IPO初値予想：ノバレーゼ（9160）【6/21更新】

　ノバレーゼ（9160）の東証スタンダードへの新規上場が承認されました。ここでは、ノバレーゼのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名ノバレーゼ（9160）
所在地東京都中央区銀座一丁目8番14号
従業員数1,080人
業種サービス業
事業概要結婚式場の運営、レストラン運営

【企業サイト】

https://www.novarese.co.jp/

事業メモ
　婚礼プロデュース施設として、シンプルスタイリッシュな「MONOLITH(モノリス)」、海外リゾート郊外型「AMANDAN(アマンダン)」、歴史的な建造物の再生シリーズ、リゾート地への旅を兼ねた「KIRANAH RESORT(キラナリゾート)」などを運営するほか、ドレスショップで婚礼衣裳のレンタル・販売、一部の婚礼施設で宴会・ランチ・ディナーの提供もする。

沿革　

代表取締役社長 荻野 洋基

　私たちは、10年後も20年後も社会から必要とされる企業になるべく、人として正しいことをコツコツと誠実に真面目にやり続け、より良い結婚式を提供するためのたゆまぬ努力を重ねてまいります。

2000年11月
挙式・披露宴に関する企画・運営ならびにサービスの提供を目的として、名古屋市中区に㈱ワーカホリック(現当社、資本金10,000千円)を設立し、ブライダル事業を開始
2002年12月
商号を㈱ノバレーゼに変更するとともに、本店(名古屋市中区)を東京都港区南青山に移転
2003年9月
自社開発による直営店として、郊外型ゲストハウス『アマンダンテラス』(名古屋市天白区)を開店し、直営による挙式・披露宴会場の運営を開始
2004年7月
本店を東京都港区麻布台に移転
2004年9月
総合結婚式場『ザ・ロイヤルダイナスティ』(さいたま市大宮区)を開店
2004年10月
都市型ゲストハウス『葵モノリス』(名古屋市東区)を開店
2005年2月
都市型ゲストハウス『芦屋モノリス』(兵庫県芦屋市)を開店
2005年9月
都市型ゲストハウス『大宮モノリス』(さいたま市大宮区)を開店
2006年4月
郊外型ゲストハウス『アマンダンヒルズ』(神奈川県厚木市)を開店
2006年5月
郊外型ゲストハウス『アマンダンヴィラ』(石川県かほく市)を開店
2006年5月
都市型ゲストハウス『宇都宮モノリス』(栃木県宇都宮市)を開店
2006年10月
東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場
2007年6月
郊外型ゲストハウス『アマンダンライズ』(浜松市中区)を開店
2007年8月
都市型ゲストハウス『心斎橋モノリス』(大阪市中央区)を開店
2007年10月
都市型ゲストハウス『北山モノリス』(京都市左京区)を開店
2008年12月
都市型ゲストハウス『高崎モノリス』(群馬県高崎市)を開店
2009年3月
本店を東京都中央区銀座に移転
2009年7月
婚礼商品の内製化を目的として、㈱MARRY MARBLE(連結子会社)の全株式を取得し、子会社化
2009年10月
再生型婚礼施設『三瀧荘』(広島市西区)を開店
2009年11月
都市型ゲストハウス『姫路モノリス』(兵庫県姫路市)を開店
2009年12月
婚礼商品の内製化を目的として、㈱花乃店千樹園(連結子会社)の全株式を取得し、子会社化
2010年2月
都市型ゲストハウス『広島モノリス』(広島市東区)を開店
2010年8月
中国における事業展開を目的として、上海娜珀蕾?餐?管理有限公司(中国現地法人)(連結子会社)を設立
2010年8月
レストラン『SHARI THE SHANGHAI SUSHI BAR』(上海市)を開店し、レストラン特化型事業を開始
2010年10月
都市型ゲストハウス『新潟モノリス』(新潟市中央区)を開店
2010年12月
東京証券取引所市場第一部に株式を上場
2011年3月
郊外型ゲストハウス『アマンダンブルー鎌倉』(神奈川県鎌倉市)を開店
2011年3月
再生型婚礼施設『フレアージュスウィート』(青森県青森市)を開店
2011年5月
