IPO初値予想：紀文食品（2933）
- 2021/3/8
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紀文食品（2933）の東証1部への新規上場が承認されました。ここでは、紀文食品のIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | 紀文食品（2933） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座五丁目15番1号 |
| 従業員数 | 2,695人 |
| 事業概要 | 水産練り製品類、惣菜類、水産珍味類等の食品製造販売及び仕入販売 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://www.kibun.co.jp” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
国内では水産練り製品、惣菜、水産珍味類等の食品の製造販売及び水産練り製品の原材料となるすり身及び水産練り製品等の水産品、農畜産品の輸出入と国内仕入販売を行う。主な製品は、蒲鉾、カニ風味かまぼこ、竹輪、はんぺん、伊達巻、さつま揚げ等。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/3 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 56,844 | 45,897 | 46,318 | 103,238 | 102,253 |
| 経常利益 | 1,968 | 1,947 | 1,950 | 2,055 | 2,308 |
| 当期利益 | 122 | △9,954 | 2,022 | 474 | 983 |
| 純資産額 | 13,238 | 3,179 | 5,067 | 5,532 | 3,604 |
※2019年3月期から連結決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 保芦 將人 | 25.79％ | 180日間 |
| ㈱紀鳳産業 | 9.75％ | 180日間 |
| ㈱みずほ銀行 | 4.74％ | 180日間 |
| ㈱匠屋松兵衛 | 4.11％ | |
| 紀文グループ社員持株会 | 3.84％ | 180日間 |
| 落合 正行 | 3.07％ | 180日間 |
| キッコーマン㈱ | 2.96％ | 180日間 |
| 野村ホールディングス㈱ | 2.60％ | 180日間 |
| ㈱大和証券グループ本社 | 2.34％ | 180日間 |
| みずほキャピタル㈱ | 1.93％ | 90日間or1.5倍 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 3,000,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 1,765,600株 |
| 公開株数合計 | 4,765,600株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 3月24日(水)～3月30日(火) |
|---|---|
| 当選発表日 | 3月31日(水) |
| 購入申込期間 | 4月2日(金)～4月7日(水) |
| 上場日 | 4月13日(火) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| みずほ証券（主幹事） | 86.09％ | 4,102,800株 |
| 野村證券 | 5.22％ | 248,600株 |
| 大和証券 | 5.22％ | 248,600株 |
| SMBC日興証券 | 0.87％ | 41,400株 |
| SBI証券 | 0.87％ | 41,400株 |
| 極東証券 | 0.87％ | 41,400株 |
| エース証券 | 0.87％ | 41,400株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 7.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌知名度は十分、事業は安定
水産練り製品などの製造・仕入販売に特段の新規性はないものの、企業としての知名度は高く、注目度はそこそこ。ここ数年は売上はほぼ横ばいだが、利益は増加傾向。今期（21.3）は減収（前年比△1.6％）増益（同107.4％）予想で、成長性は弱いものの業績は安定。
▌初値買いにチャンスあり
市場への供給額は60億円ほどの中型案件で、ロックアップは厳しめだが、需給はやや緩め。食品関連のIPOはセカンダリーでも十分に収益が見込めるので初値買いのチャンスも。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 62.4 | -1.0 | 27.3 | 29.6 | 4.0 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 1,500円 （＋190円 / ＋14.5％） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,310円 |
| 仮条件 | 1,160円 ~ 1,160円 |
| 公開価格 | 1,160円 |
| 初値 （公開価格比） | 1,271円 （+111円 / +9.6％） |
AIの予測値（参考）
1,713円
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| ＳＴＩフードホ | 9.5% | 26.8 | 15.7% | 23.3% |
| やまみ | 3.6% | 20.8 | 17.2% | 20.5% |
| ヨシムラ・フード | 50.0% | 2.9 | 7.4% | 9.9% |
| 大冷 | -6.7% | 30.5 | 1.2% | 22.1% |
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/10/03 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,457 2,514 | - 2.3％ - 57円 |  |
| アスア 246A（9/26） | 1,248 1,004 | + 24.3％ + 244円 |  |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,942 2,210 | - 12.1％ - 268円 |  |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,745 2,700 | + 1.7％ + 45円 |  |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,102 1,841 | + 14.2％ + 261円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,190 1,398 | - 14.9％ - 208円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,640 1,941 | - 15.5％ - 301円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 954 1,085 | - 12.1％ - 131円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,438 1,673 | - 14.0％ - 235円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 882 1,190 | - 25.9％ - 308円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,758 1,548 | + 13.6％ + 210円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 697 454 | + 53.5％ + 243円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 1,235 1,850 | - 33.2％ - 615円 |  |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,624 1,213 | + 33.9％ + 411円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,608 3,210 | - 18.8％ - 602円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 410 489 | - 16.2％ - 79円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,850 2,290 | + 24.5％ + 560円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,267 1,348 | - 6.0％ - 81円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 263 368 | - 28.5％ - 105円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 612 430 | + 42.3％ + 182円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 776 450 | + 72.4％ + 326円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 952 875 | + 8.8％ + 77円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 937 1,560 | - 39.9％ - 623円 | |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,625 5,940 | - 39.0％ - 2,315円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 289 255 | + 13.3％ + 34円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 845 1,308 | - 35.4％ - 463円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,208 1,281 | - 5.7％ - 73円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 679 1,282 | - 47.0％ - 603円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,810 2,030 | - 10.8％ - 220円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,626 1,205 | + 34.9％ + 421円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 1,065 1,580 | - 32.6％ - 515円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,205 2,160 | - 44.2％ - 955円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 1,273 2,000 | - 36.4％ - 727円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,941 2,923 | - 33.6％ - 982円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 659 1,700 | - 61.2％ - 1,041円 |  |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 809 1,085 | - 25.4％ - 276円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,654 2,875 | - 42.5％ - 1,221円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 525 1,021 | - 48.6％ - 496円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 864 1,671 | - 48.3％ - 807円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,897 3,225 | - 10.2％ - 328円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,700 3,745 | - 1.2％ - 45円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 764 1,553 | - 50.8％ - 789円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,365 1,563 | - 12.7％ - 198円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,719 2,815 | - 3.4％ - 96円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 629 893 | - 29.6％ - 264円 | |
| イシン 143A（3/25） | 1,454 2,234 | - 34.9％ - 780円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 1,825 3,215 | - 43.2％ - 1,390円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 1,121 3,980 | - 71.8％ - 2,859円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 3,185 2,215 | + 43.8％ + 970円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 3,790 5,850 | - 35.2％ - 2,060円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,204 3,990 | - 69.8％ - 2,786円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 2,602 5,190 | - 49.9％ - 2,588円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 1,046 2,001 | - 47.7％ - 955円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,778 2,020 | - 12.0％ - 242円 | |
