IPO初値予想:ライトワークス(4267)【1/31更新】

 ライトワークス(4267)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ライトワークスのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名ライトワークス(4267)
所在地東京都千代田区麹町5-3-3 麹町KSスクエア
従業員数114人
事業概要人財管理プラットフォーム提供サービスおよび同プラットフォームを活用したオンライン英会話サービス

【企業サイト】

https://www.lightworks.co.jp/

事業メモ
 「CAREERSHIP」は、eラーニングや研修管理、スキル管理など大企業・グローバル企業の学習管理におけるニーズを網羅的に満たした機能を有し、戦略的な人材育成を可能にする統合型のプラットフォーム。2021年9月末時点の利用企業数は282社で、上場企業売上TOP100社のうち47%が導入(2021年4月現在)。

財務データ 

業績の推移
(百万円)2016/32017/32019/12020/12021/1
売上高6576818111,2181,758
経常利益242041△8726
当期利益162137△2618
純資産額195210251235241

※20.1から連結決算。

 

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
(株)エプシモーヴェ53.21%180日間
江口 夏郎(社長)15.87%180日間
小迫 宏行7.33%180日間
ライトワークス従業員持株会4.62%継続保有
松林 洋太4.23%180日間
小野寺 浩2.68%90日間or1.5倍
山本 和隆2.12%180日間
齊藤 心吾2.12%90日間or1.5倍
武田 淳1.06% 
山口 俊夫1.06%継続保有

2IPOの基本情報

スケジュール 

上場承認日1月5日(水)
抽選申込期間1月21日(金)~1月27日(木)
当選発表日1月28日(金)
購入申込期間1月31日(月)~2月3日(木)
上場日2月9日(水)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
19110111112113114115
116117118119120121122
123124125126127128129
1301312122232425
26272829210211212

( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )

公開株数 

公募株160,000 株
 (新規発行)52,800 株
(自己株式)107,200 株
売出株208,000 株
 (買取引受)160,000 株
(OA)48,000 株
公開株数368,000 株

※OA:オーバーアロットメントによる売出し。

(IPO指標)

時価総額資金調達額オファリングレシオ公募比率
51 億円3.4 億円13.250

※時価総額と資金調達額は「想定価格」により算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

73.713.113.2

※新株予約権による潜在株式数(千株)を含む。

幹事証券 

証券会社割当率割当株数
エイチ・エス証券(主幹事)84.35%310,400株
SMBC日興証券5.22%19,200株
SBI証券5.22%19,200株
岡三証券1.74%6,400株
東洋証券1.30%4,800株
楽天証券1.30%4,800株
マネックス証券0.87%3,200株

Rating
IPOの分析と評価
期待度評価点
8.5 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌業績は堅調に推移
 人材育成プラットフォーム事業には新規性があり、注目度はまずまず。前期(21.1)は主力商品であるCAREERSHIPの売上が増加したほか、オンライン英会話も好調で、大幅な増収と黒字化を達成。今期(22.1)も企業のDX化に伴い需要は引き続き旺盛で、3Q累計から増収・増益は堅い。

▌需給は良好
 市場への供給額は10億円未満の小型案件で、株主にVCも入っておらずロックアップも厳しめなので、需給面から初値上昇に期待。募集株数における売出割合がやや高めなのはマイナス材料。

供給額成長率 %ROE %PERPBR
7.744.37.5283.89.6

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
3,000円(1/31更新)
+900円 / +42.9%
想定価格2,100円
仮条件1,900円 ~ 2,100円
公開価格2,100円
初値
(公開価格比)
3,000円
+900円 / +42.9%

▌AIの予測値(1/31更新)

 4,620円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+42.9+120.0+68.3+138.1
(公開価格比)(公開価格比)情報・通信小型


過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
KIYOラーニング+133.0%7.737.1%-213.7%
EduLab+2.2%46.4-33.1%22.5%
アルー+46.7%8.87.0%18.1%
チエル+165.6%4.33.5%10.6%

▌情報・通信業(その他)のIPO実績
(情報・通信業のうち他に分類されないもの)

情報・通信勝率平均騰落率
49
(2007年以降)
83.7
(41件 / 49件)
+68.3
(Q2:+48.5 %)

(2022/1/13 現在)

情報・通信業(その他)の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
4263 サスメド2021/12/24+6.4
4415 ブロードE2021/12/16+7.7
4375 セーフィー2021/9/29+37.9
4018 ジオロケ2021/9/13+58.5
4068 ベイシス2021/6/24+154.9

情報・通信のIPO騰落率分布


▌小型のIPO実績
(小型:供給額5~10億円未満のIPO)

小型勝率平均騰落率
139
(2016年以降)
95.0
(132件 / 139件)
+138.1
(Q2:+125.1 %)

(2022/1/13 現在)

小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
4264 セキュア2021/12/27+130.0
7133 HYUGA PC2021/12/20+40.0
7131 のむら産業2021/12/2-8.0
9253 スローガン2021/11/25+50.0
9252 ラストワンマ2021/11/24+47.4

小型のIPO騰落率分布


セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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