IPO初値予想：サクシード（9256）【12/15更新】
- 2021/12/15
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サクシード（9256）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、サクシードのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | サクシード（9256） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区高田馬場1-4-15 大樹生命高田馬場ビル8F |
| 従業員数 | 86人 |
| 事業概要 | 自社運営の教育サービス（個別指導教室の運営、家庭教師の紹介）及び教育と福祉に関する人材サービス（人材派遣・紹介・業務委託） |
【企業サイト】
https://www.succeed-corp.jp/
事業メモ
教育人材である家庭教師や学校教員、福祉人材として保育士や介護職員など、教育や福祉に関わる人材を集め、一般家庭や学習塾、学校、保育園、介護施設等に紹介及び派遣などを行う。また、神奈川県内に全22校舎の地域密着型個別指導塾「個別指導学院サクシード」を展開。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 925 | 1,136 | 1,468 | 1,798 | 1,992 |
| 経常利益 | 78 | 153 | 225 | 237 | 265 |
| 当期利益 | 53 | 99 | 159 | 167 | 173 |
| 純資産額 | 300 | 399 | 548 | 715 | 888 |
※単体決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 高木 毅（社長） | 72.14% | 180日間 |
| 佐藤 幹雄 | 11.51% | 180日間 |
| 石川 修一 | 4.60% | 180日間 |
| 前原 裕明 | 4.60% | 180日間 |
| 斉藤 博志 | 1.53% | 180日間 |
| 佐藤 純 | 1.53% | 180日間 |
| 森 峰志 | 1.53% | 180日間 |
| 泓田 翔平 | 0.38% | 180日間 |
| 植田 庸平 | 0.23% | |
| 松島 茂樹 | 0.15% |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 375,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 487,500株 |
| 公開株数合計 | 862,500株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 12月7日(火)～12月13日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 | 12月14日(火) |
| 購入申込期間 | 12月15日(水)～12月20日(月) |
| 上場日 | 12月22日(水) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SBI証券(主幹事) | 86.52％ | 746,200株 |
| 大和証券 | 4.35％ | 37,500株 |
| 岡三証券 | 2.61％ | 22,500株 |
| 岩井コスモ証券 | 0.87％ | 7,500株 |
| 丸三証券 | 0.87％ | 7,500株 |
| アイザワ証券 | 0.87％ | 7,500株 |
| エイチ・エス証券 | 0.87％ | 7,500株 |
| 極東証券 | 0.87％ | 7,500株 |
| 東洋証券 | 0.87％ | 7,500株 |
| 水戸証券 | 0.87％ | 7,500株 |
| 松井証券 | 0.44％ | 3,800株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 8.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌教育・福祉の人材不足が追い風
教育・福祉関連の人材派遣や個別指導塾の運営に特段の新規性はなく、注目度は低い。前期(21.3)は、介護人材の募集に係る新サイトの立ち上げや学校授業の補習ニーズの高まりなどもあり、増収・増益で着地。今期(22.3)は、新たにICT支援員派遣及び教員紹介サービスを開始したこともあり、増収・増益が期待できる。
▌需給に不安はない
市場への供給額は10億円程度の中小型案件で、株主にVCは入っておらずロックアップも厳しめなので、需給に大きな不安はない。12月の上場ラッシュの中では地味な案件のため、予想外に初値が低くなることも。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 12.5 | 10.8 | 19.5 | 29.1 | 3.6 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 2,000円（12/15更新） （+440円 / +28.2%） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,450円 |
| 仮条件 | 1,420円 ~ 1,560円 |
| 公開価格 | 1,560円 |
| 初値 （公開価格比） | 1,671円 （+111円 / +7.1％） |
AIの予測値（参考）
2,820円（12/15計更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| ツクイスタッフ | +53.2% | 8.9 | 13.9% | 23.8% |
| ＣＲＧホールディングス | +63.6% | 15.8 | 13.6% | 22.9% |
| ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス | +207.7% | 11.8 | 8.7% | 21.2% |
| キャリア | +98.5% | 10.5 | 29.8% | 36.8% |
▌中小型のIPO実績
（中小型：供給額10~20億円未満のIPO）
| 中小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2021/12/11 現在）
中小型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 4414 フレクト | 2021/12/10 | +127.8 ％ |
| 9250 GRCS | 2021/11/18 | +50.0 ％ |
| 9249 エコシステム | 2021/10/8 | +3.8 ％ |
| 6522 アスタリスク | 2021/9/30 | +74.5 ％ |
| 4372 ユミルリンク | 2021/9/22 | +71.1 ％ |
中小型のIPO騰落率分布
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/10/03 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,457 2,514 | - 2.3％ - 57円 |  |
| アスア 246A（9/26） | 1,248 1,004 | + 24.3％ + 244円 |  |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,942 2,210 | - 12.1％ - 268円 |  |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,745 2,700 | + 1.7％ + 45円 |  |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,102 1,841 | + 14.2％ + 261円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,190 1,398 | - 14.9％ - 208円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,640 1,941 | - 15.5％ - 301円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 954 1,085 | - 12.1％ - 131円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,438 1,673 | - 14.0％ - 235円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 882 1,190 | - 25.9％ - 308円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,758 1,548 | + 13.6％ + 210円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 697 454 | + 53.5％ + 243円 |  |
| タイミー 215A（7/26） | 1,235 1,850 | - 33.2％ - 615円 |  |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,624 1,213 | + 33.9％ + 411円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,608 3,210 | - 18.8％ - 602円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 410 489 | - 16.2％ - 79円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,850 2,290 | + 24.5％ + 560円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,267 1,348 | - 6.0％ - 81円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 263 368 | - 28.5％ - 105円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 612 430 | + 42.3％ + 182円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 776 450 | + 72.4％ + 326円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 952 875 | + 8.8％ + 77円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 937 1,560 | - 39.9％ - 623円 | |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,625 5,940 | - 39.0％ - 2,315円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 289 255 | + 13.3％ + 34円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 845 1,308 | - 35.4％ - 463円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 1,208 1,281 | - 5.7％ - 73円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 679 1,282 | - 47.0％ - 603円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,810 2,030 | - 10.8％ - 220円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,626 1,205 | + 34.9％ + 421円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 1,065 1,580 | - 32.6％ - 515円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,205 2,160 | - 44.2％ - 955円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 1,273 2,000 | - 36.4％ - 727円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,941 2,923 | - 33.6％ - 982円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 659 1,700 | - 61.2％ - 1,041円 |  |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 809 1,085 | - 25.4％ - 276円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,654 2,875 | - 42.5％ - 1,221円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 525 1,021 | - 48.6％ - 496円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 864 1,671 | - 48.3％ - 807円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,897 3,225 | - 10.2％ - 328円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,700 3,745 | - 1.2％ - 45円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 764 1,553 | - 50.8％ - 789円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,365 1,563 | - 12.7％ - 198円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,719 2,815 | - 3.4％ - 96円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 629 893 | - 29.6％ - 264円 | |
| イシン 143A（3/25） | 1,454 2,234 | - 34.9％ - 780円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 1,825 3,215 | - 43.2％ - 1,390円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 1,121 3,980 | - 71.8％ - 2,859円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 3,185 2,215 | + 43.8％ + 970円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 3,790 5,850 | - 35.2％ - 2,060円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,204 3,990 | - 69.8％ - 2,786円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 2,602 5,190 | - 49.9％ - 2,588円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 1,046 2,001 | - 47.7％ - 955円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,778 2,020 | - 12.0％ - 242円 | |
