IPO初値予想:rakumo(4060)

 rakumo(4060)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、rakumoのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 rakumo(4060)
所在地 東京都千代田区麹町3-2 垣見麹町ビル6階
従業員数 90人
事業概要 企業向けクラウド型グループウェア製品「rakumo」の開発・販売等などを行う。
会社URL

Screenshot of rakumo.com

https://rakumo.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 58.2億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
16.8億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
24.5%
((直近-前期)/前期))
ROE -69.1%
(純利益/純資産)
PER -倍
(想定価格/1株利益)
PBR 18.5倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
フリー 2019/12/17 +25.0% 334.2億円 89.6% -58.6% -倍
ナレッジスイート 2017/12/18 +150.5% 6.8億円 11.3% -42.2% -倍
ビーブレイクシステムズ 2017/6/15 +361.1% 4.7億円 16.2% 19.8% 23.2倍
 
評価ポイント!!

・プラットフォーム関連のIPOは人気化しやすく注目度は高い

・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面は良好

・売上の伸びは緩やかで現状赤字であるものの、サブスクリプ ション型の収益モデルは利用者が増えれば収益も改善することが見込まれ、経営の安定度は高い

・募集株数のうち売出割合が多く、株主にVCが多く入っているのは、初値上昇への懸念材料

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想 2,300円~2,700円
【参考】AIによる初値予測 4,465円
初値売却の損益予想(騰落率) +160,000円 (+145.5%)
計算式:(2,700円 – 1,100円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,250円(想定:1,100円 仮条件:1,100円~1,250円)
初値(9/29) 3,800円 公募比+1,250円(騰落率:+204.0%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/9/8(火) ~ 2020/9/14(月)
当選発表日 2020/9/15(火)
購入申込(意思表示)期限 2020/9/18(金)
上場日 2020/9/28(月)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:266,400株 売出:1,059,600株
オーバーアロットメントによる売出:198,900株
みずほ証券(主幹事) 1,326,500株 (割当率:86.99%)
東海東京証券 66,300株 (割当率:4.35%)
野村證券 33,100株 (割当率:2.17%)
SBI証券 19,800株 (割当率:1.30%)
いちよし証券 13,200株 (割当率:0.87%)
岩井コスモ証券 13,200株 (割当率:0.87%)
丸三証券 13,200株 (割当率:0.87%)
岡三証券 13,200株 (割当率:0.87%)
東洋証券 6,600株 (割当率:0.43%)
水戸証券 6,600株 (割当率:0.43%)
楽天証券 6,600株 (割当率:0.43%)
松井証券 6,600株 (割当率:0.43%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 21.58% ⇒90日間or1.5倍
御手洗 大祐 19.36% ⇒180日間
アイ・マーキュリーキャピタル株式会社 10.17% ⇒90日間or1.5倍
田近 泰治 9.97% ⇒180日間
BIG1号投資事業有限責任組合 9.71% ⇒90日間or1.5倍
Spiral Capital Japan Fund 1号投資事業有限責任組合 9.15% ⇒90日間or1.5倍
株式会社創世 6.90% ⇒180日間
HENNGE株式会社 3.23% ⇒180日間
高間 徹 2.04% ⇒90日間or1.5倍
株式会社日本政策金融公庫 1.02%

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/3 2016/3 2017/3 2018/12 2019/12
売上高 346 239 285 534 665
経常利益 △49 △2 △0.4 △14 20
当期純利益 △50 △3 △2 △9 △38
純資産額 △100 △103 △105 33 55
総資産額 169 145 168 459 515

※2018年12月期以降は連結決算。 

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IPOセカンダリー

直近3ヵ月のIPO株

【2021/09/17 17:30 更新】

銘柄 前日比 初値比 値動き
全研本社
7371
0.64%
1,104円
26.7%
1,506円
trending_down
下落
Enjin
7370
2.17%
4,465円
107.7%
2,150円
undo
下ス
デコルテ
7372
3.75%
1,300円
17.8%
1,582円
call_missed_outgoing
反転
ペイロール
4489
2.53%
973円
24.6%
1,290円
call_missed_outgoing
反転
ペルセウス
4882
2.7%
724円
28%
1,005円
redo
上ス
Dベッド
7791
0.33%
910円
32.6%
1,350円
trending_up
横這
アイドマ
7373
0.99%
6,130円
78.7%
3,430円
call_missed_outgoing
調整
APF
7345
3.25%
4,290円
56.6%
9,880円
undo
下ス
セレンディ
7318
10.42%
1,240円
25.1%
1,656円
keyboard_return
急騰
ベイシス
4068
0.32%
6,250円
20.2%
5,200円
trending_down
下落
アルマード
4932
7.68%
715円
17%
861円
trending_up
上昇
HCS
4200
0.86%
1,516円
31.4%
2,210円
call_missed_outgoing
調整
ステムセル研
7096
1.65%
6,160円
27.5%
4,830円
call_missed_outgoing
調整
日本電解
5759
4.24%
3,565円
87.6%
1,900円
call_missed_outgoing
反転
コンフィデ
7374
5.25%
2,527円
13.2%
2,911円
trending_up
横這
BlueMeme
4069
4.12%
2,349円
17.6%
2,850円
call_missed_outgoing
調整
Waqoo
4937
0.7%
1,287円
45.5%
2,362円
trending_down
下落
プラスアル
4071
0.53%
2,860円
5.1%
2,720円
undo
下ス
OPS
7699
1.85%
989円
34.5%
1,510円
undo
下ス
BCC
7376
3.68%
2,253円
32.7%
3,350円
undo
下ス
コラントッテ
7792
2.16%
1,041円
24.8%
1,385円
undo
下ス
ラキール
4074
2.42%
2,178円
12.2%
2,480円
call_missed_outgoing
調整
アシロ
7378
2.27%
767円
48.2%
1,480円
undo
下ス
ランドネット
2991
0.12%
4,010円
24.6%
5,320円
trending_up
横這
サーキュ
7379
7.18%
3,360円
4.8%
3,205円
call_missed_outgoing
反転
ブレインズ
4075
5.75%
2,372円
43%
4,165円
undo
下ス
AIメカテック
6227
0.55%
1,621円
16.5%
1,941円
trending_down
下落
デリバリー
9240
4.09%
968円
34.2%
1,472円
undo
下ス
FLN
9241
2.5%
2,588円
40%
4,315円
undo
下ス
シイエヌエス
4076
0.48%
1,871円
37.8%
3,010円
trending_down
下落
タンゴヤ
7126
24.92%
2,005円
17.7%
1,703円
keyboard_return
急騰
Jフロンティ
2934
1.78%
3,435円
3.5%
3,560円
undo
下ス
メディア総研
9242
1.31%
2,635円
15.1%
3,105円
trending_down
下落
モビルス
4370
4.36%
1,772円
3.2%
1,830円
undo
下ス
ジオロケ
4018
0.37%
2,700円
23.9%
3,550円
undo
下ス

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