郊外型ゲストハウス『アマンダンスカイ』(長野県長野市)を開店
2011年6月
韓国における事業展開を目的として、NOVARESE KOREA INC.(韓国現地法人)(連結子会社)を設立
2012年6月
都市型ゲストハウス『横浜モノリス』(横浜市中区)を開店
2012年9月
都市型ゲストハウス『天神モノリス』(福岡市中央区)を開店
2012年12月
再生型婚礼施設『ジェームス邸』(神戸市垂水区)を開店
2012年12月
再生型婚礼施設『フレアージュ桜坂』(福岡市中央区)を開店
2013年1月
婚礼商品の内製化を目的として、㈱タイムレス(連結子会社)を設立
2013年4月
再生型婚礼施設『旧桜宮公会堂』(大阪市北区)を開店
2013年12月
再生型婚礼施設『辻家庭園』(石川県金沢市)を開店
2014年9月
㈱ホロニックの株式を取得し、持分法適用関連会社化
2015年2月
婚礼事業に特化した法務サービスの展開を目的として、㈱ブライト(連結子会社)を設立(現 持分法適用関連会社)
2015年3月
郊外型ゲストハウス『アマンダンセイル』(千葉市中央区)を開店
2015年10月
都市型ゲストハウス『松山モノリス』(愛媛県松山市)を開店
2015年12月
都市型ゲストハウス『郡山モノリス』(福島県郡山市)を開店
2016年8月
東京都千代田区にNAPホールディングス㈱(現当社、資本金500千円)を設立
2016年10月
NAPホールディングス㈱による旧ノバレーゼ株式の公開買付け実施
2016年10月
当社による旧ノバレーゼ株式の公開買付け実施
2016年11月
旧ノバレーゼの株式が東京証券取引所市場第一部上場廃止
2016年12月
NAPホールディングス㈱による株式売渡請求により同社の完全子会社となる
2016年12月
当社による株式売渡請求により旧ノバレーゼが完全子会社となる
2017年6月
NAPホールディングス㈱が旧ノバレーゼを消滅会社とする吸収合併を実施
2017年6月
当社を存続会社として旧ノバレーゼの吸収合併を実施、同時に商号を㈱ノバレーゼに変更するとともに、本店(東京都千代田区)を東京都中央区に移転
2017年12月
郊外型ゲストハウス『アマンダンカルム』(香川県高松市)を開店
2018年4月
都市型ゲストハウス『岡山モノリス』(岡山市北区)を開店
2018年5月
都市型ゲストハウス『岐阜モノリス』(岐阜県岐阜市)を開店
2018年11月
レストラン特化型事業の拡大を目的として、㈱ノバレーゼレストラン(連結子会社)を設立
2019年1月
㈱ノバレーゼレストランを㈱ブロスダイニングに商号変更
2019年1月
パーティードレスのレンタル事業の展開を目的として、㈱アンドユー(連結子会社)を設立
2019年1月
ブライダルに特化した広告代理店事業の展開を目的として、㈱Do(連結子会社)を設立
2019年6月
㈱ブライト 代表取締役 夏目哲宏を引受人とする第三者割当増資による当社持分比率の低下により㈱ブライトを持分法適用関連会社化
2019年7月
NOVARESE KOREA INC.(100％子会社)を清算
2019年10月
再生型婚礼施設『フレアージュダリアンス』(滋賀県近江八幡市)を開店
2019年12月
米国ハワイ州におけるリゾートウエディング事業の展開を目的として、EXEO USA,INC.(連結子会社)の全株式を取得し、子会社化
2019年12月
EXEO USA,INC.の連結子会社化に伴い、KAILA TOURS LLC(連結子会社)を孫会社化
2020年1月
EXEO USA,INC.をISLAND LABEL HAWAII,INC.に商号変更
2020年6月
上海娜珀蕾?餐?管理有限公司(中国現地法人)(連結子会社)を売却
2020年7月
都市型ゲストハウス『熊本モノリス』(熊本市南区)を開店
2020年10月
都市型ゲストハウス『大分モノリス』(大分県大分市)を開店
2022年8月
旅行業の展開を目的として、㈱LURRA(連結子会社)を設立
2022年10月
再生型婚礼施設『葵庭園』(和歌山県和歌山市)を開店
2023年4月
郊外型ゲストハウス『アマンダンブルー青島』(宮崎県宮崎市)を開店

