IPO初値予想:ネットプロテクションズホールディングス(7383)【12/7更新】

 ネットプロテクションズホールディングス(7383)の東証1部への新規上場が承認されました。ここでは、ネットプロテクションズホールディングスのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名ネットプロテクションズホールディングス(7383)
所在地東京都千代田区麹町4丁目2-6 住友不動産麹町ファーストビル 5階
従業員数208人
事業概要BNPL(Buy Now Pay Later)決済サービス『NP後払い』等の運営
事業メモ
 BNPL(Buy Now Pay Later)は新しい後払い決済のことで、購入者はクレジットカード登録不要で簡単に利用でき商品確認後に支払える安心・便利な決済で、主にネット通販で多く利用されている。ネットプロテクションズはBtoC取引向け国内BNPL決済サービス市場において40%以上のシェアを誇るリーディングカンパニー。

財務データ 

業績の推移
(百万円)-/--/--/-2020/32021/3
営業収益15,18318,106
税引前利益△763873
当期利益△612574
純資産額5,44010,509

※20.3から連結決算。

 

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズⅤ号30.84%360日間
AP Cayman Partners Ⅲ-Ⅰ, L.P.19.53%360日間
リコーリース(株)11.28%180日間
AP Cayman Partners Ⅲ, L.P.10.55%360日間
(株)ジェーシービー9.07%180日間
柴田 紳(社長)3.74%360日間
Japan Fund V, L.P.2.72%360日間
York Asian Opportunities Investments Master Fund, L.P.2.41%180日間
Tsunagu Investments Pte. Ltd.2.18%180日間
鈴木 史朗1.66%360日間

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数4,000,000株
国内:1,400,000株
海外: 2,600,000株
売出株数(OA含む)42,691,000株
国内:14,941,800株
海外:27,749,200株
公開株数合計46,691,000株
国内:16,341,800株
海外:30,349,200株

スケジュール 

抽選申込期間11月29日(月)~12月3日(金)
当選発表日12月6日(月)
購入申込期間12月7日(火)~12月10日(金)
上場日12月15日(水)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社割当率割当株数
大和証券(主幹事)52.83%6,167,200株
SMBC日興証券34.31%4,004,600株
クレディ・スイス証券6.29%733,800株
みずほ証券2.19%255,800株
野村證券1.46%170,500株
楽天証券1.46%170,500株
SBI証券0.73%85,200株
マネックス証券0.73%85,200株

Rating
IPOの分析と評価
期待度評価点
6.0 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌BNPL市場は急成長
 国内のBNPL市場は2020年の9千億円から2024年には1.8兆円に達するとも言われており、市場の成長性は十分。前期(21.2)は新型コロナの影響でEC消費が大きく増加し大幅な増収・増益も、今期(22.3)は一時的な落ち着きが生じており、営業収益は前期比6.7%増、当期利益は同53.2%減を見込む。

▌大型案件で需給に不安
 市場への供給額は500億円超の超大型案件で、需給は緩く、大幅な初値上昇は期待できない。株主にVCが入っているもののロックアップは厳しめなので、セカンダリーで買いのチャンスも。

供給額成長率 %ROE %PERPBR
583.619.35.5208.39.9

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
1,600円(12/7更新)
+150円 / +10.3%
想定価格1,250円
仮条件1,300円 ~ 1,450円
公開価格1,450円
初値
(公開価格比)
1,378円
-72円 / -5.0%

AIの予測値(参考) 

1,941円(12/7更新)

AI予測の詳細

過去の類似案件 

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
BASE-6.9%150.272.8%-49.2%

▌中大型以上のIPO実績
(中大型以上:供給額50億円以上のIPO)

中大型以上勝率平均騰落率
97
(2016年以降)
52.6
(51件 / 97件)
+13.0
(Q2:+1.5 %)

(2021/12/11 現在)

中大型以上の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9251 AB&Company2021/11/19-6.0
4379 Photosynth2021/11/5-6.0
6523 PHC2021/10/14-4.0
4375 セーフィー2021/9/29+37.9
4373 シンプレクス2021/9/22+2.5

中大型以上のIPO騰落率分布

 
 


