IPO情報:リビン・テクノロジーズ(4445)

会社データ

会社名 リビン・テクノロジーズ(4445)
所在地 東京都中央区日本橋堀留町1-8-12さくら堀留ビル8階
従業員数 55人
事業概要 ユーザーと不動産会社をマッチングする比較サイト「リビンマッチ」を運営するなど、不動産・住宅業界に特化したインターネットマーケティングサービスを提供する。
会社URL

Screenshot of www.lvn.co.jp

https://www.lvn.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 50.8億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
14.6億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
17.3%
((直近-前期)/前期))
ROE 57.4%
(純利益/純資産)
PER 28.8倍
(想定価格/1株利益)
PBR 8.3倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
GA technologies 2018/7/25 +130.3% 12.8億円 77.9% 76.9% 35.0倍
ファーストロジック 2015/2/18 +52.5% 13.6億円 70.8% 56.2% 61.2倍
 
評価ポイント!!

・不動産会社を比較できるマッチングサイトには新規性があり、注目度はかなり高い

・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面は良好

・ここ数年売上と利益が飛躍的に伸びており、今回のIPO資金を利用した広告宣伝などで今後も加速度的に成長していく可能性はある

・上位株主にVCは見当たらず、ロックアップも厳しめに設定されているので、需給面に安心感

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想 9,000円~12,000円
初値売却の損益予想(騰落率) +818,000円 (+214.1%)
計算式:(12,000円 – 3,820円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
3,900円(想定:3,820円 仮条件:3,700円~3,900円)
初値(6/28) 9,000円 公募比:+5,100円(騰落率:+130.8%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/6/12(水) ~ 2019/6/18(火)
当選発表日 2019/6/19(水)
購入申込(意思表示)期限 2019/6/24(月)
上場日 2019/6/28(金)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:90,000株 売出:242,500株
オーバーアロットメントによる売出:49,800株
みずほ証券(主幹事) 346,200株 (割当率:90.56%)
SBI証券 11,600株 (割当率:3.03%)
SMBC日興証券 6,600株 (割当率:1.73%)
楽天証券 4,900株 (割当率:1.28%)
マネックス証券 3,300株 (割当率:0.86%)
いちよし証券 3,300株 (割当率:0.86%)
東海東京証券 1,600株 (割当率:0.42%)
丸三証券 1,600株 (割当率:0.42%)
岩井コスモ証券 1,600株 (割当率:0.42%)
エース証券 1,600株 (割当率:0.42%)

既存の上位株主及びロックアップ

川合 大無 840,000株(66.64%)⇒ ロックアップ180日
川合商会(株) 400,000株(31.73%)⇒ ロックアップ180日
小櫻 耕一 3,268株(0.26%)⇒ 継続保有
佐藤 慎也 2,424株(0.19%)⇒ 継続保有
辻 準 1,956株(0.16%)⇒ 継続保有
田中 靖宏 1,584株(0.13%)⇒ 継続保有
平石 英皓 1,220株(0.10%)⇒ 継続保有
新藤 正幸 1,200株(0.10%)⇒ 継続保有
栗林 正樹 1,156株(0.09%)⇒ 継続保有
國藤 直樹 1,128株(0.09%)⇒ 継続保有

 

直近の企業業績

単位:百万円 2014/9 2015/9 2016/9 2017/9 2018/9
売上高 513 655 1,349 1,557 1,826
経常利益 1 △3 66 62 251
当期純利益 1 △5 46 42 176
純資産額 48 43 89 131 307
総資産額 264 251 608 679 994

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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