IPO初値予想：M&A総合研究所（9552）【6/21更新】

　M&A総合研究所（9552）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、M&A総合研究所のIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名M&A総合研究所（9552）
所在地東京都千代田区丸の内一丁目8番1号
従業員数82人
事業概要DX・AI技術を活用したM&A仲介事業

【企業サイト】

https://masouken.com/

事業メモ
　M&Aの仲介に際し、独自のデータベースから過去のM&Aデータを解析して、AIシステムでマッチングする可能性が高い会社を選定するほか、自社で運営する「日本最大級M&Aメディア」から、売り手や買い手のニーズを日々取得することで効率的なマッチングを実現。また、完全成功報酬制でアドバイザリー契約締結のハードルを下げる。

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期-/--/-2019/92020/92021/9
売上高––2003761,328
経常益––714558
最終益––△64368
純資産––105410778
総資産––1586181,354

※単位は百万円、単体決算

▌セグメント別の売上内訳（2021.9)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※過去に株式分割や併合が行われている場合には遡及し算定

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
佐上 峻作(社長)73.82%180日
㈱SMBC信託銀行(特定金外信 PKSHA SPARXｱﾙｺﾞﾘｽﾞﾑ1号)9.54%180日
Reo Asset Management1号LPS5.06%180日
ｺﾀｴﾙ信託㈱(信託口)4.45%180日
矢吹 明大1.34%180日
荻野 光1.07%180日
辻 亮人0.89%継続保有
梅田 裕真0.44%180日
西澤 建造0.43%継続保有
鎌田 実築0.40%継続保有
上記以外2.56% 

（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：20,764.9 千株（2022年5月24日現在）

?

76.4 ％– ％18.5 ％5.1 ％
15,872 千株– 千株3,843 千株1,050 千株

※新株予約権による潜在株式(2,284.9千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日5月24日(火)
抽選申込期間6月13日(月)～6月17日(金)
当選発表日6月20日(月)
購入申込期間6月21日(火)～6月24日(金)
上場日6月28日(火)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
6566676869610611
612613614615616617618
619620621622623624625
6266276286296307172
73747576777879

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株50,000 株
内訳(新規発行)50,000 株
（自己株式）0 株
売出株1,826,400 株
内訳(買取引受)1,581,700 株
（ＯＡ）244,700 株
公開株数1,876,400 株

※ＯＡ：オーバーアロットメントによる売出し。

（IPO指標）

時価総額資金調達額ｵﾌｧﾘﾝｸﾞﾚｼｵ公募比率
224.2 億円0.6 億円8.8 ％3.1 ％

※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

69.4 ％– ％17.7 ％5.0 ％7.8 ％

※新株予約権による潜在株式(2,284.9千株)を含む。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
野村證券(主幹事)96.60％4,621,100株
SBI証券1.02％48,900株
大和証券0.41％19,500株
みずほ証券0.34％16,300株
SMBC日興証券0.34％16,300株
三菱UFJMS証券0.34％16,300株
楽天証券0.34％16,300株
松井証券0.14％6,500株
マネックス証券0.14％6,500株
岩井コスモ証券0.14％6,500株
東海東京証券0.10％4,800株
東洋証券0.07％3,200株
あかつき証券0.03％1,600株
合計100%4,783,800株

★ 委託販売による取扱株数（予想）

証券会社委託元取扱株数
LINE証券野村13,900株
ＣＯＮＮＥＣＴ大和200株
auカブコム証券三菱900株

※取扱株数は過去の実績を元に独自に算出。

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

8%
個人33,734本
抽選3,711本
裁量30,023本
40%
個人391本
抽選196本
裁量195本
8%
個人137本
抽選15本
裁量122本
10%
個人130本
抽選17本
裁量113本
9%
個人139本
抽選15本
裁量124本
9%
個人130本
抽選14本
裁量116本
100%
個人163本
抽選163本
裁量–本
100%
個人65本
抽選65本
裁量–本
100%
個人65本
抽選65本
裁量–本
10%
個人65本
抽選7本
裁量58本
7%
個人31本
抽選3本
裁量28本
100%
個人139本
抽選139本
裁量–本
100%
個人2本
抽選2本
裁量–本
100%
個人9本
抽選9本
裁量–本

※抽選割合は過去の配分実績を元に独自に算出。1単元=1本。

star_half
RatingIPOの分析と評価
期待度評価点
9.0 /15点

※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」

▌M＆A市場は拡大傾向
　コンサル関連のIPOは比較的人気化しやすく、注目度はまずまず。前期(21.9)は事業承継を推進する行政の政策を追い風に成約件数の増加(9件→25件)と平均手数料の上昇(32.1→48.3百万円)により、前期比で売上は3.5倍、当期利益は92倍の大幅な増収増益を達成。今期(22.9)もM＆A市場の継続的な拡大により、前期比で売上は1.7倍、当期利益は21.8％増を見込む。

▌需給に大きな不安はない
　市場への供給額は23億円の中型案件で、ロックアップは厳しめに入っているので、需給に大きな不安はない。公募比率が低めなのはマイナス材料。

供給額 億成長率 %ROE %PER 倍PBR 倍
22.7253.247.360.827.3

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果　

初値予想
（公開価格比）		2,100円（6/21更新）
（+770円 / +57.9%）
想定価格1,210円
仮条件1,210円 ～ 1,330円
公開価格1,330円
初値
（公開価格比）		2,510円
（+1,180円 / +88.7％）

▌AIの予測値（6/21更新）

smart_toy2,707円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+57.9 ％+103.5 ％+87.8 ％+36.0 ％
(公開価格比)(公開価格比)コンサル中型


過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
オンデック+190.3%8.089.5%16.9%
名南M＆A+45.0%8.13.0%13.8%
ストライク+125.9%7.7141.0%28.0%
Ｍ＆Ａキャピタル+233.3%4.387.8%40.0%

▌コンサルティングのIPO実績
（経営支援・組織開発、M&Aアドバイザリー）

コンサル勝率平均騰落率
35 件
(2007年以降)
94.3 ％
（33件 / 35件）
+87.8 ％
（Q2：+54.9 ％）

（2022/6/21 現在）

コンサルティングの直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9219 ギックス2022/3/30+2.8 ％
9250 GRCS2021/11/18+50.0 ％
9246 プロジェクトC2021/9/29+32.1 ％
9240 デリバリー2021/7/29+54.9 ％
7379 サーキュ2021/7/27+77.1 ％

コンサルのIPO騰落率分布


▌中型のIPO実績
（中型：供給額20~50億円未満のIPO）

中型勝率平均騰落率
106 件
（2016年以降）
80.2 ％
（85件 / 106件）
+36.0 ％
（Q2：+21.5 ％）

（2022/6/21 現在）

中型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
2984 ヤマイチ2022/6/20-7.6 ％
5079 ノバック2022/3/31-12.3 ％
6226 守谷輸送機工業2022/3/17+1.2 ％
4268 エッジテク2022/2/17+98.3 ％
4265 IGS2021/12/29+16.4 ％

中型のIPO騰落率分布


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