IPO情報:メドレー(4480)

会社データ

会社名 メドレー(4480)
所在地 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー22F
従業員数 357人
事業概要 主に医療ヘルスケア分野に人材採用システム「ジョブメドレー」及びオンライン診療システムである「CLINICSオンライン診療」 を提供するほか、医療情報サービス「MEDLEY」を運営する。
会社URL

Screenshot of www.medley.jp

https://www.medley.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 353.6億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
202.5億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
71.3%
((直近-前期)/前期))
ROE -14.1%
(純利益/純資産)
PER -倍
(想定価格/1株利益)
PBR 8.2倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
ツクイスタッフ 2018/12/17 +53.2% 8.9億円 13.9% 23.8% 12.0倍
カナミックN 2016/9/14 +186.7% 7.0億円 34.1% 47.5% 23.1倍
 
評価ポイント!!

・医療関連の人材やシステムのプラットフォームに新規性はないものの、IPOでプラットフォーム関連は人気が集まりやすい

・募集株数は多めの大型案件で、需給面かなり緩い

・ここ数年売上は伸びているもの直近は赤字で、収益力の向上が課題

・募集に売出が多く、VCの上場ゴール感が強い印象はマイナス

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 1,300円~1,600円
初値売却の損益予想(騰落率) +32,000円 (+25.0%)
計算式:(1,600円 – 1,280円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,300円(想定:1,280円 仮条件:1,280円~1,300円)
初値(12/12) 1,270円 公募比:-30円(騰落率:-2.3%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/11/27(水) ~ 2019/12/3(火)
当選発表日 2019/12/5(木)
購入申込(意思表示)期限 2019/12/9(月)
上場日 2019/12/12(木)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:2,530,000株 売出:11,230,000株
オーバーアロットメントによる売出:2,064,700株
大和証券(主幹事) 11,696,000株 (割当率:73.91%)
みずほ証券 1,788,800株 (割当率:11.30%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,788,800株 (割当率:11.30%)
クレディスイス証券 550,400株 (割当率:3.48%)

既存の上位株主及びロックアップ

瀧口 浩平 6,291,200株(21.76%)⇒ ロックアップ180日
豊田 剛一郎 4,051,000株(14.01%)⇒ ロックアップ180日
グリー(株) 1,880,000株(6.50%)
MSIVC2012V 投資事業有限責任組合 1,427,000株(4.94%)
インキュベイトファンド1号投資事業有限責任組合 1,400,000株(4.84%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
山田 進太郎 800,000株(2.77%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
白崎 杏輔 800,000株(2.77%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 800,000株(2.77%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合 800,000株(2.77%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
日本生命保険相互会社 760,000株(2.63%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍

 

直近の企業業績

単位:百万円 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12
売上高 116 243 729 1,712 2,933
経常利益 △16 △342 △429 38 △88
当期純利益 △16 △372 △449 36 △154
純資産額 131 501 52 1,230 1,090
総資産額 152 582 355 1,763 2,311

 

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IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

【2021/09/17 17:30 更新】

銘柄 前日比 初値比 値動き
全研本社
7371
0.64%
1,104円
26.7%
1,506円
trending_down
下落
Enjin
7370
2.17%
4,465円
107.7%
2,150円
undo
下ス
デコルテ
7372
3.75%
1,300円
17.8%
1,582円
call_missed_outgoing
反転
ペイロール
4489
2.53%
973円
24.6%
1,290円
call_missed_outgoing
反転
ペルセウス
4882
2.7%
724円
28%
1,005円
redo
上ス
Dベッド
7791
0.33%
910円
32.6%
1,350円
trending_up
横這
アイドマ
7373
0.99%
6,130円
78.7%
3,430円
call_missed_outgoing
調整
APF
7345
3.25%
4,290円
56.6%
9,880円
undo
下ス
セレンディ
7318
10.42%
1,240円
25.1%
1,656円
keyboard_return
急騰
ベイシス
4068
0.32%
6,250円
20.2%
5,200円
trending_down
下落
アルマード
4932
7.68%
715円
17%
861円
trending_up
上昇
HCS
4200
0.86%
1,516円
31.4%
2,210円
call_missed_outgoing
調整
ステムセル研
7096
1.65%
6,160円
27.5%
4,830円
call_missed_outgoing
調整
日本電解
5759
4.24%
3,565円
87.6%
1,900円
call_missed_outgoing
反転
コンフィデ
7374
5.25%
2,527円
13.2%
2,911円
trending_up
横這
BlueMeme
4069
4.12%
2,349円
17.6%
2,850円
call_missed_outgoing
調整
Waqoo
4937
0.7%
1,287円
45.5%
2,362円
trending_down
下落
プラスアル
4071
0.53%
2,860円
5.1%
2,720円
undo
下ス
OPS
7699
1.85%
989円
34.5%
1,510円
undo
下ス
BCC
7376
3.68%
2,253円
32.7%
3,350円
undo
下ス
コラントッテ
7792
2.16%
1,041円
24.8%
1,385円
undo
下ス
ラキール
4074
2.42%
2,178円
12.2%
2,480円
call_missed_outgoing
調整
アシロ
7378
2.27%
767円
48.2%
1,480円
undo
下ス
ランドネット
2991
0.12%
4,010円
24.6%
5,320円
trending_up
横這
サーキュ
7379
7.18%
3,360円
4.8%
3,205円
call_missed_outgoing
反転
ブレインズ
4075
5.75%
2,372円
43%
4,165円
undo
下ス
AIメカテック
6227
0.55%
1,621円
16.5%
1,941円
trending_down
下落
デリバリー
9240
4.09%
968円
34.2%
1,472円
undo
下ス
FLN
9241
2.5%
2,588円
40%
4,315円
undo
下ス
シイエヌエス
4076
0.48%
1,871円
37.8%
3,010円
trending_down
下落
タンゴヤ
7126
24.92%
2,005円
17.7%
1,703円
keyboard_return
急騰
Jフロンティ
2934
1.78%
3,435円
3.5%
3,560円
undo
下ス
メディア総研
9242
1.31%
2,635円
15.1%
3,105円
trending_down
下落
モビルス
4370
4.36%
1,772円
3.2%
1,830円
undo
下ス
ジオロケ
4018
0.37%
2,700円
23.9%
3,550円
undo
下ス

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