IPO初値予想:jig.jp(5244)【12/16更新】

 jig.jp(5244)の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、jig.jpのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名jig.jp(5244)
所在地福井県鯖江市横越町第10号34番地1
従業員数65人
業種情報・通信業
事業概要ライブ配信事業『ふわっち』を中心とした一般消費者向け関連事業および自治体向け・企業向け関連事業

【企業サイト】

https://www.jig.jp/

事業メモ
 ライブ配信サービス「ふわっち」は、スマートフォンやPCを用いて誰でも簡単にライブの視聴、配信を行うことができ、ユーザーは、スマートフォンに搭載されたカメラ等を通じてライブ配信を行う配信ユーザーと、そのライブ配信をスマートフォンやPCを通じてリアルタイムで視聴する視聴ユーザーに大別される。アマチュアの30代~40代をメインユーザー層としており、その周辺年代も含めた20代~50代までの幅広い年齢層が利用。

沿革 

代表取締役社長 占部 哲之

 jig.jpは、フィーチャーフォンにおける「フルブラウザ」「ムービー」「SNSツール」等のサービスを経て、スマートフォンにおける「コミュニケーション」「フリマ」「動画配信」等のサービスを提供してまいりました。

2003年5月
東京都新宿区において、資本金10百万円で当社設立
2004年10月
ダウンロード可能な携帯電話向けフルブラウザ「jigブラウザ」提供開始
2010年5月
携帯電話向けTwitterクライアント「jigtwi」提供開始
2013年6月
福井県鯖江市に本店移転
2014年4月
プログラミング専用こどもパソコン「IchigoJam」提供開始
2014年6月
行政向けオープンデータ化支援サービス「オープンデータプラットフォーム」提供開始
2015年9月
動画・ラジオでの生配信アプリ「ふわっち」提供開始
2016年4月
㈱A Inc.の全株式を取得し、子会社化
2016年5月
㈱appwindow(現:㈱B Inc.)設立
2017年1月
㈱appwindowの社名を㈱B Inc.に変更
2017年3月
㈱A Inc.に対し一般消費者向け関連の一部(「ふわっち」等)を事業譲渡
2017年3月
㈱B Inc.に対し自治体向け・企業向け関連の一部(「オープンデータプラットフォーム」、「IchigoJam」等)を事業譲渡
2022年8月
福井県鯖江市に自社ビルを建設し、本店移転

財務データ 

▌主要な経営指標等の推移

決算期2018/32019/32020/32021/32022/3
売上高5485124926,7018,984
経常益28920719566△254
最終益265166161228△215
純資産2384035657751,138
総資産9785026682,1902,634
※単位は百万円、21.3から連結決算

▌セグメント別の売上内訳(2022.3)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
福野 泰介23.35%180日
インキュベイトキャピタル5号LPS22.95%90日/1.5倍
赤浦 徹11.83%180日
岸 周平11.54%180日
WiL Fund I, L.P.9.17%90日/1.5倍
蜂屋 浩一8.20%継続保有
B Dash Fund3号LPS5.50%90日/1.5倍
占部 哲之(社長)1.40%180日
㈱セレス0.91%90日/1.5倍
野沢 知史0.89%180日
上記以外4.26% 
(LPS:投資事業有限責任組合)

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数:45,804 千株(2022年11月17日現在)

?

48.112.839.0
22,050 千株– 千株5,868 千株17,886 千株
※新株予約権による潜在株式(3,750千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール 

上場承認日11月17日(木)
抽選申込期間12月7日(水)~12月13日(火)
当選発表日12月14日(水)
購入申込期間12月15日(木)~12月20日(火)
上場日12月22日(木)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
1127112811291130121122123
1241251261271281291210
1211121212131214121512161217
1218121912201221122212231224
1225122612271228122912301231

( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )

公開株数 

公募株資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。57,000 株
内訳(新規発行) 公募株のうち、上場により新たに発行する株式。0 株
(自己株式) 公募株のうち、自社で保有する自社株式。57,000 株
売出株既存株主が売り出す株式。3,732,700 株
内訳(買取引受) 売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。3,238,400 株
(OA) 売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15%が上限。494,300 株
公開株新たに証券取引所に上場される企業の株式。OA分の株式を含む上場される株式の上限。3,789,700 株

