IPO初値予想：Sun Asterisk（4053）
- 2020/6/26
- IPO企業一覧
Sun Asterisk（4053）の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、Sun AsteriskのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
会社データ
| 会社名 | Sun Asterisk（4053） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田紺屋町15番地 グランファースト神田紺屋町9F |
| 従業員数 | 89人 |
| 事業概要 | クライアントのデジタルトランスフォーメーションや新規事業開発の支援を、「クリエイティブ＆エンジニアリング」と、「タレントプラットフォーム」という2つのサービスラインで提供する。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://sun-asterisk.com/” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 228.1億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 30.4億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 104.1％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 20.3％ (純利益/純資産) | |
| PER | 55.8倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 6.9倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| ゼネテック | 2020/3/19 | -4.7％ | 8.6億円 | 11.9％ | 19.0％ | 18.2倍 |
| ベース | 2019/12/16 | ＋92.6％ | 15.8億円 | 42.2％ | 21.4％ | 19.3倍 |
| パワーソリューション | 2019/10/1 | ＋155.5％ | 6.1億円 | 10.9％ | 25.7％ | 12.2倍 |
| サインポスト | 2017/11/21 | ＋287.7％ | 7.8億円 | 20.0％ | 26.3％ | 50.2倍 |
評価ポイント！！
・システム開発の支援や人材育成事業に特段の新規性はなく、注目度はさほど高くない。
・募集株数は中程度の中型案件で、需給面はやや緩め。
・売上は急激に伸びており、利益も安定的に確保できていることから、今後の成長にも期待。
・想定価格がかなり低めの設定で買いに向かいやすく、初値上昇に期待感。
IPO参加スタンス ⇒ 積極参加！！
初値予想と結果
| 初値予想 | 1,200円～1,500円 |
|---|---|
| 【参考】AIによる初値予測 | 3,400円 |
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋87,000円 （＋138.0％） 計算式：(1,500円 – 630円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | 700円（想定:630円 仮条件:630円～700円） |
| 初値（7/31） | 1,209円 公募比：+509円（騰落率：+72.7％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2020/7/14（火） ～ 2020/7/20（月） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2020/7/21（火） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2020/7/28（火） |
| 上場日 | 2020/7/31（金） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：2,050,000株 売出：2,150,000株 オーバーアロットメントによる売出：630,000株 |
|---|---|
| 大和証券（主幹事） | 4,410,000株 （割当率：91.30％） |
| SMBC日興証券 | 126,000株 （割当率：2.61％） |
| みずほ証券 | 84,000株 （割当率：1.74％） |
| SBI証券 | 42,000株 （割当率：0.87％） |
| 楽天証券 | 42,000株 （割当率：0.87％） |
| マネックス証券 | 42,000株 （割当率：0.87％） |
| 東海東京証券 | 42,000株 （割当率：0.87％） |
| 岡三証券 | 42,000株 （割当率：0.87％） |
上位株主の持株比率及びロックアップ
| 平井 誠人 | 34.37％ ⇒180日間 |
|---|---|
| 服部 裕輔 | 19.91％ ⇒180日間 |
| 藤本 一成 | 13.05％ ⇒180日間 |
| 糸井 俊博 | 8.23％ |
| 小林 泰平 | 7.70％ ⇒⇒180日間 |
| 農林中央金庫 | 5.55％ ⇒継続保有 |
| 高倉 健一 | 5.14％ ⇒継続保有 |
| 石塚 保行 | 1.64％ ⇒180日間 |
| Innovation Growth Fund I L.P. | 1.64％ ⇒継続保有 |
| フリースタイル合同会社 | 1.06％ ⇒180日間 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | 2016/2 | 2017/2 | 2018/2 | 2018/12 | 2019/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 862 | 1,413 | 1,933 | 2,219 | 4,530 |
| 経常利益 | 10 | 9 | 131 | 326 | 486 |
| 当期純利益 | 7 | 7 | 93 | 277 | 411 |
| 純資産額 | 35 | 41 | 134 | 626 | 2,029 |
| 総資産額 | 225 | 387 | 738 | 1,621 | 3,356 |
※2018年2月期以降は連結決算。