IPO初値予想:ソシオネクスト(6526)【10/4更新】

 ソシオネクスト(6526)の東証プライムへの新規上場が承認されました。ここでは、ソシオネクストのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名ソシオネクスト(6526)
所在地神奈川県横浜市港北区新横浜二丁目10番23
従業員数2549人
業種電気機器
事業概要ファブレス形態によるSoC(System on Chip)の設計・開発および販売

【企業サイト】

http://www.socionext.com/

事業メモ
 SoCは、System on chipの略語で、装置やシステムの動作に必要な機能を1つのチップ(半導体)に実装したもので、このSoCのうち、特定の顧客固有に設計されるカスタムSoCを中心に事業を行う。なお、設計開発段階において、顧客から設計開発に要する費用の大半をNRE売上として段階的に受領し、量産段階でさらに製品売上を受領する。

沿革 

代表取締役会長 兼 社長 肥塚 雅博

 当社は、富士通㈱及びパナソニック㈱事業を統合し、㈱日本政策投資銀行の出資を受け、2015年3月に事業を開始いたしました。

2014年9月
当社設立(準備会社として設立)
2015年3月
富士通セミコンダクター㈱及びパナソニック㈱(現 パナソニックホールディングス㈱)による会社分割により両社のSoC事業を統合し、事業を開始
2016年1月
Bayside Design Inc.の全株式を当社子会社であるSocionext America Inc.が取得
2016年4月
Socionext Technology Pacific Asia Ltd.台湾支店を法人化し、Socionext Taiwan Inc.を設立
2017年8月
XVTEC Ltd.((注)2)と投資契約を締結し、同社普通株式を取得(持分法適用関連会社)
2018年4月
当社子会社であるSocionext America Inc.がBayside Design Inc.を吸収合併
2018年4月
以降サービス/製品の差別化のために独自のSoCを求める顧客に向けたソリューションSoCを注力事業とし、営業部門・開発部門のリソースシフト及び強化を順次実施
2019年1月
Socionext Embedded Software Austria GmbHの全株式を他社に譲渡
2021年3月
Socionext Global Platform Inc.の合弁を解消・解散
2021年5月
従来4拠点に分かれていた京都地区の開発拠点を、京都リサーチパーク(京都市下京区)内に集約
2022年3月
監査等委員会設置会社へ移行

財務データ 

▌主要な経営指標等の推移

決算期2018/32019/32020/32021/32022/3
売上高1,1251,0891,0279971,170
経常益58232091
最終益47221575
純資産743750772817896
総資産9539429441,0421,184
※単位は億円、21.3から連結決算

▌売上種類別の売上内訳(2022.3)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
富士通株式会社39.68%180日
㈱日本政策投資銀行37.10%180日
パナソニックホールディングス㈱15.99%180日
肥塚 雅博(社長)0.06% 
西口 泰夫0.06% 
岡本 吉史0.04% 
井上 あまね0.04% 
大槻 浩一0.04% 
佐久間 剛0.03% 
野崎 勉0.03% 
上記以外6.93% 
(LPS:投資事業有限責任組合)

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数:36,292 千株(2022年9月6日現在)

?

0.155.744.2
39.4 千株20,200 千株16,052.7 千株– 千株
※新株予約権による潜在株式(2,625.4千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール 

上場承認日9月6日(火)
抽選申込期間9月27日(火)~9月30日(金)
当選発表日10月3日(月)
購入申込期間10月4日(火)~10月7日(金)
上場日10月12日(水)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
918919920921922923924
925926927928929930101
102103104105106107108
109101010111012101310141015
1016101710181019102010211022

( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )

公開株数 

公募株資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。0 株
内訳(新規発行) 公募株のうち、上場により新たに発行する株式。0 株
(自己株式) 公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株既存株主が売り出す株式。13,588,600 株
内訳(買取引受) 売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。11,816,200 株
(国内8,271,400 株)
(OA) 売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15%が上限。1,772,400 株
(国内1,240,700 株)
公開株新たに証券取引所に上場される企業の株式。OA分の株式を含む上場される株式の上限。13,588,600 株

(IPO指標)

  時価総額 上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 OR オファリング・レシオ(OR)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にORが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20~30%が平均値。  公募比率 公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
1,171.6 億円 億円35.10
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

