ライスカレー(195A)のIPO情報と初値予想【初値決定】

 ライスカレー(195A)の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、ライスカレーのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名ライスカレー(195A)
所在地東京都渋谷区道玄坂一丁目12番1号渋谷マークシティウ
従業員数81人
業種サービス業
事業概要自社のSNSデータ分析ツールを駆使した企業のマーケティング支援および自社のブランド販売事業

【企業サイト】

https://ricecurry.co.jp/

事業メモ
 SNS上の消費活動・情報発信に関するデータを蓄積するデータクラウド『CCXcloud』を基盤に、企業のSNS運用代行、インフルエンサーPR、デジタル広告、WEB制作のほか、自社にてオーラル美容ブランド『MiiS』やアパレルブランド『RiLi』のほか、3つのコミュニティブランド・5つのコミュニティメディアを運営する。

沿革 

代表取締役 大久保 遼

 ライスカレーは、データを駆使してあらゆる形のコミュニティを横断的に支え、生み出し続けるプラットフォーマーとして、多様性を尊重し、個性溢れるサステナブルな社会の実現に貢献します。

2016年4月
東京都渋谷区に㈱ライスカレー製作所設立 ハイブリッド型Instagramアカウント運用サービス『オードブル』の提供を開始
2016年8月
Instagram画像解析サービス『Alchemy(アルケミー)』の提供を開始
2016年12月
住まい・暮らし系コミュニティ『シンプルホーム』の運用を開始
2017年12月
インフルエンサープロデュースブランドの立ち上げ、運用を支援するマークドバイ㈱を子会社として設立
2018年6月
Instagram購買促進サービス『インフルエンサー for Shop Now』の提供を開始
2019年3月
東京都渋谷区のアシジ神泉ビルに本店移転
2019年4月
㈱SUIRIN HOLDINGSに社名変更 同名の㈱ライスカレー製作所を設立し完全子会社化
2019年5月
韓国情報コミュニティ『Honeycomb-KOREA-(ハニカムコリア)』の運用を開始
2020年3月
美容情報コミュニティ『MiiLabo(ミーラボ)』の運用を開始
2020年6月
SNSマーケティングツール『Buffet(ビュッフェ)』提供開始
2020年9月
㈱SUIRIN HOLDINGSに㈱ライスカレー製作所、マークドバイ㈱を吸収合併 ㈱SUIRIN HOLDINGSから㈱ライスカレーへ社名変更
2021年7月
コミュニティブランド『MiiS(ミ―ズ)』オープン
2021年8月
『Buffet』をSNSコミュニティ集客ツール『アドスタ』にフルリニューアル
2021年12月
東京都渋谷区の渋谷マークシティに本店移転
2022年4月
コミュニティデータマネジメントツールの開発力向上を目的として、㈱パスチャーの全株式を取得して完全子会社化、その後㈱ライスカレーへと吸収合併
2022年7月
コミュニティプラットフォーム事業の拡大を目的として、㈱RiLiの全株式を取得して完全子会社化
2022年12月
コミュニティデータマネジメントツールを統合した『CCXcloud(シーシーエックスクラウド)』シリーズをリリースコミュニティブランド『HICAT(ハイキャット)』オープン
2023年10月
『CCXcloud』シリーズ利用社数累計5,000社突破

財務データ 

▌主要な経営指標等の推移

決算期2019/32020/32021/32022/32023/3
売上高12953749911,834
経常益11△112△84△167
最終益1△1△303△89△122
純資産155222△81297642
総資産1973281695831,255
※単位は百万円、23.3から連結決算

▌セグメント別の売上内訳(2023.3)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
大久保 遼(社長)42.13%180日
GMOベンチャー通信スタートアップ支援㈱4.46%90日/1.5倍
川上 慶士3.08%180日
㈱丸井グループ2.90%継続保有
みずほ成長支援第3号LPS2.78%90日/1.5倍
森岡 祐平2.77%180日
GMOメイクショップ㈱2.69%180日
岩片 麻翔2.32%180日
執行役員2.31%継続保有
執行役員2.21%継続保有
上記以外32.35%
(LPS:投資事業有限責任組合)

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数:3,246.7 千株(2024年5月16日現在)

?

