IPO初値予想：ＭＩＴホールディングス（4016）
- 2020/10/19
- IPO企業一覧
ＭＩＴホールディングス（4016）の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、アララのIPOに関する基本情報から投資分析、初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
会社データ
| 会社名 | ＭＩＴホールディングス（4016） |
|---|---|
| 所在地 | 千葉県千葉市美浜区中瀬2-6-1ワールドビジネスガーデンマリブウエスト24F |
| 従業員数 | 296人 |
| 事業概要 | 主にシステムインテグレーションサービス（開発、運用保守、インフラ構築等）及びソリューションサービス（デジタルブック、CAD、顔認証等）などを行う。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://mit-hd.co.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 12.1億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 3.4億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 0.5％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 19.0％ (純利益/純資産) | |
| PER | 20.1倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 2.7倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| 日通システム | 2020/10/13 | ＋83.3％ | 82.8億円 | 16.1％ | 20.9％ | 87.0倍 |
| チームスピリット | 2018/8/22 | +101.4％ | 5.5億円 | 43.1％ | -47.6％ | -倍 |
評価ポイント！！
・システムインテグレーションに特段の新規性はないものの、システム関連のIPOは人気が集まりやすく、注目度は高い。
・募集株数はかなり少なめの超小型案件で、需給面から初値上昇に期待。
・売上の伸びはやや鈍化しているものの利益は増加傾向にあり、事業内容からも今後の成長に期待が持てる。
・募集株数における売出割合がやや多めであるものの、想定価格が低めに設定されているため買いが集まりやすい。
IPO参加スタンス ⇒ 積極参加！！
初値予想と結果
| 初値予想 | 1,500円～2,000円 |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋139,000円 （＋227.9％） 計算式：(2,000円 – 610円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 690円（想定:610円 仮条件:630円～690円） |
| 初値（11/27） | 3,590円 公募比：+2,900円（騰落率：+420.3％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2020/11/6（金） ～ 2020/11/12（木） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2020/11/13（金） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2020/11/18（水） |
| 上場日 | 2020/11/25（水） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：250,000株 売出：300,000株 オーバーアロットメントによる売出：-株 |
|---|---|
| SBI証券（主幹事） | 467,500株 （割当率：85.00％） |
| みずほ証券 | 16,500株 （割当率：3.00％） |
| 岡三証券 | 11,000株 （割当率：2.00％） |
| ちばぎん証券 | 11,000株 （割当率：2.00％） |
| 東洋証券 | 5,500株 （割当率：1.00％） |
| 水戸証券 | 5,500株 （割当率：1.00％） |
| 岩井コスモ証券 | 5,500株 （割当率：1.00％） |
| 極東証券 | 5,500株 （割当率：1.00％） |
| マネックス証券 | 5,500株 （割当率：1.00％） |
| エース証券 | 5,500株 （割当率：1.00％） |
| 丸三証券 | 5,500株 （割当率：1.00％） |
| 楽天証券 | 5,500株 （割当率：1.00％） |
上位株主の持株比率及びロックアップ
| 鈴木 浩 | 18.53％ | 180日間 |
|---|---|---|
| ちば新産業育成投資事業有限責任組合 | 12.96％ | |
| ７ベルティーピー（株） | 12.44％ | 180日間 |
| 朝日生命保険相互会社 | 6.63％ | 180日間 |
| ＭＩＴホールディングス従業員持株会 | 5.02％ | 180日間 |
| 中森 将雄 | 4.54％ | 180日間 |
| 増田 典久 | 4.26％ | 180日間 |
| 沼倉 巧和 | 3.38％ | 180日間 |
| 高梨 政彦 | 1.97％ | |
| ＴＤＣソフト（株） | 1.87％ | 180日間 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2015/11 | 2016/11 | 2017/11 | 2018/11 | 2019/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 270 | 290 | 340 | 3,827 | 3,845 |
| 経常利益 | 12 | 16 | 46 | 112 | 113 |
| 当期純利益 | △19 | 8 | 31 | 58 | 60 |
| 純資産額 | 317 | 326 | 357 | 235 | 315 |
| 総資産額 | 710 | 773 | 857 | 1,212 | 1,242 |
※2018年11月期以降は連結決算。