
三菱UFJキャピタル(株)2.23% ⇒90日間or1.5倍
共友リース(株)1.98% ⇒180日間
三菱UFJ信託銀行(株)1.75% ⇒180日間

 

直近の企業業績

単位:百万円2015/32016/32017/32018/32019/3
売上高10,74313,04511,97511,38611,767
経常利益9111,7862,0211,6261,510
当期純利益4921,1321,4271,457980
純資産額4,1825,2456,5427,6798,382
総資産額12,89513,64014,30113,97713,957

※2018年3月期以降は連結決算。

関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/10/21 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
インターメス
262A(10/18)
2,189
2,038
+ 7.4
+ 151
日水コン
261A(10/16)
1,395
1,341
+ 4.0
+ 54
オルツ
260A(10/11)
588
570
+ 3.2
+ 18
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,427
2,134
- 33.1
- 707
シマダヤ
250A(10/1)
1,519
1,760
- 13.7
- 241
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,625
2,514
+ 4.4
+ 111
アスア
246A(9/26)
812
1,004
- 19.1
- 192
キッズスター
248A(9/26)
1,313
2,210
- 40.6
- 897
INGS
245A(9/26)
2,412
2,700
- 10.7
- 288
グロースエクスパ
244A(9/26)
2,696
1,841
+ 46.4
+ 855
リプライオリ
242A(9/25)
1,030
1,398
- 26.3
- 368
ROXX
241A(9/25)
1,315
1,941
- 32.3
- 626
CrossE
231A(8/29)
931
1,085
- 14.2
- 154
オプロ
228A(8/21)
1,154
1,673
- 31.0
- 519
ファベル
220A(7/31)
863
1,190
- 27.5
- 327
ハートシード
219A(7/30)
1,358
1,548
- 12.3
- 190
リベラウェア
218A(7/29)
475
454
+ 4.6
+ 21
タイミー
215A(7/26)
1,073
1,850
- 42.0
- 777
フィットイージー
212A(7/23)
1,407
1,213
+ 16.0
+ 194
カドス
211A(7/18)
2,558
3,210
- 20.3
- 652
PRISMBio
206A(7/2)
370
489
- 24.3
- 119
ロゴスHD
205A(6/28)
2,145
2,290
- 6.3
- 145
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,280
1,348
- 5.0
- 68
MFS
196A(6/21)
292
368
- 20.7
- 76
タウンズ
197A(6/20)
513
430
+ 19.3
+ 83
ポストプライム
198A(6/20)
660
450
+ 46.7
+ 210
WOLVES
194A(6/20)
872
875
- 0.3
- 3
ライスカレー
195A(6/19)
890
1,560
- 42.9
- 670
インテグループ
192A(6/18)
3,585
5,940
- 39.6
- 2,355
Chordia
190A(6/14)
315
255
+ 23.5
+ 60
D&Mカンパニー
189A(6/11)
846
1,308
- 35.3
- 462
アストロスケール
186A(6/5)
1,063
1,281
- 17.0
- 218
学びエイド
184A(5/28)
604
1,282
- 52.9
- 678
コージンバイオ
177A(4/25)
1,805
2,030
- 11.1
- 225
レジル
176A(4/24)
1,557
1,205
+ 29.2
+ 352
ウィルスマート
175A(4/16)
994
1,580
- 37.1
- 586
ハンモック
173A(4/11)
1,170
2,160
- 45.8
- 990
イタミアート
168A(4/8)
959
2,000
- 52.1
- 1,041
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,885
2,923
- 35.5
- 1,038
Gモンスター
157A(3/29)
598
1,700
- 64.8
- 1,102
マテリアルG
156A(3/29)
689
1,085
- 36.5
- 396
カウリス
153A(3/28)
1,540
2,875
- 46.4
- 1,335
情報戦略
155A(3/28)
550
1,021
- 46.1
- 471
シンカ
149A(3/27)
862
1,671
- 48.4
- 809
ダイブ
151A(3/27)
3,380
3,225
+ 4.8
+ 155
コロンビアW
146A(3/27)
3,455
3,745
- 7.7
- 290
エルイズビー
145A(3/26)
724
1,553
- 53.4
- 829
ソラコム
147A(3/26)
1,436
1,563
- 8.1
- 127
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,704
2,815
- 3.9
- 111
JSH
150A(3/26)
618
893
- 30.8
- 275
イシン
143A(3/25)
1,053
2,234
- 52.9
- 1,181
STG
5858(3/21)
1,850
3,215
- 42.5
- 1,365
ジンジブ
142A(3/22)
1,040
3,980
- 73.9
- 2,940
トライアル
141A(3/21)
2,821
2,215
+ 27.4
+ 606
光フードサービス
138A(2/28)
2,583
5,850
- 55.8
- 3,267
Cocolive
137A(2/28)
1,139
3,990
- 71.5
- 2,851
VRAIN
135A(2/22)
2,541
5,190
- 51.0
- 2,649
VIS
130A(2/8)
1,010
2,001
- 49.5
- 991
SOLIZE
5871(2/7)
1,598
2,020
- 20.9
- 422

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