財務データ　

▌主要な経営指標等の推移

決算期2018/122019/122020/122021/122022/12
売上高18,38817,4057,33411,19217,222
経常益1,6511,734△43265392,485
最終益1,0751,313△29483741,657
純資産6,5547,8855,2185,5877,234
総資産33,85033,50633,19432,62731,981
※単位は百万円、18.12から連結決算

▌セグメントの売上内訳（2022.12)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況　

株主名持株比率ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
ﾎﾟﾗﾘｽ第三号LPS70.04%90日
Tiara CG Private Equity Fund 2013,L.P.23.11%90日
荻野 洋基(社長)2.48%90日
増山 晃年1.49%90日
中原 准志0.99%90日
小林 雄也0.80%90日
鈴木 一生0.50%90日
西多 由智0.20%90日
倉橋 実0.20%90日
横田 哲郎0.10%90日
上記以外0.09%
（LPS：投資事業有限責任組合）

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数：26,840 千株（2023年5月26日現在）

?

6.9 ％– ％– ％93.1 ％
1,840 千株– 千株– 千株25,000 千株
※新株予約権による潜在株式(1,840千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール　

上場承認日5月26日(金)
抽選申込期間6月15日(木)～6月20日(火)
当選発表日6月21日(水)
購入申込期間6月22日(木)～6月27日(火)
上場日6月30日(金)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
646566676869610
611612613614615616617
618619620621622623624
62562662762862963071
72737475767778

( 抽選申込　当選発表　購入申込　上場日 )

公開株数　

公募株 ？資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。0 株
内訳(新規発行) ？公募株のうち、上場により新たに発行する株式。0 株
(自己株式) ？公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株 ？既存株主が売り出す株式。12,513,700 株
内訳(買取引受) ？売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。10,881,500 株
(ＯＡ) ？売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15％が上限。1,632,200 株
公開株 ？新たに証券取引所に上場される企業の株式。ＯＡ分の株式を含む上場される株式の上限。12,513,700 株

（IPO指標）

  時価総額 ？上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 ？IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 ＯＲ ？オファリング・レシオ(ＯＲ)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にＯＲが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20～30％が平均値。  公募比率 ？公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
142.5 億円– 億円43.5 ％0 ％
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

6.9 ％– ％– ％52.6 ％40.5 ％
※新株予約権による潜在株式(1,840千株)を含む。

幹事証券と抽選本数　

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
野村證券(主幹事)91.31％11,425,800株
三菱UFJMS証券2.17％272,000株
SMBC日興証券1.48％184,900株
大和証券1.22％152,300株
みずほ証券1.22％152,300株
楽天証券0.87％108,800株
松井証券0.87％108,800株
SBI証券0.87％108,800株
合計100%12,513,700株

★ 委託販売による取扱株数（予想）

証券会社委託元取扱株数
LINE証券野村34,300株
auカブコム証券三菱13,600株
ＣＯＮＮＥＣＴ大和1,600株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）

8%
個人83,408本
抽選9,175本
裁量74,233本
9%
個人2,176本
抽選239本
裁量1,937本
9%
個人1,572本
抽選173本
裁量1,399本
8%
個人1,066本
抽選117本
裁量949本
10%
個人1,218本
抽選158本
裁量1,060本
100%
個人1,088本
抽選1,088本
裁量–本
100%
個人1,088本
抽選1,088本
裁量–本
40%
個人870本
抽選435本
裁量435本
100%
個人343本
抽選343本
裁量–本
100%
個人136本
抽選136本
裁量–本
100%
個人16本
抽選16本
裁量–本
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

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RatingIPOの評価と初値予想

期待度評価点
 7.0 /15点
※★4以上 積極参加　★2~3 参加　★1 不参加

▌注目度・業績評価
　結婚式場の企画・運営の特段の新規性はなく、注目度は低い。前期(22.12)は新型コロナによる外出抑制が緩和されたことでブライダル及びレストラン事業ともに大幅に回復し、前期比で売上は53.9％増、最終益は4.4倍の16.5億円で着地。今期(23.12)も婚礼プロデュースの新規来館数も回復するなど好調を維持しており、売上は16.8％増、最終益は12.3％増の18.6億円を見込む。

