IPO初値予想:ライトワークス(4267)

 ライトワークス(4267)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ライトワークスのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名 ライトワークス(4267)
所在地 東京都千代田区麹町5-3-3 麹町KSスクエア
従業員数 114人
事業概要 人財管理プラットフォーム提供サービスおよび同プラットフォームを活用したオンライン英会話サービス

【企業サイト】

https://www.lightworks.co.jp/

事業メモ
 「CAREERSHIP」は、eラーニングや研修管理、スキル管理など大企業・グローバル企業の学習管理におけるニーズを網羅的に満たした機能を有し、戦略的な人材育成を可能にする統合型のプラットフォーム。2021年9月末時点の利用企業数は282社で、上場企業売上TOP100社のうち47%が導入(2021年4月現在)。

財務データ 

業績の推移
(百万円) 2016/3 2017/3 2019/1 2020/1 2021/1
売上高 657 681 811 1,218 1,758
経常利益 24 20 41 △87 26
当期利益 16 21 37 △26 18
純資産額 195 210 251 235 241

※20.1から連結決算。

 

株主の状況 

株主名 持株比率 ロックアップ
(株)エプシモーヴェ 53.21% 180日間
江口 夏郎(社長) 15.87% 180日間
小迫 宏行 7.33% 180日間
ライトワークス従業員持株会 4.62% 継続保有
松林 洋太 4.23% 180日間
小野寺 浩 2.68% 90日間or1.5倍
山本 和隆 2.12% 180日間
齊藤 心吾 2.12% 90日間or1.5倍
武田 淳 1.06%  
山口 俊夫 1.06% 継続保有

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数 160,000株
売出株数(OA含む) 208,000株
公開株数合計 368,000株

スケジュール 

抽選申込期間 1月21日(金)~1月27日(木)
当選発表日 1月28日(金)
購入申込期間 1月31日(月)~2月3日(木)
上場日 2月9日(水)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社 割当率 割当株数
エイチ・エス証券(主幹事) -% -株
SMBC日興証券 -% -株
SBI証券 -% -株
岡三証券 -% -株
東洋証券 -% -株
楽天証券 -% -株
マネックス証券 -% -株

Rating
IPOの分析と評価
期待度 評価点
8.5 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌業績は堅調に推移
 人材育成プラットフォーム事業には新規性があり、注目度はまずまず。前期(21.1)は主力商品であるCAREERSHIPの売上が増加したほか、オンライン英会話も好調で、大幅な増収と黒字化を達成。今期(22.1)も企業のDX化に伴い需要は引き続き旺盛で、3Q累計から増収・増益は堅い。

▌需給は良好
 市場への供給額は10億円未満の小型案件で、株主にVCも入っておらずロックアップも厳しめなので、需給面から初値上昇に期待。募集株数における売出割合がやや高めなのはマイナス材料。

供給額 成長率 % ROE % PER PBR
7.7 44.3 7.5 283.8 9.6

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
3,700円(1/13予想)
+1,600円 / +76.2%
想定価格 2,100円
仮条件 -円 ~ -円
公開価格 -円
初値
(公開価格比)
-円
(-円 / -%)

▌AIの予測値(1/13計算)

  4,625円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+76.2 +120.2 +68.3 +138.1
(想定価格比) (想定価格比) 情報・通信 小型


過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名 騰落率 % 供給額 成長率 % ROE %
KIYOラーニング +133.0% 7.7 37.1% -213.7%
EduLab +2.2% 46.4 -33.1% 22.5%
アルー +46.7% 8.8 7.0% 18.1%
チエル +165.6% 4.3 3.5% 10.6%

▌情報・通信業(その他)のIPO実績
(情報・通信業のうち他に分類されないもの)

情報・通信 勝率 平均騰落率
49
(2007年以降)
83.7
(41件 / 49件)
+68.3
(Q2:+48.5 %)

(2022/1/13 現在)

情報・通信業(その他)の直近IPO

コード/銘柄 上場日 初値騰落率
4263 サスメド 2021/12/24 +6.4
4415 ブロードE 2021/12/16 +7.7
4375 セーフィー 2021/9/29 +37.9
4018 ジオロケ 2021/9/13 +58.5
4068 ベイシス 2021/6/24 +154.9

情報・通信のIPO騰落率分布


▌小型のIPO実績
(小型:供給額5~10億円未満のIPO)

小型 勝率 平均騰落率
139
(2016年以降)
95.0
(132件 / 139件)
+138.1
(Q2:+125.1 %)

(2022/1/13 現在)

小型の直近IPO

コード/銘柄 上場日 初値騰落率
4264 セキュア 2021/12/27 +130.0
7133 HYUGA PC 2021/12/20 +40.0
7131 のむら産業 2021/12/2 -8.0
9253 スローガン 2021/11/25 +50.0
9252 ラストワンマ 2021/11/24 +47.4

小型のIPO騰落率分布


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  50. 21/11/25 15:00初値

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    初値予想の変更:サスメド、CS-C 他4件

  3. 2021/12/16アップデート

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  6. 2021/12/13アップデート

    初値予想の変更:JDSC 他2件

  7. 2021/12/10アップデート

    初値予想の変更:HYUGA PC 他1件

  8. 2021/12/8アップデート

    初値予想の変更:ブロードエンタ 他1件

  9. 2021/12/7アップデート

    初値予想の変更:ネットプロテクションズ

  10. 2021/12/2アップデート

    初値予想の変更:フレクト

  11. 2021/11/24アップデート

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  12. 2021/11/17アップデート

    初値予想の変更:スローガン

  13. 2021/11/16アップデート

    初値予想の変更:ラストワンマイル

  14. 2021/11/12アップデート

    初値予想の変更:AB&Company 他1件

  15. 2021/11/10アップデート

    初値予想の変更:GRCS

  16. 2021/10/22アップデート

    初値予想の変更:CINC 他1件

  17. 2021/10/6アップデート

    初値予想の変更:PHCホールディングス

  18. 2021/10/1アップデート

    初値予想の変更:日本エコシステム

  19. 2021/9/29アップデート

    初値予想の変更:ワンキャリア

  20. 2021/9/21アップデート

    初値予想の変更:セーフィー 他1件

  21. 2021/9/17アップデート

    初値予想の変更:リベロ 他2件

  22. 2021/9/16アップデート

    初値予想の変更:デジタリフト

  23. 2021/9/15アップデート

    初値予想の変更:レナサイエンス 他1件

  24. 2021/9/14アップデート

    初値予想の変更:コアコンセプト 他1件

  25. 2021/9/13アップデート

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  26. 2021/9/6アップデート

    初値予想の変更:Geolocation Tec

  27. 2021/8/26アップデート

    初値予想の変更:メディア総研 他1件

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    初値予想の変更:ジェイフロンティア

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  37. 2021/7/14アップデート

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  38. 2021/7/13証券会社

    新規:SBIネオトレード

  39. 2021/7/13証券会社

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