IPO初値予想:トヨクモ(4058)

 トヨクモ(4058)の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、トヨクモのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 トヨクモ(4058)
所在地 東京都品川区西五反田二丁目27番3号 A-PLACE 五反田 9階
従業員数 31人
事業概要 クラウドサービス「安否確認サービス」の開発・販売、サイボウズの提供する業務アプリケーション構築サービス「kintone」と連携したクラウドサービス「kintone連携サービス」の開発・販売などを行う。
会社URL

Screenshot of toyokumo.co.jp

https://toyokumo.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 90.0億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
9.9億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
57.6%
((直近-前期)/前期))
ROE 19.1%
(純利益/純資産)
PER 125.0倍
(想定価格/1株利益)
PBR 10.5倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
AI CROSS 2019/10/8 +65.1% 7.1億円 95.3% 25.8% 44.5倍
アクリート 2018/7/26 +100.3% 7.3億円 169.9% 58.3% 32.5倍
 
評価ポイント!!

・安否確認サービスやkintone連携サービスの開発・販売をクラウドで提供する事業に新規性はないものの、クラウド関連のIPOは人気化しやすく注目度は高い

・募集株数は少なめの小型案件で、需給面から初値高騰に期待

・売上は順調に伸びており、黒字化も達成されているので、今後の成長に期待大

・6月以降のIPO案件は通常より初値が高くなりがちな傾向があり、9月も今のところIPO案件が少ないため、投資家の資金が集まりやすく予想以上に初値が高騰することも

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想 3,500円~4,000円
【参考】AIによる初値予測 4,610円
初値売却の損益予想(騰落率) +220,000円 (+122.2%)
計算式:(4,000円 – 1,800円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,000円(想定:1,800円 仮条件:1,800円~2,000円)
初値(9/25) 9,020円 公募比+7,020円(騰落率:+351.0%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/9/4(金) ~ 2020/9/10(木)
当選発表日 2020/9/11(金)
購入申込(意思表示)期限 2020/9/16(水)
上場日 2020/9/24(木)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:300,000株 売出:200,000株
オーバーアロットメントによる売出:50,000株
いちよし証券(主幹事) 425,000株 (割当率:77.27%)
大和証券 35,000株 (割当率:6.36%)
SMBC日興証券 30,000株 (割当率:5.45%)
岩井コスモ証券 15,000株 (割当率:2.73%)
SBI証券 15,000株 (割当率:2.73%)
極東証券 10,000株 (割当率:1.82%)
東洋証券 10,000株 (割当率:1.82%)
マネックス証券 10,000株 (割当率:1.82%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

株式会社ナノバンク 47.44% ⇒90日間or1.5倍
サイボウズ株式会社 11.63% ⇒90日間or1.5倍
インキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合 6.78% 
田里 友彦 6.40% ⇒90日間or1.5倍
山本 裕次 5.81% ⇒90日間or1.5倍
落合 雄一 5.62% ⇒90日間or1.5倍
片岡 寛 3.10% 
株式会社サムライキャピタル 2.91% ⇒90日間or1.5倍
石井 和彦 2.52% ⇒90日間or1.5倍
木下 正則 1.94% ⇒90日間or1.5倍

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12
売上高 129 230 271 483 761
経常利益 31 56 5 137 98
当期純利益 31 50 41 92 72
純資産額 106 156 199 291 376
総資産額 114 184 323 508 692

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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