(IPO指標)

  時価総額 上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 OR オファリング・レシオ(OR)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にORが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20~30%が平均値。  公募比率 公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
130.4 億円0.2 億円7.81.7
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

46.511.834.57.2
※新株予約権による潜在株式(3,750千株)を含む。

幹事証券と抽選本数 

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
SMBC日興証券(主幹事)88.71%3,362,000株
野村證券9.56%362,400株
SBI証券0.52%19,700株
楽天証券0.43%16,400株
岩井コスモ証券0.17%6,500株
極東証券0.17%6,500株
東海東京証券0.17%6,500株
マネックス証券0.17%6,500株
松井証券0.08%3,200株
合計100%3,789,700株

▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)

7%
個人21,181本
抽選2,330
裁量18,851
9%
個人2,899本
抽選319
裁量2,580
40%
個人158本
抽選79
裁量79
100%
個人164本
抽選164
裁量
10%
個人65本
抽選7
裁量58
7%
個人42本
抽選4
裁量38
100%
個人65本
抽選65
裁量
100%
個人32本
抽選32
裁量
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
Rating
IPOの評価と初値予想

期待度評価点
 8.0 /15点
4以上 積極参加 2~3 参加 1 不参加

▌注目度・業績評価
 「ふわっち」の知名度はさほど高くないものの、ライブ配信市場の成長度は高く、注目度は高い。前期(22.3)はライブ配信事業でのアイテム販売が好調に推移し、売上は前期比で34.1%増も、ユーザー数増大に伴い広告宣伝費やポイント引当金繰入などが増加し、最終は2.2億円の赤字転落。今期(23.3)もマスメディアを利用した積極的な広告宣伝などでユーザー数を着実に伸ばし、売上は13.5%増、最終益は8.4億円の黒字回復を見込む。

▌需給・価格評価
 市場への供給額は11億円の中小型案件で、株主にVCが複数いるもののロックアップは入っており、需給に不安はない。想定価格が300円とかなり低めの設定のため、買いが集まりやすい。

《IPOの評価指標》

  供給額 投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段は情報・通信業(全市場)における成長率の中央値。 ROE 直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段は情報・通信業(全市場)におけるROEの中央値。 PER 想定価格を基準にした株価収益率。下段は情報・通信業(グロース)の単純PER(22.10末時点)。 PBR 想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段は情報・通信業(グロース)の単純PBR(22.10末時点)。
11.7 億円34.1-18.911.4
情報・通信7.011.161.14.5
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
600円(12/16予想)
+260円 / +76.5%
想定価格正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。310円
仮条件公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。310円 ~ 340円
公開価格株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。340円
初値 証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
(公開価格比)
476円
+136円 / +40.0%

▌AIの予測値(12/16更新)

787円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+76.5+131.5+120.1+74.7
(公開価格比)(公開価格比)マーケティ中小型


過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
モイ+91.9%12.8132.3%-21.0%

▌マーケティングのIPO実績
(広告やプロモーションなどマーケティング)

マーケティ勝率平均騰落率
47
(2007年以降)
89.4
(42件 / 47件)
+120.1
(Q2:+110.5 %)

(2022/12/16 現在)

マーケティングの直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9561 グラッドキューブ2022/9/28+56.3
9554 AViC2022/6/30+24.1
5031 モイ2022/4/27+91.9
9258 CS-C2021/12/24+19.3
9211 エフ・コード2021/12/24+197.0

マーケティのIPO騰落率分布


▌中小型のIPO実績
(中小型:供給額10~20億円未満のIPO)

中小型勝率平均騰落率
171
(2016年以降)
90.6
(155件 / 171件)
+74.7
(Q2:+59.0 %)

(2022/12/16 現在)

中小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5127 グッピーズ2022/9/30+30.3
9561 グラッドキューブ2022/9/28+56.3
5125 ファインズ2022/9/28+50.2
9558 ジャパニアス2022/9/13+97.1
9554 AViC2022/6/30+24.1

中小型のIPO騰落率分布


セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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