IPO初値予想:坪田ラボ(4890)【6/16更新】

 坪田ラボ(4890)の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、坪田ラボのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名坪田ラボ(4890)
所在地東京都新宿区信濃町34番地トーシン信濃町駅前ビル304
従業員数10人
事業概要近視、ドライアイ、老眼などの治療にかかわる医薬品、医療機器等の研究開発

【企業サイト】

https://tsubota-lab.com/

事業メモ
 近視やドライアイ、老眼の新たな治療法の開発を目指す慶應義塾大学発ベンチャーで、パートナー企業との共同研究開発契約及び実施許諾契約による契約一時金、マイルストーン・ペイメントならびに事業化後のロイヤリティで収益化。コア技術は、バイオレットライト(波長360~400nmの可視光)と近視の予防効果の研究で、現在、3つのパイプラインで近視抑制の医療機器、医薬品の開発を目指す。

財務データ 

▌主要な経営指標等の推移

決算期2017/32018/32019/32020/32021/3
売上高15518991442688
経常益711△7917256
最終益68△803202
純資産2882297330591
総資産491014265301,079

※単位は百万円、単体決算

▌セグメント別の売上内訳(2021.3)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※過去に株式分割や併合が行われている場合には遡及し算定

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
坪田 一男(社長)61.72%180日
㈱坪田13.33%180日
大高 功7.66% 
山田 進太郎1.87%180日
近藤 眞一郎1.12%180日
(同)マーズ1.04% 
原 裕0.92%180日
㈱ジンズホールディングス0.92%180日
ロート製薬㈱0.92%継続保有
渡邉 敏文0.87%180日
上記以外9.63% 

(LPS:投資事業有限責任組合)

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数:24,012.7 千株(2022年5月20日現在)

?

78.221.8
18,770 千株– 千株5,242.7 千株– 千株

※新株予約権による潜在株式(1,380千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール 

上場承認日5月20日(金)
抽選申込期間6月8日(水)~6月14日(火)
当選発表日6月15日(水)
購入申込期間6月16日(木)~6月21日(火)
上場日6月23日(木)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
52953053161626364
6566676869610611
612613614615616617618
619620621622623624625
6266276286296307172

( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )

公開株数 

公募株2,500,000 株
内訳(新規発行)2,500,000 株
(自己株式)0 株
売出株1,916,000 株
内訳(買取引受)1,340,000 株
(OA)576,000 株
公開株数4,416,000 株

※OA:オーバーアロットメントによる売出し。

(IPO指標)

時価総額資金調達額オファリングレシオ公募比率
113.1 億円11.3 億円15.365.1

※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

66.818.814.5

※新株予約権による潜在株式(1,380千株)を含む。

幹事証券と抽選本数 

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
SMBC日興証券(主幹事)92.64%4,091,000株
SBI証券1.70%75,000株
みずほ証券1.70%75,000株
三田証券1.13%50,000株
極東証券1.13%50,000株
楽天証券0.57%25,000株
マネックス証券0.57%25,000株
岡三証券0.57%25,000株
合計100%4,416,000株

委託販売による取扱株数(予想)

証券会社委託元取扱株数
岡三オンライン岡三1,300株

※取扱株数は過去の実績を元に独自に算出。

▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)

7%
個人25,773本
抽選2,835
裁量22,938
40%
個人600本
抽選300
裁量300
10%
個人600本
抽選78
裁量522
100%
個人250本
抽選250
裁量
100%
個人250本
抽選250
裁量
8%
個人200本
抽選20
裁量180
100%
個人13本
抽選13
裁量

※抽選割合は過去の配分実績を元に独自に算出。1単元=1本。

star_half
Rating
IPOの分析と評価
期待度評価点
8.0 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌事業領域の成長性は十分
 近視の人口は急増しており、近視治療市場は20年の1兆909億円から26年には1兆6,280億円に拡大見通しで、事業領域の成長性は十分。前期(22.3)は、マルホとのドライアイ治療薬に係る実施許諾契約やロート製薬との近視進行抑制薬に係る契約一時金などがあり、3Q累計で売上と利益ともに順調に推移。

▌需給面は良好
 市場への供給額は20億円の中小型案件で、株主にVCは入っておらず、価格も低めに設定されているため、需給面は良好。バイオベンチャーのIPOには珍しく既に黒字を確保しているため、買いに安心感。

供給額成長率 %ROE %PERPBR
19.955.734.256.37.0

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
700円(6/16更新)
+230円 / +48.9%
想定価格450円
仮条件450円 ~ 470円
公開価格470円
初値
(公開価格比)
794円
+324円 / +68.9%

▌AIの予測値(6/16更新)

smart_toy860円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+48.9+83.0+35.6+76.9
(公開価格比)(公開価格比)医薬品中小型


過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
レナサイエン+45.7%21.4191.7%-17.8%
ペルセウス+15.5%33.0-68.6%-173.3%
ステラファーマ+54.8%43.40.0%-139.4%
室町ケミカル+73.7%13.0-2.6%13.5%
クリングルファー+48.0%6.3-57.2%-139.8%

