IPO情報:メドレー(4480)
- 2019/11/8
- IPO企業一覧
会社データ
会社名 | メドレー(4480) |
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所在地 | 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー22F |
従業員数 | 357人 |
事業概要 | 主に医療ヘルスケア分野に人材採用システム「ジョブメドレー」及びオンライン診療システムである「CLINICSオンライン診療」 を提供するほか、医療情報サービス「MEDLEY」を運営する。 |
会社URL | [browser-shot url=”https://www.medley.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価&結果
分析と評価(期待度/参加スタンス)
期待度 (総合評価) | ||
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時価総額 | 353.6億円 (発行済株式数×想定価格) | |
供給規模 (O.A含む) | 202.5億円 (供給株式数×想定価格) | |
売上高成長率 (対前期比) | 71.3% ((直近-前期)/前期)) | |
ROE | -14.1% (純利益/純資産) | |
PER | -倍 (想定価格/1株利益) | |
PBR | 8.2倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)
銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
ツクイスタッフ | 2018/12/17 | +53.2% | 8.9億円 | 13.9% | 23.8% | 12.0倍 |
カナミックN | 2016/9/14 | +186.7% | 7.0億円 | 34.1% | 47.5% | 23.1倍 |
評価ポイント!!
・医療関連の人材やシステムのプラットフォームに新規性はないものの、IPOでプラットフォーム関連は人気が集まりやすい。
・募集株数は多めの大型案件で、需給面かなり緩い。
・ここ数年売上は伸びているもの直近は赤字で、収益力の向上が課題。
・募集に売出が多く、VCの上場ゴール感が強い印象はマイナス。
IPO参加スタンス ⇒ 参加!
初値予想と結果
初値予想 | 1,300円~1,600円 |
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初値売却の損益予想(騰落率) | +32,000円 (+25.0%) 計算式:(1,600円 – 1,280円)× 100株 |
公募価格(想定価格・仮条件) | 1,300円(想定:1,280円 仮条件:1,280円~1,300円) |
初値(12/12) | 1,270円 公募比:-30円(騰落率:-2.3%) |
※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)
期待度(総合評価) | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
+150%超 | 積極参加!! (大幅な利益が見込めるので忘れずに参加) | |
+100%~+150% | ||
+50%~+100% | 参加! (公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加) | |
+10%~+50% | ||
~+10%未満 | 見送り(公募割れリスクがあるため見送り) |
IPOスケジュール
ブックビル(抽選申込)期間 | 2019/11/27(水) ~ 2019/12/3(火) |
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当選発表日 | 2019/12/5(木) |
購入申込(意思表示)期限 | 2019/12/9(月) |
上場日 | 2019/12/12(木) |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
公募株数・売出株数 | 公募:2,530,000株 売出:11,230,000株 オーバーアロットメントによる売出:2,064,700株 |
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大和証券(主幹事) | 11,696,000株 (割当率:73.91%) |
みずほ証券 | 1,788,800株 (割当率:11.30%) |
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | 1,788,800株 (割当率:11.30%) |
クレディスイス証券 | 550,400株 (割当率:3.48%) |
既存の上位株主及びロックアップ
瀧口 浩平 | 6,291,200株(21.76%)⇒ ロックアップ180日 |
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豊田 剛一郎 | 4,051,000株(14.01%)⇒ ロックアップ180日 |
グリー(株) | 1,880,000株(6.50%) |
MSIVC2012V 投資事業有限責任組合 | 1,427,000株(4.94%) |
インキュベイトファンド1号投資事業有限責任組合 | 1,400,000株(4.84%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
山田 進太郎 | 800,000株(2.77%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
白崎 杏輔 | 800,000株(2.77%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 | 800,000株(2.77%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合 | 800,000株(2.77%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
日本生命保険相互会社 | 760,000株(2.63%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍 |
直近の企業業績
単位:百万円 | 2014/12 | 2015/12 | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 |
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売上高 | 116 | 243 | 729 | 1,712 | 2,933 |
経常利益 | △16 | △342 | △429 | 38 | △88 |
当期純利益 | △16 | △372 | △449 | 36 | △154 |
純資産額 | 131 | 501 | 52 | 1,230 | 1,090 |
総資産額 | 152 | 582 | 355 | 1,763 | 2,311 |