IPO初値予想:日本電解(5759)【6/18更新】

 日本電解(5759)のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、日本電解のIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名 日本電解(5759)
所在地 茨城県筑西市下江連1226番地
従業員数 276人
事業概要 電解銅箔の製造販売

【企業サイト】

Screenshot of www.nippon-denkai.co.jp

事業メモ
 電解銅箔は、硫酸銅を主成分とする電解液から電気分解により金属銅を薄膜状に析出生成、加工したもの。電子・電気機器には必ず使用さる素材で、電子・電気機器を制御する電気信号を伝える回路基板の導体のほとんどが電解銅箔で形成される。また、リチウムイオン二次電池にも電解銅箔が用いられる。

財務データ 

業績の推移
(百万円) -/- -/- -/- 2019/3 2020/3
売上高 10,866 12,480
経常利益 418 843
当期利益 23 1,988
純資産額 2,462 4,434

※2019年3月期から連結決算。

 

株主の状況 

株主名 持株比率 ロックアップ
MSD第一号投資事業有限責任組合 89.00% 180日間or1.5倍
日鉄ケミカル&マテリアル(株) 10.00%  
徳岡工業(株) 1.00% 180日間

2IPOの基本情報

公開株数 

公募株数 50,000株
売出株数(OA含む) 7,128,000株
公開株数合計 7,178,000株

スケジュール 

抽選申込期間 6月10日(木)~6月16日(水)
当選発表日 6月17日(木)
購入申込期間 6月18日(金)~6月23日(水)
上場日 6月25日(金)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券 

証券会社 割当率 割当株数
SMBC日興証券(主幹事) 91.94% 3,057,800株
野村證券 2.01% 67,000株
SBI証券 1.21% 40,200株
マネックス証券 1.21% 40,200株
楽天証券 1.21% 40,200株
岩井コスモ証券 1.21% 40,200株
水戸証券 1.21% 40,200株

Rating
IPOの分析と評価
期待度 評価点
5.5 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌地味な分野も、収益は安定
 電解銅箔の製造販売に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期(21.3)は増収(16.9%)・減益(△90.3%)。今期(22.3)も前期に引き続き、電動自動車及び5G関連機器の拡大により、増収・増益予想。

▌需給は緩いも、価格は割安
 市場への供給額は178億円とIPOでは大型の案件で、上場日には他5件のIPO案件もあり、需給面はかなり緩い。想定価格でPERが9.0倍とかなり割安な水準のため、初値が公開価格割れならセカンダリーでチャンスも。

供給額 成長率 % ROE % PER PBR
178.0 14.9 44.8 9.0 4.0

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

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初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
2,000円(6/18更新)
+100円 / +5.3%
想定価格 2,480円
仮条件 1,800円 ~ 2,480円
公開価格 1,900円
初値
(公開価格比)
-円
(-円 / -%)

AIの予測値(参考) 

1,947円(6/18更新)

AI予測の詳細

過去の類似案件 

銘柄名 騰落率 % 供給額 成長率 % ROE %
JMC 89.2% 10.6 106.2% 17.6%
アサカ理研 -6.3% 6.6 23.6% 16.4%
FCM 22.4% 8.6 28.1% 13.7%

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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