57.424.318.3
1,862 千株– 千株789.6 千株595 千株
※新株予約権による潜在株式(507.6千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール 

上場承認日5月16日(木)
抽選申込期間6月3日(月)~6月7日(金)
当選発表日6月10日(月)
購入申込期間6月11日(火)~6月14日(金)
上場日6月19日(水)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
52652752852953053161
62636465666768
69610611612613614615
616617618619620621622
623624625626627628629

( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )

公開株数 

公募株資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。229,500 株
内訳(新規発行) 公募株のうち、上場により新たに発行する株式。229,500 株
(自己株式) 公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株既存株主が売り出す株式。582,500 株
内訳(買取引受) 売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。476,600 株
(OA) 売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15%が上限。105,900 株
公開株新たに証券取引所に上場される企業の株式。OA分の株式を含む上場される株式の上限。812,000 株

(IPO指標)

  時価総額 上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 OR オファリング・レシオ(OR)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にORが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20~30%が平均値。  公募比率 公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
42.2 億円3.3 億円23.832.5
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

48.118.613.020.3
※新株予約権による潜在株式(507.6千株)を含む。

幹事証券と抽選本数 

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
みずほ証券(主幹事)90.47%734,600株
野村證券6.08%49,400株
SBI証券0.86%7,000株
楽天証券0.86%7,000株
マネックス証券0.43%3,500株
松井証券0.43%3,500株
極東証券0.43%3,500株
東海東京証券0.43%3,500株
合計100%812,000株

▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)

8%
個人5,245本
抽選566
裁量4,679
9%
個人418本
抽選46
裁量372
45%
個人61本
抽選31
裁量30
90%
個人63本
抽選63
裁量
90%
個人32本
抽選32
裁量
90%
個人32本
抽選32
裁量
66%
個人23本
抽選23
裁量
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
Rating
IPOの評価と初値予想

期待度評価点
 9.5 /15点
4以上 積極参加 2~3 参加 1 不参加

▌注目度・業績評価
 マーケティング支援関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、注目度は高い。前期(24.3)はマーケティング・DXの伸長に加え、データクラウド『アドスタ byCCXcloud』の利用拡大が進み、前期比で売上は29.4%増、最終は1.1億円の黒字転換(前期△1.2億円)。今期(25.3)もデータクラウドの利用増や美容ブランド『MiiS』の販売増により、売上は19.6%増、最終益は2.5倍を見込む。

▌需給・価格評価
 市場への供給額は11億円の中小型案件で、株主にVCが入っているもののロックアップは入っており、需給に不安はない。今期の最終益予想に基づくPERは15.4倍(EPS:92.3円予想)と業種平均26.5倍(サービス・グロース)と比較して割安な水準。

《IPOの評価指標》

  供給額 投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段はサービス業(全市場)における成長率の中央値。 ROE 直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段はサービス業(全市場)におけるROEの中央値。 PER 想定価格を基準にした株価収益率。下段はサービス業(グロース)の単純PER(24.4末時点)。 PBR 想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段はサービス業(グロース)の単純PBR(24.4末時点)。
11.5 億円85.1-19.04.5
サービス業9.99.926.53.0
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
2,200円(6/11予想)
+780円 / +54.9%
想定価格正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。1,420円
仮条件公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。1,240円 ~ 1,420円
公開価格株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。1,420円
初値 証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
(公開価格比)
1,560円
+140円 / +9.9%

▌AIの予測値(6/11更新)

2,670円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+54.9+88.0+107.1+71.5
(公開価格比)(公開価格比)マーケティ中小型

過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
マテリアルG-8.1%58.411.4%30.6%
アスマーク-6.5%13.516.0%23.0%
AViC+24.1%12.690.8%23.0%

▌マーケティングのIPO実績
(広告やプロモーションなどマーケティング)

マーケティ勝率平均騰落率
58
(2007年以降)
84.5
(49件 / 58件)
+107.1
(Me:+94.6 %)

(2024/5/17 現在)

マーケティングの直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
156A マテリアルG2024/3/29-8.1
143A イシン2024/3/25+106.9
4197 アスマーク2023/12/4-6.5
9238 バリューC2023/11/22+72.6
9235 売れるネット広告2023/10/23-8.0

マーケティのIPO騰落率分布


▌中小型のIPO実績
(中小型:供給額10~20億円未満のIPO)

中小型勝率平均騰落率
212
(2016年以降)
89.2
(189件 / 212件)
+71.5
(Me:+55.6 %)

(2024/5/17 現在)

中小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
177A コージンバイオ2024/4/25+6.8
175A ウィルスマート2024/4/16-4.6
168A イタミアート2024/4/8+25.0
160A アズパートナーズ2024/4/4+52.2
157A Gモンスター2024/3/29+73.5