0.136.131.232.6
※新株予約権による潜在株式(2,625.4千株)を含む。

幹事証券と抽選本数 

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
SMBC日興証券(主幹事)48.48%6,120,400株
野村證券34.35%4,336,500株
大和証券11.59%1,463,600株
みずほ証券3.01%379,400株
SBI証券0.86%108,400株
楽天証券0.86%108,400株
マネックス証券0.86%108,400株
合計100%12,625,100株

委託販売による取扱株数(予想)

証券会社委託元取扱株数
CONNECT大和14,700株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)

7%
個人38,559本
抽選4,241
裁量34,318
9%
個人34,692本
抽選3,816
裁量30,876
8%
個人10,245本
抽選1,127
裁量9,118
10%
個人3,035本
抽選395
裁量2,640
40%
個人867本
抽選434
裁量433
100%
個人1,084本
抽選1,084
裁量
100%
個人1,084本
抽選1,084
裁量
100%
個人147本
抽選147
裁量
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
Rating
IPOの評価と初値予想

期待度評価点
 6.0 /15点
4以上 積極参加 2~3 参加 1 不参加

▌注目度・業績評価
 エルピーダメモリ、ルネサスエレクトロニクスに次ぐ“日の丸半導体”として再生した官製企業の上場は、注目度は高いものの、業界の競争は激しく、事業の成長は厳しい。前期(22.3)はスマートデバイスやオートモーティブ等の分野での需要増やネットワーク分野で一部量産段階に進んだことで製品売上が伸び、前期比で売上は17.3%増、最終益は5倍増で着地。今期(23.3)もスマートデバイス等の注力分野での商談獲得が大きく増加し、売上は45.3%増、最終益は73.8%増を予想。

▌需給・価格評価
 市場への供給額は470億円の超大型案件で、需給はかなり緩め。想定価格でPER15.7倍は電気機器(プライム)の17.1倍と比較しても割安感はなく、募集株数の全てが売出なのもマイナス材料。

《IPOの評価指標》

  供給額 投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段は電気機器(全市場)における成長率の中央値。 ROE 直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段は電気機器(全市場)におけるROEの中央値。 PER 想定価格を基準にした株価収益率。下段は電気機器(プライム)の単純PER(22.8末時点)。 PBR 想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段は電気機器(プライム)の単純PBR(22.8末時点)。
473 億円17.48.415.71.3
電気機器1.16.517.11.6
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
3,700円(10/4予想)
+50円 / +1.4%
想定価格正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。3,480円
仮条件公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。3,480円 ~ 3,650円
公開価格株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。3,650円
初値 証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
(公開価格比)
3,835円
+185円 / +5.1%

▌AIの予測値(10/4更新)

4,230円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+1.4+15.9+33.9+11.8
(公開価格比)(公開価格比)製造・機械中大型以上


過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
トレックス・セミ-10.4%40.4-6.1%3.0%
テラプローブ-7.5%123.3-4.2%12.6%

▌製造・機械関連のIPO実績
(機械、電気機器、その他製品など)

製造・機械勝率平均騰落率
94
(2007年以降)
62.8
(59件 / 94件)
+33.9
(Q2:+10.4 %)

(2022/10/4 現在)

製造・機械関連の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
7794 イーディーピー2022/6/27+64.0
6226 守谷輸送機工業2022/3/17+1.2
7793 イメージマジ2022/3/3+60.9
6524 湖北工業2021/12/21+32.5
6523 PHC2021/10/14-4.0

製造・機械のIPO騰落率分布


▌中大型以上のIPO実績
(中大型以上:供給額50億円以上のIPO)

中大型以上勝率平均騰落率
106
(2016年以降)
50.9
(54件 / 106件)
+11.8
(Q2:+.6 %)

(2022/10/4 現在)

中大型以上の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
7388 FPパートナー2022/9/22+5.8
9229 サンウェルズ2022/6/27+18.6
9216 ビーウィズ2022/3/2-5.7
4259 エクサウィザ2021/12/23-10.4
9522 リニューJ2021/12/22-7.6

