IPO情報:メドレー(4480)

会社データ

会社名メドレー(4480)
所在地東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー22F
従業員数357人
事業概要主に医療ヘルスケア分野に人材採用システム「ジョブメドレー」及びオンライン診療システムである「CLINICSオンライン診療」 を提供するほか、医療情報サービス「MEDLEY」を運営する。
会社URL

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https://www.medley.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額353.6億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
202.5億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
71.3%
((直近-前期)/前期))
ROE-14.1%
(純利益/純資産)
PER-倍
(想定価格/1株利益)
PBR8.2倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名上場日初値騰落率供給規模売上高成長率ROEPER
ツクイスタッフ2018/12/17+53.2%8.9億円13.9%23.8%12.0倍
カナミックN2016/9/14+186.7%7.0億円34.1%47.5%23.1倍
 
評価ポイント!!

・医療関連の人材やシステムのプラットフォームに新規性はないものの、IPOでプラットフォーム関連は人気が集まりやすい

・募集株数は多めの大型案件で、需給面かなり緩い

・ここ数年売上は伸びているもの直近は赤字で、収益力の向上が課題

・募集に売出が多く、VCの上場ゴール感が強い印象はマイナス

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想1,300円~1,600円
初値売却の損益予想(騰落率)+32,000円 (+25.0%)
計算式:(1,600円 – 1,280円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,300円(想定:1,280円 仮条件:1,280円~1,300円)
初値(12/12)1,270円 公募比:-30円(騰落率:-2.3%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価)騰落率の目安IPO参加スタンス
+150%超積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100%参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間2019/11/27(水) ~ 2019/12/3(火)
当選発表日2019/12/5(木)
購入申込(意思表示)期限2019/12/9(月)
上場日2019/12/12(木)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数公募:2,530,000株 売出:11,230,000株
オーバーアロットメントによる売出:2,064,700株
大和証券(主幹事)11,696,000株 (割当率:73.91%)
みずほ証券1,788,800株 (割当率:11.30%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券1,788,800株 (割当率:11.30%)
クレディスイス証券550,400株 (割当率:3.48%)

既存の上位株主及びロックアップ

瀧口 浩平6,291,200株(21.76%)⇒ ロックアップ180日
豊田 剛一郎4,051,000株(14.01%)⇒ ロックアップ180日
グリー(株)1,880,000株(6.50%)
MSIVC2012V 投資事業有限責任組合1,427,000株(4.94%)
インキュベイトファンド1号投資事業有限責任組合1,400,000株(4.84%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
山田 進太郎800,000株(2.77%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
白崎 杏輔800,000株(2.77%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合800,000株(2.77%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合800,000株(2.77%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
日本生命保険相互会社760,000株(2.63%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍

 

直近の企業業績

単位:百万円2014/122015/122016/122017/122018/12
売上高1162437291,7122,933
経常利益△16△342△42938△88
当期純利益△16△372△44936△154
純資産額131501521,2301,090
総資産額1525823551,7632,311

 

関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/11/11 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
インターメス
262A(10/18)
2,289
2,038
+ 12.3
+ 251
日水コン
261A(10/16)
1,380
1,341
+ 2.9
+ 39
オルツ
260A(10/11)
562
570
- 1.4
- 8
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,289
2,134
- 39.6
- 845
シマダヤ
250A(10/1)
1,469
1,760
- 16.5
- 291
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,677
2,514
+ 6.5
+ 163
アスア
246A(9/26)
695
1,004
- 30.8
- 309
キッズスター
248A(9/26)
1,476
2,210
- 33.2
- 734
INGS
245A(9/26)
2,108
2,700
- 21.9
- 592
グロースエクスパ
244A(9/26)
2,610
1,841
+ 41.8
+ 769
リプライオリ
242A(9/25)
1,200
1,398
- 14.2
- 198
ROXX
241A(9/25)
1,065
1,941
- 45.1
- 876
CrossE
231A(8/29)
927
1,085
- 14.6
- 158
オプロ
228A(8/21)
1,353
1,673
- 19.1
- 320
ファベル
220A(7/31)
914
1,190
- 23.2
- 276
ハートシード
219A(7/30)
1,367
1,548
- 11.7
- 181
リベラウェア
218A(7/29)
428
454
- 5.7
- 26
タイミー
215A(7/26)
1,002
1,850
- 45.8
- 848
フィットイージー
212A(7/23)
1,696
1,213
+ 39.8
+ 483
カドス
211A(7/18)
2,648
3,210
- 17.5
- 562
PRISMBio
206A(7/2)
323
489
- 33.9
- 166
ロゴスHD
205A(6/28)
2,254
2,290
- 1.6
- 36
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,308
1,348
- 3.0
- 40
MFS
196A(6/21)
289
368
- 21.5
- 79
タウンズ
197A(6/20)
535
430
+ 24.4
+ 105
ポストプライム
198A(6/20)
692
450
+ 53.8
+ 242
WOLVES
194A(6/20)
853
875
- 2.5
- 22
ライスカレー
195A(6/19)
909
1,560
- 41.7
- 651
インテグループ
192A(6/18)
3,545
5,940
- 40.3
- 2,395
Chordia
190A(6/14)
212
255
- 16.9
- 43
D&Mカンパニー
189A(6/11)
845
1,308
- 35.4
- 463
アストロスケール
186A(6/5)
1,115
1,281
- 13.0
- 166
学びエイド
184A(5/28)
552
1,282
- 56.9
- 730
コージンバイオ
177A(4/25)
1,810
2,030
- 10.8
- 220
レジル
176A(4/24)
1,473
1,205
+ 22.2
+ 268
ウィルスマート
175A(4/16)
930
1,580
- 41.1
- 650
ハンモック
173A(4/11)
1,294
2,160
- 40.1
- 866
イタミアート
168A(4/8)
897
2,000
- 55.2
- 1,103
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,903
2,923
- 34.9
- 1,020
Gモンスター
157A(3/29)
577
1,700
- 66.1
- 1,123
マテリアルG
156A(3/29)
621
1,085
- 42.8
- 464
カウリス
153A(3/28)
1,559
2,875
- 45.8
- 1,316
情報戦略
155A(3/28)
499
1,021
- 51.1
- 522
シンカ
149A(3/27)
818
1,671
- 51.0
- 853
ダイブ
151A(3/27)
2,855
3,225
- 11.5
- 370
コロンビアW
146A(3/27)
3,630
3,745
- 3.1
- 115
エルイズビー
145A(3/26)
719
1,553
- 53.7
- 834
ソラコム
147A(3/26)
1,168
1,563
- 25.3
- 395
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,620
2,815
- 6.9
- 195
JSH
150A(3/26)
609
893
- 31.8
- 284
イシン
143A(3/25)
986
2,234
- 55.9
- 1,248
STG
5858(3/21)
1,888
3,215
- 41.3
- 1,327
ジンジブ
142A(3/22)
1,140
3,980
- 71.4
- 2,840
トライアル
141A(3/21)
2,805
2,215
+ 26.6
+ 590
光フードサービス
138A(2/28)
2,190
5,850
- 62.6
- 3,660
Cocolive
137A(2/28)
1,107
3,990
- 72.3
- 2,883
VRAIN
135A(2/22)
2,039
5,190
- 60.7
- 3,151
VIS
130A(2/8)
928
2,001
- 53.6
- 1,073
SOLIZE
5871(2/7)
1,647
2,020
- 18.5
- 373

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