IPO初値予想：プラスアルファ・コンサルティング（4071）【6/22更新】

　プラスアルファ・コンサルティング（4071）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、プラスアルファ・コンサルティングのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！

1企業の基本情報

企業概要　

会社名	プラスアルファ・コンサルティング（4071）
所在地	東京都港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル6F
従業員数	186人
事業概要	データ分析プラットフォームのクラウドサービスの提供

【企業サイト】[browser-shot url=”https://www.pa-consul.co.jp” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]

事業メモ

　見える化エンジン事業では、企業の顧客アンケートやコールセンターのログ、SNSやブログ等の膨大な顧客の声、営業員の営業日報、テキスト化した音声データなど、幅広いデータソースによる情報をテキストマイニングで分析し、顧客の不満やニーズを「見える化」できるサービスを提供。これまで累計で1,674社が導入。

財務データ　

業績の推移

（百万円）	2016/9	2017/9	2018/9	2019/9	2020/9
売上高	1,742	2,101	2,533	3,439	4,727
経常利益	456	577	730	996	1,445
当期利益	316	404	522	638	1,026
純資産額	1,305	1,629	2,029	2,676	3,577

※連結決算なし。

株主の状況　

株主名	持株比率	ﾛｯｸｱｯﾌﾟ
三室克哉	36.51％	90日間
野村キャピタル・パートナーズ第一号投資事業有限責任組合	34.18％	90日間or1.5倍
鈴村賢治	21.93％	90日間
辻本秀幸	1.21％	90日間
竹内孝	1.15％	90日間
金子若葉	1.15％	90日間
松原雅仁	0.38％
山﨑雄司	0.31％
西田紀雄	0.28％
下村真由	0.28％

2IPOの基本情報

公開株数　

公募株数	50,000株
売出株数（OA含む）	10,866,300株
公開株数合計	10,916,300株

スケジュール　

抽選申込期間	6月15日(火)～6月18日(金)
当選発表日	6月21日(月)
購入申込期間	6月22日(火)～6月25日(金)
上場日	6月30日(水)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

幹事証券　

証券会社	割当率	割当株数
野村證券（主幹事）	82.61％	9,018,100株
三菱UFJMS証券	13.04％	1,423,800株
みずほ証券	0.87％	94,900株
SMBC日興証券	0.87％	94,900株
SBI証券	0.87％	94,900株
楽天証券	0.87％	94,900株
マネックス証券	0.43％	47,400株
松井証券	0.43％	47,400株

RatingIPOの分析と評価

期待度	評価点
	8.0 /15点

※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」

▌人気分野で業績も好調
　データ分析プラットフォームのクラウドサービスには新規性があり、「ビッグデータ」「クラウド」といったテーマ性もあるため、注目度は高い。前期（20.9）は、増収・増益。今期（21.9）も、特にタレントパレット事業の契約の増加・大型化が進み、増収・増益予想。

▌需給はかなり緩い
　市場への供給額は200億円超の大型案件で、需給面はかなり緩い。株主にVCが入っており、募集株数のほとんどが売出なのもマイナス材料。

供給額億	成長率 %	ROE %	PER 倍	PBR 倍
211.8	37.5	28.7	75.8	21.3

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

初値予想と結果　

初値予想（公開価格比）	4,000円（6/22更新）（＋1,700円 / ＋73.9％）
想定価格	1,940円
仮条件	2,100円 ~ 2,300円
公開価格	2,300円
初値（公開価格比）	2,720円（+420円 / +18.3％）

AIの予測値（参考）　

4,040円（6/22更新）

AI予測の詳細

過去の類似案件　

銘柄名	騰落率 %	供給額億	成長率 %	ROE %
フュージョン	151.9%	1.6	8.7%	11.0%
エルテス	263.7%	4.0	48.0%	9.1%
ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ	128.8%	14.8	117.8%	54.1%