IPO情報:リビン・テクノロジーズ(4445)

会社データ

会社名 リビン・テクノロジーズ(4445)
所在地 東京都中央区日本橋堀留町1-8-12さくら堀留ビル8階
従業員数 55人
事業概要 ユーザーと不動産会社をマッチングする比較サイト「リビンマッチ」を運営するなど、不動産・住宅業界に特化したインターネットマーケティングサービスを提供する。
会社URL

Screenshot of www.lvn.co.jp

https://www.lvn.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 50.8億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
14.6億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
17.3%
((直近-前期)/前期))
ROE 57.4%
(純利益/純資産)
PER 28.8倍
(想定価格/1株利益)
PBR 8.3倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
GA technologies 2018/7/25 +130.3% 12.8億円 77.9% 76.9% 35.0倍
ファーストロジック 2015/2/18 +52.5% 13.6億円 70.8% 56.2% 61.2倍
 
評価ポイント!!

・不動産会社を比較できるマッチングサイトには新規性があり、注目度はかなり高い

・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面は良好

・ここ数年売上と利益が飛躍的に伸びており、今回のIPO資金を利用した広告宣伝などで今後も加速度的に成長していく可能性はある

・上位株主にVCは見当たらず、ロックアップも厳しめに設定されているので、需給面に安心感

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想 9,000円~12,000円
初値売却の損益予想(騰落率) +818,000円 (+214.1%)
計算式:(12,000円 – 3,820円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
3,900円(想定:3,820円 仮条件:3,700円~3,900円)
初値(6/28) 9,000円 公募比:+5,100円(騰落率:+130.8%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/6/12(水) ~ 2019/6/18(火)
当選発表日 2019/6/19(水)
購入申込(意思表示)期限 2019/6/24(月)
上場日 2019/6/28(金)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:90,000株 売出:242,500株
オーバーアロットメントによる売出:49,800株
みずほ証券(主幹事) 346,200株 (割当率:90.56%)
SBI証券 11,600株 (割当率:3.03%)
SMBC日興証券 6,600株 (割当率:1.73%)
楽天証券 4,900株 (割当率:1.28%)
マネックス証券 3,300株 (割当率:0.86%)
いちよし証券 3,300株 (割当率:0.86%)
東海東京証券 1,600株 (割当率:0.42%)
丸三証券 1,600株 (割当率:0.42%)
岩井コスモ証券 1,600株 (割当率:0.42%)
エース証券 1,600株 (割当率:0.42%)

既存の上位株主及びロックアップ

川合 大無 840,000株(66.64%)⇒ ロックアップ180日
川合商会(株) 400,000株(31.73%)⇒ ロックアップ180日
小櫻 耕一 3,268株(0.26%)⇒ 継続保有
佐藤 慎也 2,424株(0.19%)⇒ 継続保有
辻 準 1,956株(0.16%)⇒ 継続保有
田中 靖宏 1,584株(0.13%)⇒ 継続保有
平石 英皓 1,220株(0.10%)⇒ 継続保有
新藤 正幸 1,200株(0.10%)⇒ 継続保有
栗林 正樹 1,156株(0.09%)⇒ 継続保有
國藤 直樹 1,128株(0.09%)⇒ 継続保有

 

直近の企業業績

単位:百万円 2014/9 2015/9 2016/9 2017/9 2018/9
売上高 513 655 1,349 1,557 1,826
経常利益 1 △3 66 62 251
当期純利益 1 △5 46 42 176
純資産額 48 43 89 131 307
総資産額 264 251 608 679 994

 

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IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

【2021/09/17 17:30 更新】

銘柄 前日比 初値比 値動き
全研本社
7371
0.64%
1,104円
26.7%
1,506円
trending_down
下落
Enjin
7370
2.17%
4,465円
107.7%
2,150円
undo
下ス
デコルテ
7372
3.75%
1,300円
17.8%
1,582円
call_missed_outgoing
反転
ペイロール
4489
2.53%
973円
24.6%
1,290円
call_missed_outgoing
反転
ペルセウス
4882
2.7%
724円
28%
1,005円
redo
上ス
Dベッド
7791
0.33%
910円
32.6%
1,350円
trending_up
横這
アイドマ
7373
0.99%
6,130円
78.7%
3,430円
call_missed_outgoing
調整
APF
7345
3.25%
4,290円
56.6%
9,880円
undo
下ス
セレンディ
7318
10.42%
1,240円
25.1%
1,656円
keyboard_return
急騰
ベイシス
4068
0.32%
6,250円
20.2%
5,200円
trending_down
下落
アルマード
4932
7.68%
715円
17%
861円
trending_up
上昇
HCS
4200
0.86%
1,516円
31.4%
2,210円
call_missed_outgoing
調整
ステムセル研
7096
1.65%
6,160円
27.5%
4,830円
call_missed_outgoing
調整
日本電解
5759
4.24%
3,565円
87.6%
1,900円
call_missed_outgoing
反転
コンフィデ
7374
5.25%
2,527円
13.2%
2,911円
trending_up
横這
BlueMeme
4069
4.12%
2,349円
17.6%
2,850円
call_missed_outgoing
調整
Waqoo
4937
0.7%
1,287円
45.5%
2,362円
trending_down
下落
プラスアル
4071
0.53%
2,860円
5.1%
2,720円
undo
下ス
OPS
7699
1.85%
989円
34.5%
1,510円
undo
下ス
BCC
7376
3.68%
2,253円
32.7%
3,350円
undo
下ス
コラントッテ
7792
2.16%
1,041円
24.8%
1,385円
undo
下ス
ラキール
4074
2.42%
2,178円
12.2%
2,480円
call_missed_outgoing
調整
アシロ
7378
2.27%
767円
48.2%
1,480円
undo
下ス
ランドネット
2991
0.12%
4,010円
24.6%
5,320円
trending_up
横這
サーキュ
7379
7.18%
3,360円
4.8%
3,205円
call_missed_outgoing
反転
ブレインズ
4075
5.75%
2,372円
43%
4,165円
undo
下ス
AIメカテック
6227
0.55%
1,621円
16.5%
1,941円
trending_down
下落
デリバリー
9240
4.09%
968円
34.2%
1,472円
undo
下ス
FLN
9241
2.5%
2,588円
40%
4,315円
undo
下ス
シイエヌエス
4076
0.48%
1,871円
37.8%
3,010円
trending_down
下落
タンゴヤ
7126
24.92%
2,005円
17.7%
1,703円
keyboard_return
急騰
Jフロンティ
2934
1.78%
3,435円
3.5%
3,560円
undo
下ス
メディア総研
9242
1.31%
2,635円
15.1%
3,105円
trending_down
下落
モビルス
4370
4.36%
1,772円
3.2%
1,830円
undo
下ス
ジオロケ
4018
0.37%
2,700円
23.9%
3,550円
undo
下ス

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