IPO情報:リビン・テクノロジーズ(4445)

会社データ

会社名リビン・テクノロジーズ(4445)
所在地東京都中央区日本橋堀留町1-8-12さくら堀留ビル8階
従業員数55人
事業概要ユーザーと不動産会社をマッチングする比較サイト「リビンマッチ」を運営するなど、不動産・住宅業界に特化したインターネットマーケティングサービスを提供する。
会社URL

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https://www.lvn.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額50.8億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
14.6億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
17.3%
((直近-前期)/前期))
ROE57.4%
(純利益/純資産)
PER28.8倍
(想定価格/1株利益)
PBR8.3倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名上場日初値騰落率供給規模売上高成長率ROEPER
GA technologies2018/7/25+130.3%12.8億円77.9%76.9%35.0倍
ファーストロジック2015/2/18+52.5%13.6億円70.8%56.2%61.2倍
 
評価ポイント!!

・不動産会社を比較できるマッチングサイトには新規性があり、注目度はかなり高い

・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面は良好

・ここ数年売上と利益が飛躍的に伸びており、今回のIPO資金を利用した広告宣伝などで今後も加速度的に成長していく可能性はある

・上位株主にVCは見当たらず、ロックアップも厳しめに設定されているので、需給面に安心感

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想9,000円~12,000円
初値売却の損益予想(騰落率)+818,000円 (+214.1%)
計算式:(12,000円 – 3,820円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
3,900円(想定:3,820円 仮条件:3,700円~3,900円)
初値(6/28)9,000円 公募比:+5,100円(騰落率:+130.8%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価)騰落率の目安IPO参加スタンス
+150%超積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100%参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間2019/6/12(水) ~ 2019/6/18(火)
当選発表日2019/6/19(水)
購入申込(意思表示)期限2019/6/24(月)
上場日2019/6/28(金)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数公募:90,000株 売出:242,500株
オーバーアロットメントによる売出:49,800株
みずほ証券(主幹事)346,200株 (割当率:90.56%)
SBI証券11,600株 (割当率:3.03%)
SMBC日興証券6,600株 (割当率:1.73%)
楽天証券4,900株 (割当率:1.28%)
マネックス証券3,300株 (割当率:0.86%)
いちよし証券3,300株 (割当率:0.86%)
東海東京証券1,600株 (割当率:0.42%)
丸三証券1,600株 (割当率:0.42%)
岩井コスモ証券1,600株 (割当率:0.42%)
エース証券1,600株 (割当率:0.42%)

既存の上位株主及びロックアップ

川合 大無840,000株(66.64%)⇒ ロックアップ180日
川合商会(株)400,000株(31.73%)⇒ ロックアップ180日
小櫻 耕一3,268株(0.26%)⇒ 継続保有
佐藤 慎也2,424株(0.19%)⇒ 継続保有
辻 準1,956株(0.16%)⇒ 継続保有
田中 靖宏1,584株(0.13%)⇒ 継続保有
平石 英皓1,220株(0.10%)⇒ 継続保有
新藤 正幸1,200株(0.10%)⇒ 継続保有
栗林 正樹1,156株(0.09%)⇒ 継続保有
國藤 直樹1,128株(0.09%)⇒ 継続保有

 

直近の企業業績

単位:百万円2014/92015/92016/92017/92018/9
売上高5136551,3491,5571,826
経常利益1△36662251
当期純利益1△54642176
純資産額484389131307
総資産額264251608679994

 

セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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