IPO初値予想:rakumo(4060)

 rakumo(4060)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、rakumoのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 rakumo(4060)
所在地 東京都千代田区麹町3-2 垣見麹町ビル6階
従業員数 90人
事業概要 企業向けクラウド型グループウェア製品「rakumo」の開発・販売等などを行う。
会社URL

Screenshot of rakumo.com

https://rakumo.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 58.2億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
16.8億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
24.5%
((直近-前期)/前期))
ROE -69.1%
(純利益/純資産)
PER -倍
(想定価格/1株利益)
PBR 18.5倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
フリー 2019/12/17 +25.0% 334.2億円 89.6% -58.6% -倍
ナレッジスイート 2017/12/18 +150.5% 6.8億円 11.3% -42.2% -倍
ビーブレイクシステムズ 2017/6/15 +361.1% 4.7億円 16.2% 19.8% 23.2倍
 
評価ポイント!!

・プラットフォーム関連のIPOは人気化しやすく注目度は高い

・募集株数はやや少なめの中小型案件で、需給面は良好

・売上の伸びは緩やかで現状赤字であるものの、サブスクリプ ション型の収益モデルは利用者が増えれば収益も改善することが見込まれ、経営の安定度は高い

・募集株数のうち売出割合が多く、株主にVCが多く入っているのは、初値上昇への懸念材料

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想 2,300円~2,700円
【参考】AIによる初値予測 4,465円
初値売却の損益予想(騰落率) +160,000円 (+145.5%)
計算式:(2,700円 – 1,100円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,250円(想定:1,100円 仮条件:1,100円~1,250円)
初値(9/29) 3,800円 公募比+1,250円(騰落率:+204.0%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/9/8(火) ~ 2020/9/14(月)
当選発表日 2020/9/15(火)
購入申込(意思表示)期限 2020/9/18(金)
上場日 2020/9/28(月)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:266,400株 売出:1,059,600株
オーバーアロットメントによる売出:198,900株
みずほ証券(主幹事) 1,326,500株 (割当率:86.99%)
東海東京証券 66,300株 (割当率:4.35%)
野村證券 33,100株 (割当率:2.17%)
SBI証券 19,800株 (割当率:1.30%)
いちよし証券 13,200株 (割当率:0.87%)
岩井コスモ証券 13,200株 (割当率:0.87%)
丸三証券 13,200株 (割当率:0.87%)
岡三証券 13,200株 (割当率:0.87%)
東洋証券 6,600株 (割当率:0.43%)
水戸証券 6,600株 (割当率:0.43%)
楽天証券 6,600株 (割当率:0.43%)
松井証券 6,600株 (割当率:0.43%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 21.58% ⇒90日間or1.5倍
御手洗 大祐 19.36% ⇒180日間
アイ・マーキュリーキャピタル株式会社 10.17% ⇒90日間or1.5倍
田近 泰治 9.97% ⇒180日間
BIG1号投資事業有限責任組合 9.71% ⇒90日間or1.5倍
Spiral Capital Japan Fund 1号投資事業有限責任組合 9.15% ⇒90日間or1.5倍
株式会社創世 6.90% ⇒180日間
HENNGE株式会社 3.23% ⇒180日間
高間 徹 2.04% ⇒90日間or1.5倍
株式会社日本政策金融公庫 1.02%

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/3 2016/3 2017/3 2018/12 2019/12
売上高 346 239 285 534 665
経常利益 △49 △2 △0.4 △14 20
当期純利益 △50 △3 △2 △9 △38
純資産額 △100 △103 △105 33 55
総資産額 169 145 168 459 515

※2018年12月期以降は連結決算。 

関連記事

IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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