IPO初値予想：リヴァンプ（4070）⇒上場取消
- 2021/5/25
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リヴァンプ（4070）のジャスダックへの新規上場が承認されました。ここでは、リヴァンプのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | リヴァンプ（4070） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区北青山2-12-16 北青山吉川ビル3F |
| 従業員数 | 268人 |
| 事業概要 | 経営コンサルティング及び実行支援、デジタル&IT ソリューション、企業投資 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://www.revamp.co.jp” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
業務・デジタル&IT事業では、業務改革を中心としたコンサルティング、システム構築及びデジタルトランスフォーメーション（DX）支援を提供。トップライン増加及びコスト削減を企図した全社構造改革/業務改革や業界・業務の理解に基づく基幹システム開発/刷新を行いDX化を推進。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,817 | 3,047 | 6,543 | 6,928 | 7,674 |
| 経常利益 | 115 | 546 | 1,376 | 1,534 | 1,377 |
| 当期利益 | 29 | 1,431 | 1,047 | 1,240 | 814 |
| 純資産額 | 2,892 | 4,497 | 5,493 | 6,521 | 5,866 |
※2019年3月期から連結決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 湯浅 智之 | 30.13％ | 90日間 |
| カルチュア・コンビニエンス・クラブ（株） | 19.63％ | 90日間 |
| 澤田 貴司 | 15.46％ | 90日間 |
| 齋藤 武一郎 | 9.77％ | 90日間 |
| 瓜生 健太郎 | 6.13％ | 90日間 |
| 伊藤 雅俊 | 4.91％ | 90日間 |
| 玉塚 元一 | 2.51％ | 90日間 |
| 千田 勇一 | 2.23％ | 90日間 |
| 大山 拓也 | 1.23％ | 90日間 |
| 安藤 大祐 | 1.10％ |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 280,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 1,192,000株 |
| 公開株数合計 | 1,472,000株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 6月11日(金)～6月17日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 | 6月18日(金) |
| 購入申込期間 | 6月21日(月)～6月24日(木) |
| 上場日 | 6月29日(火) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 野村證券（主幹事） | -％ | -株 |
| SBI証券 | -％ | -株 |
| みずほ証券 | -％ | -株 |
| SMBC日興証券 | -％ | -株 |
| 松井証券 | -％ | -株 |
| マネックスI証券 | -％ | -株 |
| いちよし証券 | -％ | -株 |
| 岩井コスモ証券 | -％ | -株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 7.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌テーマ性は十分も、成長に陰り
コンサルティング関連のIPOは人気化しやすく、注目度はまずまず。ここ数年は売上・利益ともにやや頭打ちの感が強く、前期（21.3）は増収（10.8％）・減益（△34.4％）も、今期（22.2）は減収・増益予想。
▌需給はやや緩め
市場への供給額は40億円の中型案件で、需給はやや緩め。想定価格でPERが18.6倍と、同種のIPOでは比較的割安な水準のため、買いに安心感。6月後半にかけての上場ラッシュ終盤の上場のため、初値が予想外に弱くなることも。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 39.9 | 10.8 | 13.9 | 18.6 | 3.2 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 3,800円 （＋1,090円 / ＋40.2％） |
|---|---|
| 想定価格 | 2,710円 |
| 仮条件 | -円 ~ -円 |
| 公開価格 | -円 |
| 初値 （公開価格比） | -円 （-円 / -％） |
AIの予測値（参考）
3,440円
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| セルム | 17.3% | 19.6 | -4.7% | 20.5% |
| オンデック | 190.3% | 8.0 | 89.5% | 16.9% |
| フロンティアM | 121.2% | 13.5 | 16.3% | 19.4% |
| MSOL | 114.3% | 10.4 | 68.6% | 43.3% |
| ライトアップ | 32.1% | 20.1 | 38.2% | 27.5% |