▌需給・価格評価
　市場への供給額は71億円の中大型案件で、想定価格は低めの設定も、株主の大半はVCで募集も全て売出になるため、需給は不安。今期の最終益予想に基づくPERは7.6倍(EPS:74.4円予想)と業種平均15.9倍(サービス・スタンダード)と比較してかなり割安な水準。

《IPOの評価指標》

  供給額 ？投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 ？ ROE ？ PER ？ PBR ？
71.3 億円53.9 ％22.9 ％10.9 倍1.8 倍
サービス業4.8 ％10.6 ％15.9 倍1.2 倍
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
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初値予想と結果　

初値予想
（公開価格比）		620円（6/21予想）
（+20円 / +3.3%）
想定価格 ？正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。570円
仮条件 ？公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。550円 ～ 600円
公開価格 ？株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。600円
初値 ？証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
（公開価格比）		590円
（-10円 / -1.7%）

▌AIの予測値（6/21更新）

566円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+3.3 ％-5.7 ％+48.9 ％+14.8 ％
(公開価格比)(公開価格比)サービス業中大型以上


過去のIPO実績　

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額 億成長率 %ROE %
一蔵+2.1%28.011.7%20.5%
アイ・ケイ・ケイ-15.8%11.411.2%10.5%
ブラス+6.4%10.19.3%18.4%
エスクリ+54.0%4.931.8%65.5%

▌サービス業（その他）のIPO実績
（サービス業のうち他に分類されない企業など）

サービス業勝率平均騰落率
143 件
(2007年以降)
78.3 ％
（112件 / 143件）
+50.4 ％
（Q2：+31.1 ％）

（2023/6/2 現在）

サービス業（その他）の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9348 ｉｓｐａｃｅ2023/4/12+293.7 ％
9345 ビズメイツ2023/3/30+63.4 ％
9342 スマサポ2022/12/29+181.3 ％
9340 アソインター2022/12/23+15.1 ％
9338 ＩＮＦＯＲＩＣＨ2022/12/20+128.5 ％

サービス業のIPO騰落率分布


▌中大型以上のIPO実績
（中大型以上：供給額50億円以上のIPO）

中大型以上勝率平均騰落率
118 件
（2016年以降）
55.1 ％
（65件 / 118件）
+16.0 ％
（Q2：+2.6 ％）

（2023/6/2 現在）

中大型以上の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
7330 レオスキャピタル2023/4/25+33.1 ％
5838 楽天銀行2023/4/21+32.6 ％
9348 ｉｓｐａｃｅ2023/4/12+293.7 ％
5258 ＴＭＮ2023/4/4+49.2 ％
7163 住信SBI2023/3/29+1.8 ％

中大型以上のIPO騰落率分布


関連記事

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セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

