IPO情報:メドレー(4480)

会社データ

会社名 メドレー(4480)
所在地 東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー22F
従業員数 357人
事業概要 主に医療ヘルスケア分野に人材採用システム「ジョブメドレー」及びオンライン診療システムである「CLINICSオンライン診療」 を提供するほか、医療情報サービス「MEDLEY」を運営する。
会社URL

Screenshot of www.medley.jp

https://www.medley.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 353.6億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
202.5億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
71.3%
((直近-前期)/前期))
ROE -14.1%
(純利益/純資産)
PER -倍
(想定価格/1株利益)
PBR 8.2倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
ツクイスタッフ 2018/12/17 +53.2% 8.9億円 13.9% 23.8% 12.0倍
カナミックN 2016/9/14 +186.7% 7.0億円 34.1% 47.5% 23.1倍
 
評価ポイント!!

・医療関連の人材やシステムのプラットフォームに新規性はないものの、IPOでプラットフォーム関連は人気が集まりやすい

・募集株数は多めの大型案件で、需給面かなり緩い

・ここ数年売上は伸びているもの直近は赤字で、収益力の向上が課題

・募集に売出が多く、VCの上場ゴール感が強い印象はマイナス

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 1,300円~1,600円
初値売却の損益予想(騰落率) +32,000円 (+25.0%)
計算式:(1,600円 – 1,280円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,300円(想定:1,280円 仮条件:1,280円~1,300円)
初値(12/12) 1,270円 公募比:-30円(騰落率:-2.3%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/11/27(水) ~ 2019/12/3(火)
当選発表日 2019/12/5(木)
購入申込(意思表示)期限 2019/12/9(月)
上場日 2019/12/12(木)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:2,530,000株 売出:11,230,000株
オーバーアロットメントによる売出:2,064,700株
大和証券(主幹事) 11,696,000株 (割当率:73.91%)
みずほ証券 1,788,800株 (割当率:11.30%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,788,800株 (割当率:11.30%)
クレディスイス証券 550,400株 (割当率:3.48%)

既存の上位株主及びロックアップ

瀧口 浩平 6,291,200株(21.76%)⇒ ロックアップ180日
豊田 剛一郎 4,051,000株(14.01%)⇒ ロックアップ180日
グリー(株) 1,880,000株(6.50%)
MSIVC2012V 投資事業有限責任組合 1,427,000株(4.94%)
インキュベイトファンド1号投資事業有限責任組合 1,400,000株(4.84%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
山田 進太郎 800,000株(2.77%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
白崎 杏輔 800,000株(2.77%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 800,000株(2.77%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
ニッセイ・キャピタル6号投資事業有限責任組合 800,000株(2.77%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍
日本生命保険相互会社 760,000株(2.63%)⇒ ロックアップ90日or1.5倍

 

直近の企業業績

単位:百万円 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12
売上高 116 243 729 1,712 2,933
経常利益 △16 △342 △429 38 △88
当期純利益 △16 △372 △449 36 △154
純資産額 131 501 52 1,230 1,090
総資産額 152 582 355 1,763 2,311

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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