IPO初値予想：Ｓｐｅｅｅ（4499）
- 2020/6/10
- IPO企業一覧
Ｓｐｅｅｅ（4499）のジャスダックへの新規上場が承認されました。ここでは、ＳｐｅｅｅのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
会社データ
| 会社名 | Ｓｐｅｅｅ（4499） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木4-1-4 黒崎ビル5階 |
| 従業員数 | 302人 |
| 事業概要 | データ資産を利活用したマーケティング活動を支援するMarTech事業及び消費者と事業者を繋ぐプラットフォームサービスを提供しリアル産業のデジタルシフトを促進するX-Tech事業の運営等を行う。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://speee.jp/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 221.5億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 25.5億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 3.6％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 2.4％ (純利益/純資産) | |
| PER | 1,031.8倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 8.2倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| INCLUSIVE | 2019/12/20 | ＋114.9％ | 11.2億円 | 67.5％ | 25.8％ | 35.0倍 |
| インティメート・マージャー | 2019/10/24 | ＋110.5％ | 6.9億円 | 20.5％ | 7.9％ | 148.7倍 |
| サイバー・バズ | 2019/9/19 | ＋73.9％ | 13.7億円 | 19.7％ | 15.6％ | 41.4倍 |
| フィードフォース | 2019/7/5 | ＋140.0％ | 8.1億円 | 15.6％ | -53.2％ | -倍 |
評価ポイント！！
・データ活用によるマーケティングの支援は、IPOで人気化しやすい「データ活用」と「コンサル」という要素を持っており、注目度は高め。
・募集株数は中程度の中型案件で、需給面はやや緩い。
・売上と利益ともに成長が鈍化しており、今後の成長に不安感。
・3月に一度上場中止となっている案件で、募集株数も減り想定価格もやや低くなり幾分買いやすくなっており、初値プラスを期待。
IPO参加スタンス ⇒ 参加
初値予想と結果
| 初値予想 | 2,400円～2,800円 |
|---|---|
| 【参考】AIによる初値予測 | 3,930円 |
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋53,000円 （＋23.3％） 計算式：(2,80円 – 2,270円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 2,880円（想定:2,270円 仮条件:2,520円～2,880円） |
| 初値（7/10） | 5,150円 公募比：+2,270円（騰落率：+78.8％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2020/6/25（木） ～ 2020/6/30（火） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2020/7/1（水） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2020/7/6（月） |
| 上場日 | 2020/7/10（金） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：855,600株 売出：120,000株 オーバーアロットメントによる売出：146,300株 |
|---|---|
| 野村證券（主幹事） | 995,400株 （割当率：88.72％） |
| SBI証券 | 58,500株 （割当率：5.21％） |
| みずほ証券 | 36,500株 （割当率：3.25％） |
| SMBC日興証券 | 9,700株 （割当率：0.86％） |
| 大和証券 | 7,800株 （割当率：0.70％） |
| 藍澤證券 | 7,800株 （割当率：0.70％） |
| いちよし証券 | 2,400株 （割当率：0.21％） |
| マネックス証券 | 1,900株 （割当率：0.17％） |
| 楽天証券 | 1,900株 （割当率：0.17％） |
上位株主の持株比率及びロックアップ
| 大塚 英樹 | 29.91％ ⇒180日間 |
|---|---|
| 久田 哲史 | 26.96％ ⇒180日間 |
| （株）Print | 25.93％ ⇒180日間 |
| 渡邉 昌司 | 8.32％ ⇒90日間 |
| 安田 智之 | 7.54％ ⇒180日間 |
| 松嶋 良治 | 0.77％ |
| （株）バルーン | 0.57％ ⇒90日間 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2015/9 | 2016/9 | 2017/9 | 2018/9 | 2019/9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3,649 | 5,666 | 5,738 | 7,165 | 7,421 |
| 経常利益 | 417 | 367 | △288 | 165 | 190 |
| 当期純利益 | 253 | 73 | △398 | 226 | 22 |
| 純資産額 | 1,035 | 1,112 | 711 | 885 | 919 |
| 総資産額 | 2,546 | 3,209 | 2,756 | 3,403 | 3,287 |
※2018年9月期以降は連結決算。