関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/10/21 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
インターメス
262A(10/18)
2,189
2,038
+ 7.4
+ 151
日水コン
261A(10/16)
1,395
1,341
+ 4.0
+ 54
オルツ
260A(10/11)
588
570
+ 3.2
+ 18
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,427
2,134
- 33.1
- 707
シマダヤ
250A(10/1)
1,519
1,760
- 13.7
- 241
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,625
2,514
+ 4.4
+ 111
アスア
246A(9/26)
812
1,004
- 19.1
- 192
キッズスター
248A(9/26)
1,313
2,210
- 40.6
- 897
INGS
245A(9/26)
2,412
2,700
- 10.7
- 288
グロースエクスパ
244A(9/26)
2,696
1,841
+ 46.4
+ 855
リプライオリ
242A(9/25)
1,030
1,398
- 26.3
- 368
ROXX
241A(9/25)
1,315
1,941
- 32.3
- 626
CrossE
231A(8/29)
931
1,085
- 14.2
- 154
オプロ
228A(8/21)
1,154
1,673
- 31.0
- 519
ファベル
220A(7/31)
863
1,190
- 27.5
- 327
ハートシード
219A(7/30)
1,358
1,548
- 12.3
- 190
リベラウェア
218A(7/29)
475
454
+ 4.6
+ 21
タイミー
215A(7/26)
1,073
1,850
- 42.0
- 777
フィットイージー
212A(7/23)
1,407
1,213
+ 16.0
+ 194
カドス
211A(7/18)
2,558
3,210
- 20.3
- 652
PRISMBio
206A(7/2)
370
489
- 24.3
- 119
ロゴスHD
205A(6/28)
2,145
2,290
- 6.3
- 145
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,280
1,348
- 5.0
- 68
MFS
196A(6/21)
292
368
- 20.7
- 76
タウンズ
197A(6/20)
513
430
+ 19.3
+ 83
ポストプライム
198A(6/20)
660
450
+ 46.7
+ 210
WOLVES
194A(6/20)
872
875
- 0.3
- 3
ライスカレー
195A(6/19)
890
1,560
- 42.9
- 670
インテグループ
192A(6/18)
3,585
5,940
- 39.6
- 2,355
Chordia
190A(6/14)
315
255
+ 23.5
+ 60
D&Mカンパニー
189A(6/11)
846
1,308
- 35.3
- 462
アストロスケール
186A(6/5)
1,063
1,281
- 17.0
- 218
学びエイド
184A(5/28)
604
1,282
- 52.9
- 678
コージンバイオ
177A(4/25)
1,805
2,030
- 11.1
- 225
レジル
176A(4/24)
1,557
1,205
+ 29.2
+ 352
ウィルスマート
175A(4/16)
994
1,580
- 37.1
- 586
ハンモック
173A(4/11)
1,170
2,160
- 45.8
- 990
イタミアート
168A(4/8)
959
2,000
- 52.1
- 1,041
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,885
2,923
- 35.5
- 1,038
Gモンスター
157A(3/29)
598
1,700
- 64.8
- 1,102
マテリアルG
156A(3/29)
689
1,085
- 36.5
- 396
カウリス
153A(3/28)
1,540
2,875
- 46.4
- 1,335
情報戦略
155A(3/28)
550
1,021
- 46.1
- 471
シンカ
149A(3/27)
862
1,671
- 48.4
- 809
ダイブ
151A(3/27)
3,380
3,225
+ 4.8
+ 155
コロンビアW
146A(3/27)
3,455
3,745
- 7.7
- 290
エルイズビー
145A(3/26)
724
1,553
- 53.4
- 829
ソラコム
147A(3/26)
1,436
1,563
- 8.1
- 127
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,704
2,815
- 3.9
- 111
JSH
150A(3/26)
618
893
- 30.8
- 275
イシン
143A(3/25)
1,053
2,234
- 52.9
- 1,181
STG
5858(3/21)
1,850
3,215
- 42.5
- 1,365
ジンジブ
142A(3/22)
1,040
3,980
- 73.9
- 2,940
トライアル
141A(3/21)
2,821
2,215
+ 27.4
+ 606
光フードサービス
138A(2/28)
2,583
5,850
- 55.8
- 3,267
Cocolive
137A(2/28)
1,139
3,990
- 71.5
- 2,851
VRAIN
135A(2/22)
2,541
5,190
- 51.0
- 2,649
VIS
130A(2/8)
1,010
2,001
- 49.5
- 991
SOLIZE
5871(2/7)
1,598
2,020
- 20.9
- 422

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