IPO初値予想:ヌーラボ(5033)【6/21更新】
- 2022/6/21
- IPO企業一覧
ヌーラボ(5033)の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、ヌーラボのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!
1企業の基本情報
企業概要
会社名 | ヌーラボ(5033) |
---|---|
所在地 | 福岡県福岡市中央区大名一丁目8番6号 |
従業員数 | 146人 |
事業概要 | Backlogなどのクラウドサービスの開発・提供 |
【企業サイト】
https://nulab.com/ja/
財務データ
▌主要な経営指標等の推移
決算期 | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 306 | 844 | 1,149 | 1,586 | 1,939 |
経常益 | 2 | △41 | △331 | △48 | △9 |
最終益 | △5 | △357 | △332 | △53 | △26 |
純資産 | 89 | △168 | △360 | 218 | 183 |
総資産 | 575 | 747 | 667 | 1,277 | 1,332 |
※単位は百万円、20.3から連結決算
▌サービス別の売上内訳(2021.3)
▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移
※過去に株式分割や併合が行われている場合には遡及し算定
株主の状況
株主名 | 持株比率 | ロックアップ |
---|---|---|
橋本 正徳(社長) | 25.42% | 360日 |
田端 辰輔 | 25.34% | 360日 |
㈱アリオト | 24.01% | 180日 |
Founder Foundry1号LPS | 4.93% | 360日/1.5倍 |
ヌーラボ従業員持株会 | 4.48% | 180日 |
XTech1号LPS | 2.74% | 360日/1.5倍 |
イーストベンチャーズ2号LPS | 2.53% | 360日/1.5倍 |
イーストベンチャーズ3号LPS | 1.77% | 360日/1.5倍 |
新生ベンチャーパートナーズ1号LPS | 1.46% | 360日/1.5倍 |
馬場 保幸 | 0.37% | 180日 |
上記以外 | 6.95% |
(LPS:投資事業有限責任組合)
▌現在の株式総数と株主構成
株式総数:6,524.6 千株(2022年5月24日現在)
51.3 % | – % | 35.3 % | 13.4 % |
3,344.5 千株 | – 千株 | 2,304.3 千株 | 875.7 千株 |
※新株予約権による潜在株式(584.5千株)を含む。
2IPOの基本情報
スケジュール
上場承認日 | 5月24日(火) |
---|---|
抽選申込期間 | 6月13日(月)~6月17日(金) |
当選発表日 | 6月20日(月) |
購入申込期間 | 6月21日(火)~6月24日(金) |
上場日 | 6月28日(火) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 610 | 611 |
612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 |
619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 |
626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 71 | 72 |
73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
公募株 | 510,300 株 | |
---|---|---|
内訳 | (新規発行) | 510,300 株 |
(自己株式) | 0 株 | |
売出株 | 1,719,800 株 | |
内訳 | (買取引受) | 1,429,000 株 |
(OA) | 290,800 株 | |
公開株数 | 2,230,100 株 |
※OA:オーバーアロットメントによる売出し。
(IPO指標)
時価総額 | 資金調達額 | オファリングレシオ | 公募比率 |
---|---|---|---|
137.4 億円 | 10.9 億円 | 30.1 % | 26.3 % |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
45.4 % | – % | 14.6 % | 12.4 % | 27.6 % |
※新株予約権による潜在株式(584.5千株)を含む。
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
---|---|---|
SMBC日興証券(主幹事) | 98.86% | 2,204,700株 |
マネックス証券 | 0.57% | 12,700株 |
西日本シティTT証券 | 0.34% | 7,600株 |
SBI証券 | 0.23% | 5,100株 |
合計 | 100% | 2,230,100株 |
▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)
個人 | 13,890本 |
---|---|
抽選 | 1,528本 |
裁量 | 12,362本 |
個人 | 127本 |
---|---|
抽選 | 127本 |
裁量 | –本 |
個人 | 41本 |
---|---|
抽選 | 20本 |
裁量 | 21本 |
※抽選割合は過去の配分実績を元に独自に算出。1単元=1本。
RatingIPOの分析と評価
期待度 | 評価点 |
---|---|
7.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌今期は黒字転換
システム開発関連のIPOは比較的人気化しやすく、注目度はまずまず。前期(21.3)は、テレワークに伴う遠隔コミュニケーションやペーパレス化をサポートするツールへの需要が強く、積極的なマーケティングを行うことで有料契約数が17,664件まで伸長し、前期比で売上は22.3%増、最終損失は半減で着地。今期(22.3)も3Q累計を見る限り、増収・黒字転換が期待できる。
▌需給は緩め
市場への供給額は50億円程度の中型案件で、株主にVCが複数入っており、需給は緩め。市場環境によっては公開価格割れの可能性も。
供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
---|---|---|---|---|
47.5 | 22.3 | -14.2 | – | 11.8 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
初値予想 (公開価格比) | 1,300円(6/21更新) (+300円 / +30.0%) |
---|---|
想定価格 | 2,130円 |
仮条件 | 960円 ~ 1,000円 |
公開価格 | 1,000円 |
初値 (公開価格比) | 955円 (-45円 / -4.5%) |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
---|---|---|---|---|
リックソフト | +126.3% | 11.3 | 126.1% | 20.7% |
▌システム開発のIPO実績
(システムの受託開発や役務提供など)
シス開発 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
(2022/6/21 現在)
システム開発の直近IPO
コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
---|---|---|
5029 サークレイス | 2022/4/12 | +222.2 % |
4270 BeeX | 2022/2/24 | +134.4 % |
4260 Hybrid | 2021/12/23 | +46.0 % |
4419 Finatext | 2021/12/22 | -23.3 % |
4413 ボードルア | 2021/11/30 | +37.5 % |
シス開発のIPO騰落率分布
▌中型のIPO実績
(中型:供給額20~50億円未満のIPO)
中型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
(2022/6/21 現在)
中型の直近IPO
コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
---|---|---|
2984 ヤマイチ | 2022/6/20 | -7.6 % |
5079 ノバック | 2022/3/31 | -12.3 % |
6226 守谷輸送機工業 | 2022/3/17 | +1.2 % |
4268 エッジテク | 2022/2/17 | +98.3 % |
4265 IGS | 2021/12/29 | +16.4 % |
中型のIPO騰落率分布