（24/11/18 15:00）

銘柄
（上場日）		現在値
（初値）		初値比
（金額差）		地合い
インターメス
262A（10/18）		2,503
2,038		+ 22.8％
+ 465円
日水コン
261A（10/16）		1,374
1,341		+ 2.5％
+ 33円
オルツ
260A（10/11）		500
570		- 12.3％
- 70円
ケイ・ウノ
259A（10/8）		1,289
2,134		- 39.6％
- 845円
シマダヤ
250A（10/1）		1,414
1,760		- 19.7％
- 346円
Ａｉロボティクス
247A（9/27）		2,700
2,514		+ 7.4％
+ 186円
アスア
246A（9/26）		802
1,004		- 20.1％
- 202円
キッズスター
248A（9/26）		1,560
2,210		- 29.4％
- 650円
ＩＮＧＳ
245A（9/26）		2,326
2,700		- 13.9％
- 374円
グロースエクスパ
244A（9/26）		2,458
1,841		+ 33.5％
+ 617円
リプライオリ
242A（9/25）		1,040
1,398		- 25.6％
- 358円
ＲＯＸＸ
241A（9/25）		1,210
1,941		- 37.7％
- 731円
ＣｒｏｓｓＥ
231A（8/29）		871
1,085		- 19.7％
- 214円
オプロ
228A（8/21）		1,363
1,673		- 18.5％
- 310円
ファベル
220A（7/31）		922
1,190		- 22.5％
- 268円
ハートシード
219A（7/30）		1,301
1,548		- 16.0％
- 247円
リベラウェア
218A（7/29）		421
454		- 7.3％
- 33円
タイミー
215A（7/26）		993
1,850		- 46.3％
- 857円
フィットイージー
212A（7/23）		1,599
1,213		+ 31.8％
+ 386円
カドス
211A（7/18）		2,615
3,210		- 18.5％
- 595円
ＰＲＩＳＭＢｉｏ
206A（7/2）		310
489		- 36.6％
- 179円
ロゴスＨＤ
205A（6/28）		2,195
2,290		- 4.1％
- 95円
豆蔵デジタルＨＤ
202A（6/27）		1,202
1,348		- 10.8％
- 146円
ＭＦＳ
196A（6/21）		348
368		- 5.4％
- 20円
タウンズ
197A（6/20）		565
430		+ 31.4％
+ 135円
ポストプライム
198A（6/20）		713
450		+ 58.4％
+ 263円
ＷＯＬＶＥＳ
194A（6/20）		787
875		- 10.1％
- 88円
ライスカレー
195A（6/19）		742
1,560		- 52.4％
- 818円
インテグループ
192A（6/18）		3,290
5,940		- 44.6％
- 2,650円
Ｃｈｏｒｄｉａ
190A（6/14）		208
255		- 18.4％
- 47円
Ｄ＆Ｍカンパニー
189A（6/11）		835
1,308		- 36.2％
- 473円
アストロスケール
186A（6/5）		1,011
1,281		- 21.1％
- 270円
学びエイド
184A（5/28）		556
1,282		- 56.6％
- 726円
コージンバイオ
177A（4/25）		1,757
2,030		- 13.4％
- 273円
レジル
176A（4/24）		1,580
1,205		+ 31.1％
+ 375円
ウィルスマート
175A（4/16）		849
1,580		- 46.3％
- 731円
ハンモック
173A（4/11）		1,430
2,160		- 33.8％
- 730円
イタミアート
168A（4/8）		929
2,000		- 53.6％
- 1,071円
アズパートナーズ
160A（4/4）		1,779
2,923		- 39.1％
- 1,144円
Ｇモンスター
157A（3/29）		546
1,700		- 67.9％
- 1,154円
マテリアルＧ
156A（3/29）		600
1,085		- 44.7％
- 485円
カウリス
153A（3/28）		1,606
2,875		- 44.1％
- 1,269円
情報戦略
155A（3/28）		547
1,021		- 46.4％
- 474円
シンカ
149A（3/27）		695
1,671		- 58.4％
- 976円
ダイブ
151A（3/27）		2,740
3,225		- 15.0％
- 485円
コロンビアＷ
146A（3/27）		3,500
3,745		- 6.5％
- 245円
エルイズビー
145A（3/26）		690
1,553		- 55.6％
- 863円
ソラコム
147A（3/26）		1,091
1,563		- 30.2％
- 472円
ハッチ・ワーク
148A（3/26）		2,341
2,815		- 16.8％
- 474円
ＪＳＨ
150A（3/26）		546
893		- 38.9％
- 347円
イシン
143A（3/25）		931
2,234		- 58.3％
- 1,303円
ＳＴＧ
5858（3/21）		2,349
3,215		- 26.9％
- 866円
ジンジブ
142A（3/22）		676
3,980		- 83.0％
- 3,304円
トライアル
141A（3/21）		2,954
2,215		+ 33.4％
+ 739円
光フードサービス
138A（2/28）		2,202
5,850		- 62.4％
- 3,648円
Ｃｏｃｏｌｉｖｅ
137A（2/28）		1,053
3,990		- 73.6％
- 2,937円
ＶＲＡＩＮ
135A（2/22）		1,930
5,190		- 62.8％
- 3,260円
ＶＩＳ
130A（2/8）		881
2,001		- 56.0％
- 1,120円
ＳＯＬＩＺＥ
5871（2/7）		1,638
2,020		- 18.9％
- 382円

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