IPO初値予想:クリングルファーマ(4884)

  クリングルファーマ(4884)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、クリングルファーマのIPOに関する基本情報から投資分析初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名クリングルファーマ(4884)
所在地大阪府茨木市彩都あさぎ 7-7-15 彩都バイオインキュベータ 207
従業員数10人
事業概要HGF(肝細胞増殖因子)タンパク質を用いた難治性疾患の治療薬の研究開発を行う。
会社URL

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https://www.kringle-pharma.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額40.2億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
6.3億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)

((直近-前期)/前期))
ROE-139.8
(純利益/純資産)
PER-倍
(想定価格/1株利益)
PBR-5.6倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名上場日初値騰落率供給規模売上高成長率ROEPER
ステムリム2019/8/9-7.0%294.6億円-33.3%-17.3%-倍
Delta-FlyPharma2018/10/12-8.1%37.6億円-83.4%-29.9%-倍
ソレイジア・ファーマ2017/3/24+26.5%40.2億円118.5%-13.8%-倍
 
評価ポイント!!

・バイオ関連のIPOは当たりはずれが大きく、注目度は低い

・募集株数は少なめの小型案件で、需給面はまずまず

・バイオ関連は研究への先行投資により赤字が続くことが多く、将来の見通しが難しい

・12月のIPOラッシュの終盤の案件となるため、投資家の資金余力が薄くなりがちで、公募割れの可能性も

 IPO参加スタンス ⇒ 不参加

初値予想と結果

初値予想900円~1,000円
初値売却の損益予想(騰落率)+5,000円 +5.3%
計算式:(1,000円 – 950円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,000円(想定:950円 仮条件:950円~1,000円)
初値(12/28)1,480円 公募比:+480円(騰落率:+48.0%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価)騰落率の目安IPO参加スタンス
+150%超積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100%参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間2020/12/10(木) ~ 2020/12/16(水)
当選発表日2020/12/17(木)
購入申込(意思表示)期限2020/12/22(火)
上場日2020/12/28(月)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数公募:580,000株 売出:-株
オーバーアロットメントによる売出:87,000株
野村證券(主幹事)551,000株 (割当率:82.61%)
SBI証券29,000株 (割当率:4.35%)
SMBC日興証券29,000株 (割当率:4.35%)
楽天証券17,400株 (割当率:2.61%)
三菱UFJモルガン・スタンレー17,400株 (割当率:2.61%)
いちよし5,800株 (割当率:0.87%)
東洋証券5,800株 (割当率:0.87%)
エース証券5,800株 (割当率:0.87%)
岡三証券5,800株 (割当率:0.87%)

既存の上位株主及びロックアップ

日本全薬工業(株)12.12%90日間or1.5倍
慶應イノベーション・イニシアティブ1号投資事業有限責任組合11.38%90日間or1.5倍
DBJキャピタル投資事業有限責任組合7.74%90日間or1.5倍
THVP-1号投資事業有限責任組合5.48%90日間or1.5倍
CYBERDYNE(株)4.84%90日間or1.5倍
OUVC1号投資事業有限責任組合4.84%継続保有
安達 喜一4.16%90日間
岩谷 邦夫3.20%90日間or1.5倍
丸石製薬(株)2.42%継続保有
(株)リプロセル2.42%90日間or1.5倍

 

直近の企業業績

単位:百万円2016/92017/92018/192019/92020/9
売上高467
経常利益102△102△64△302△116
当期純利益100△102△65△302△117
純資産額△2,400△8,203△280△5701,739
総資産額1025335672521,834

※2020年9月期の純資産・総資産は第3Q末を掲載。

セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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