中小型のIPO騰落率分布


関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/11/11 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
インターメス
262A(10/18)
2,289
2,038
+ 12.3
+ 251
日水コン
261A(10/16)
1,380
1,341
+ 2.9
+ 39
オルツ
260A(10/11)
562
570
- 1.4
- 8
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,289
2,134
- 39.6
- 845
シマダヤ
250A(10/1)
1,469
1,760
- 16.5
- 291
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,677
2,514
+ 6.5
+ 163
アスア
246A(9/26)
695
1,004
- 30.8
- 309
キッズスター
248A(9/26)
1,476
2,210
- 33.2
- 734
INGS
245A(9/26)
2,108
2,700
- 21.9
- 592
グロースエクスパ
244A(9/26)
2,610
1,841
+ 41.8
+ 769
リプライオリ
242A(9/25)
1,200
1,398
- 14.2
- 198
ROXX
241A(9/25)
1,065
1,941
- 45.1
- 876
CrossE
231A(8/29)
927
1,085
- 14.6
- 158
オプロ
228A(8/21)
1,353
1,673
- 19.1
- 320
ファベル
220A(7/31)
914
1,190
- 23.2
- 276
ハートシード
219A(7/30)
1,367
1,548
- 11.7
- 181
リベラウェア
218A(7/29)
428
454
- 5.7
- 26
タイミー
215A(7/26)
1,002
1,850
- 45.8
- 848
フィットイージー
212A(7/23)
1,696
1,213
+ 39.8
+ 483
カドス
211A(7/18)
2,648
3,210
- 17.5
- 562
PRISMBio
206A(7/2)
323
489
- 33.9
- 166
ロゴスHD
205A(6/28)
2,254
2,290
- 1.6
- 36
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,308
1,348
- 3.0
- 40
MFS
196A(6/21)
289
368
- 21.5
- 79
タウンズ
197A(6/20)
535
430
+ 24.4
+ 105
ポストプライム
198A(6/20)
692
450
+ 53.8
+ 242
WOLVES
194A(6/20)
853
875
- 2.5
- 22
ライスカレー
195A(6/19)
909
1,560
- 41.7
- 651
インテグループ
192A(6/18)
3,545
5,940
- 40.3
- 2,395
Chordia
190A(6/14)
212
255
- 16.9
- 43
D&Mカンパニー
189A(6/11)
845
1,308
- 35.4
- 463
アストロスケール
186A(6/5)
1,115
1,281
- 13.0
- 166
学びエイド
184A(5/28)
552
1,282
- 56.9
- 730
コージンバイオ
177A(4/25)
1,810
2,030
- 10.8
- 220
レジル
176A(4/24)
1,473
1,205
+ 22.2
+ 268
ウィルスマート
175A(4/16)
930
1,580
- 41.1
- 650
ハンモック
173A(4/11)
1,294
2,160
- 40.1
- 866
イタミアート
168A(4/8)
897
2,000
- 55.2
- 1,103
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,903
2,923
- 34.9
- 1,020
Gモンスター
157A(3/29)
577
1,700
- 66.1
- 1,123
マテリアルG
156A(3/29)
621
1,085
- 42.8
- 464
カウリス
153A(3/28)
1,559
2,875
- 45.8
- 1,316
情報戦略
155A(3/28)
499
1,021
- 51.1
- 522
シンカ
149A(3/27)
818
1,671
- 51.0
- 853
ダイブ
151A(3/27)
2,855
3,225
- 11.5
- 370
コロンビアW
146A(3/27)
3,630
3,745
- 3.1
- 115
エルイズビー
145A(3/26)
719
1,553
- 53.7
- 834
ソラコム
147A(3/26)
1,168
1,563
- 25.3
- 395
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,620
2,815
- 6.9
- 195
JSH
150A(3/26)
609
893
- 31.8
- 284
イシン
143A(3/25)
986
2,234
- 55.9
- 1,248
STG
5858(3/21)
1,888
3,215
- 41.3
- 1,327
ジンジブ
142A(3/22)
1,140
3,980
- 71.4
- 2,840
トライアル
141A(3/21)
2,805
2,215
+ 26.6
+ 590
光フードサービス
138A(2/28)
2,190
5,850
- 62.6
- 3,660
Cocolive
137A(2/28)
1,107
3,990
- 72.3
- 2,883
VRAIN
135A(2/22)
2,039
5,190
- 60.7
- 3,151
VIS
130A(2/8)
928
2,001
- 53.6
- 1,073
SOLIZE
5871(2/7)
1,647
2,020
- 18.5
- 373

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