IPO初値予想：Retty（7356）
- 2020/9/28
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Retty（7356）の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、プレミアアンチエイジングのIPOに関する基本情報から投資分析、初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
会社データ
| 会社名 | Retty（7356） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区三田1-4-1 住友不動産麻布十番ビル3F |
| 従業員数 | 92人 |
| 事業概要 | ユーザーの実名に基づく飲食店オススメ口コミ情報及び全国の飲食店情報などをを提供する「Retty」を運営する。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://corp.retty.me/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 124.3億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 63.7億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 22.5％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 22.5％ (純利益/純資産) | |
| PER | 79.9倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 13.7倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| ジモティー | 2020/2/7 | +130.0％ | 14.0億円 | 49.0％ | 6.9％ | 282.4倍 |
評価ポイント！！
・グルメ口コミサイト「Retty」の知名度は高く、注目度は高め。
・募集株数はやや多めの中大型案件で、需給はやや緩い。
・売上は順調に伸びており、直近では黒字化も達成しているので、今後の成長に期待が持てる。
・募集株数における売出割合が多く、VCの上場ゴール感の強い印象を与えるのは、マイナス材料。
IPO参加スタンス ⇒ 積極参加！！
初値予想と結果
| 初値予想 | 2,000円～2,500円 |
|---|---|
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋135,000円 （＋117.4％） 計算式：(2,500円 – 1,150円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 1,180円（想定:1,150円 仮条件:1,150円～1,180円） |
| 初値（10/30） | 1,611円 公募比：+431円（騰落率：+36.5％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2020/10/15（木） ～ 2020/10/21（水） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2020/10/22（木） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2020/10/27（火） |
| 上場日 | 2020/10/30（金） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：200,000株 売出：4,618,600株 オーバーアロットメントによる売出：722,700株 |
|---|---|
| 大和証券（主幹事） | 3,599,900株 （割当率：79.73％） |
| SMBC日興証券 | 674,600株 （割当率：14.94％） |
| SBI証券 | 120,400株 （割当率：2.67％） |
| 野村證券 | 48,100株 （割当率：1.07％） |
| みずほ証券 | 24,000株 （割当率：0.53％） |
| 岩井コスモ証券 | 19,200株 （割当率：0.43％） |
| いちよし証券 | 19,200株 （割当率：0.43％） |
| エース証券 | 9,600株 （割当率：0.21％） |
上位株主の持株比率及びロックアップ
| 武田和也 | 29.40％ | 180日間 |
|---|---|---|
| YJ２号投資事業組合 | 13.12％ | 180日間 |
| JAPAN VENTURES I L.P. | 10.32％ | |
| AT-Ⅰ投資事業有限責任組合 | 7.19％ | 180日間 1.5倍 |
| WiL Fund I, L.P. | 6.22％ | |
| CA Startups Internet Fund 1号 投資事業有限責任組合 | 3.96％ | |
| テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 | 3.84％ | |
| PC投資事業有限責任組合 | 3.35％ | 180日間 |
| NTTインベストメント・パートナーズファンド3号投資事業有限責任組合 | 3.30％ | |
| 長束鉄也 | 3.17％ | 180日間 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 132 | 540 | 1,268 | 1,691 | 2,268 |
| 経常利益 | △472 | △594 | △392 | △221 | 100 |
| 当期純利益 | △478 | △596 | △427 | △230 | 156 |
| 純資産額 | 701 | 1,186 | 759 | 537 | 693 |
| 総資産額 | 779 | 1,350 | 997 | 780 | 1,055 |