IPO初値予想：プラスアルファ・コンサルティング（4071）【6/22更新】
- 2021/6/22
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プラスアルファ・コンサルティング（4071）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、プラスアルファ・コンサルティングのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | プラスアルファ・コンサルティング（4071） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル6F |
| 従業員数 | 186人 |
| 事業概要 | データ分析プラットフォームのクラウドサービスの提供 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://www.pa-consul.co.jp” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
見える化エンジン事業では、企業の顧客アンケートやコールセンターのログ、SNSやブログ等の膨大な顧客の声、営業員の営業日報、テキスト化した音声データなど、幅広いデータソースによる情報をテキストマイニングで分析し、顧客の不満やニーズを「見える化」できるサービスを提供。これまで累計で1,674社が導入。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 | 2020/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,742 | 2,101 | 2,533 | 3,439 | 4,727 |
| 経常利益 | 456 | 577 | 730 | 996 | 1,445 |
| 当期利益 | 316 | 404 | 522 | 638 | 1,026 |
| 純資産額 | 1,305 | 1,629 | 2,029 | 2,676 | 3,577 |
※連結決算なし。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 三室 克哉 | 36.51％ | 90日間 |
| 野村キャピタル・パートナーズ第一号投資事業有限責任組合 | 34.18％ | 90日間or1.5倍 |
| 鈴村 賢治 | 21.93％ | 90日間 |
| 辻本 秀幸 | 1.21％ | 90日間 |
| 竹内 孝 | 1.15％ | 90日間 |
| 金子 若葉 | 1.15％ | 90日間 |
| 松原 雅仁 | 0.38％ | |
| 山﨑 雄司 | 0.31％ | |
| 西田 紀雄 | 0.28％ | |
| 下村 真由 | 0.28％ |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 50,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 10,866,300株 |
| 公開株数合計 | 10,916,300株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 6月15日(火)～6月18日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 | 6月21日(月) |
| 購入申込期間 | 6月22日(火)～6月25日(金) |
| 上場日 | 6月30日(水) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 野村證券（主幹事） | 82.61％ | 9,018,100株 |
| 三菱UFJMS証券 | 13.04％ | 1,423,800株 |
| みずほ証券 | 0.87％ | 94,900株 |
| SMBC日興証券 | 0.87％ | 94,900株 |
| SBI証券 | 0.87％ | 94,900株 |
| 楽天証券 | 0.87％ | 94,900株 |
| マネックス証券 | 0.43％ | 47,400株 |
| 松井証券 | 0.43％ | 47,400株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 8.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌人気分野で業績も好調
データ分析プラットフォームのクラウドサービスには新規性があり、「ビッグデータ」「クラウド」といったテーマ性もあるため、注目度は高い。前期（20.9）は、増収・増益。今期（21.9）も、特にタレントパレット事業の契約の増加・大型化が進み、増収・増益予想。
▌需給はかなり緩い
市場への供給額は200億円超の大型案件で、需給面はかなり緩い。株主にVCが入っており、募集株数のほとんどが売出なのもマイナス材料。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 211.8 | 37.5 | 28.7 | 75.8 | 21.3 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 4,000円（6/22更新） （＋1,700円 / ＋73.9％） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,940円 |
| 仮条件 | 2,100円 ~ 2,300円 |
| 公開価格 | 2,300円 |
| 初値 （公開価格比） | 2,720円 （+420円 / +18.3％） |
AIの予測値（参考）
4,040円（6/22更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| フュージョン | 151.9% | 1.6 | 8.7% | 11.0% |
| エルテス | 263.7% | 4.0 | 48.0% | 9.1% |
| ﾀﾞﾌﾞﾙｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ | 128.8% | 14.8 | 117.8% | 54.1% |