中大型以上のIPO騰落率分布


関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/11/29 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
ガーデン
274A(11/22)
2,915
3,060
- 4.7
- 145
Sapeet
269A(10/29)
2,983
2,285
+ 30.5
+ 698
エイチエムコム
265A(10/28)
1,238
1,128
+ 9.8
+ 110
リガク
268A(10/25)
1,109
1,205
- 8.0
- 96
東京メトロ
9023(10/23)
1,660.0
1,630
+ 1.8
+ 30
Schoo
264A(10/22)
1,117
761
+ 46.8
+ 356
伸和HD
7118(10/21)
1,690
1,530
+ 10.5
+ 160
インターメス
262A(10/18)
2,454
2,038
+ 20.4
+ 416
日水コン
261A(10/16)
1,350
1,341
+ 0.7
+ 9
オルツ
260A(10/11)
793
570
+ 39.1
+ 223
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,286
2,134
- 39.7
- 848
シマダヤ
250A(10/1)
1,429
1,760
- 18.8
- 331
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,425
2,514
- 3.5
- 89
アスア
246A(9/26)
839
1,004
- 16.4
- 165
キッズスター
248A(9/26)
1,525
2,210
- 31.0
- 685
INGS
245A(9/26)
2,276
2,700
- 15.7
- 424
グロースエクスパ
244A(9/26)
2,320
1,841
+ 26.0
+ 479
リプライオリ
242A(9/25)
1,050
1,398
- 24.9
- 348
ROXX
241A(9/25)
1,400
1,941
- 27.9
- 541
CrossE
231A(8/29)
806
1,085
- 25.7
- 279
オプロ
228A(8/21)
1,421
1,673
- 15.1
- 252
ファベル
220A(7/31)
999
1,190
- 16.1
- 191
ハートシード
219A(7/30)
1,534
1,548
- 0.9
- 14
リベラウェア
218A(7/29)
445
454
- 2.0
- 9
タイミー
215A(7/26)
1,192
1,850
- 35.6
- 658
フィットイージー
212A(7/23)
1,842
1,213
+ 51.9
+ 629
カドス
211A(7/18)
2,635
3,210
- 17.9
- 575
PRISMBio
206A(7/2)
338
489
- 30.9
- 151
ロゴスHD
205A(6/28)
2,308
2,290
+ 0.8
+ 18
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,232
1,348
- 8.6
- 116
MFS
196A(6/21)
331
368
- 10.1
- 37
タウンズ
197A(6/20)
564
430
+ 31.2
+ 134
ポストプライム
198A(6/20)
682
450
+ 51.6
+ 232
WOLVES
194A(6/20)
758
875
- 13.4
- 117
ライスカレー
195A(6/19)
725
1,560
- 53.5
- 835
インテグループ
192A(6/18)
3,420
5,940
- 42.4
- 2,520
Chordia
190A(6/14)
254
255
- 0.4
- 1
D&Mカンパニー
189A(6/11)
850
1,308
- 35.0
- 458
アストロスケール
186A(6/5)
872
1,281
- 31.9
- 409
学びエイド
184A(5/28)
577
1,282
- 55.0
- 705
コージンバイオ
177A(4/25)
1,713
2,030
- 15.6
- 317
レジル
176A(4/24)
2,156
1,205
+ 78.9
+ 951
ウィルスマート
175A(4/16)
816
1,580
- 48.4
- 764
ハンモック
173A(4/11)
1,412
2,160
- 34.6
- 748
イタミアート
168A(4/8)
917
2,000
- 54.2
- 1,083
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,770
2,923
- 39.4
- 1,153
Gモンスター
157A(3/29)
577
1,700
- 66.1
- 1,123
マテリアルG
156A(3/29)
604
1,085
- 44.3
- 481
カウリス
153A(3/28)
1,717
2,875
- 40.3
- 1,158
情報戦略
155A(3/28)
559
1,021
- 45.2
- 462
シンカ
149A(3/27)
735
1,671
- 56.0
- 936
ダイブ
151A(3/27)
2,800
3,225
- 13.2
- 425
コロンビアW
146A(3/27)
3,645
3,745
- 2.7
- 100
エルイズビー
145A(3/26)
614
1,553
- 60.5
- 939
ソラコム
147A(3/26)
1,074
1,563
- 31.3
- 489
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,330
2,815
- 17.2
- 485
JSH
150A(3/26)
469
893
- 47.5
- 424
イシン
143A(3/25)
934
2,234
- 58.2
- 1,300
STG
5858(3/21)
2,700
3,215
- 16.0
- 515
ジンジブ
142A(3/22)
648
3,980
- 83.7
- 3,332
トライアル
141A(3/21)
3,150
2,215
+ 42.2
+ 935
光フードサービス
138A(2/28)
2,268
5,850
- 61.2
- 3,582
Cocolive
137A(2/28)
1,092
3,990
- 72.6
- 2,898
VRAIN
135A(2/22)
1,815
5,190
- 65.0
- 3,375
VIS
130A(2/8)
871
2,001
- 56.5
- 1,130
SOLIZE
5871(2/7)
1,660
2,020
- 17.8
- 360

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