▌医薬品関連のIPO実績
(バイオベンチャー企業など)

医薬品勝率平均騰落率
34
(2007年以降)
67.6
(23件 / 34件)
+35.6
(Q2:+19.0 %)

(2022/6/16 現在)

医薬品関連の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
4889 レナサイエン2021/9/24+45.7
4882 ペルセウス2021/6/22+15.5
4888 ステラファーマ2021/4/22+54.8
4885 室町ケミカル2021/2/26+73.7
4884 クリングルファー2020/12/28+48.0

医薬品のIPO騰落率分布


▌中小型のIPO実績
(中小型:供給額10~20億円未満のIPO)

中小型勝率平均騰落率
163
(2016年以降)
91.4
(149件 / 163件)
+76.9
(Q2:+61.4 %)

(2022/6/16 現在)

中小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5032 ANYCOLOR2022/6/8+214.4
2998 クリアル2022/4/28+72.0
5031 モイ2022/4/27+91.9
9220 エフビー介護2022/4/7+11.5
9219 ギックス2022/3/30+2.8

中小型のIPO騰落率分布


関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/10/23 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
インターメス
262A(10/18)
2,010
2,038
- 1.4
- 28
日水コン
261A(10/16)
1,381
1,341
+ 3.0
+ 40
オルツ
260A(10/11)
600
570
+ 5.3
+ 30
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,316
2,134
- 38.3
- 818
シマダヤ
250A(10/1)
1,465
1,760
- 16.8
- 295
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,548
2,514
+ 1.4
+ 34
アスア
246A(9/26)
739
1,004
- 26.4
- 265
キッズスター
248A(9/26)
1,214
2,210
- 45.1
- 996
INGS
245A(9/26)
2,177
2,700
- 19.4
- 523
グロースエクスパ
244A(9/26)
3,005
1,841
+ 63.2
+ 1,164
リプライオリ
242A(9/25)
1,018
1,398
- 27.2
- 380
ROXX
241A(9/25)
1,148
1,941
- 40.9
- 793
CrossE
231A(8/29)
933
1,085
- 14.0
- 152
オプロ
228A(8/21)
1,111
1,673
- 33.6
- 562
ファベル
220A(7/31)
820
1,190
- 31.1
- 370
ハートシード
219A(7/30)
1,343
1,548
- 13.2
- 205
リベラウェア
218A(7/29)
451
454
- 0.7
- 3
タイミー
215A(7/26)
1,068
1,850
- 42.3
- 782
フィットイージー
212A(7/23)
1,362
1,213
+ 12.3
+ 149
カドス
211A(7/18)
2,582
3,210
- 19.6
- 628
PRISMBio
206A(7/2)
336
489
- 31.3
- 153
ロゴスHD
205A(6/28)
2,046
2,290
- 10.7
- 244
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,227
1,348
- 9.0
- 121
MFS
196A(6/21)
280
368
- 23.9
- 88
タウンズ
197A(6/20)
512
430
+ 19.1
+ 82
ポストプライム
198A(6/20)
643
450
+ 42.9
+ 193
WOLVES
194A(6/20)
840
875
- 4.0
- 35
ライスカレー
195A(6/19)
848
1,560
- 45.6
- 712
インテグループ
192A(6/18)
3,385
5,940
- 43.0
- 2,555
Chordia
190A(6/14)
255
255
± 0.0
± 0
D&Mカンパニー
189A(6/11)
825
1,308
- 36.9
- 483
アストロスケール
186A(6/5)
999
1,281
- 22.0
- 282
学びエイド
184A(5/28)
577
1,282
- 55.0
- 705
コージンバイオ
177A(4/25)
1,799
2,030
- 11.4
- 231
レジル
176A(4/24)
1,451
1,205
+ 20.4
+ 246
ウィルスマート
175A(4/16)
962
1,580
- 39.1
- 618
ハンモック
173A(4/11)
1,167
2,160
- 46.0
- 993
イタミアート
168A(4/8)
935
2,000
- 53.3
- 1,065
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,836
2,923
- 37.2
- 1,087
Gモンスター
157A(3/29)
572
1,700
- 66.4
- 1,128
マテリアルG
156A(3/29)
650
1,085
- 40.1
- 435
カウリス
153A(3/28)
1,387
2,875
- 51.8
- 1,488
情報戦略
155A(3/28)
520
1,021
- 49.1
- 501
シンカ
149A(3/27)
832
1,671
- 50.2
- 839
ダイブ
151A(3/27)
3,060
3,225
- 5.1
- 165
コロンビアW
146A(3/27)
3,250
3,745
- 13.2
- 495
エルイズビー
145A(3/26)
690
1,553
- 55.6
- 863
ソラコム
147A(3/26)
1,359
1,563
- 13.1
- 204
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,511
2,815
- 10.8
- 304
JSH
150A(3/26)
608
893
- 31.9
- 285
イシン
143A(3/25)
994
2,234
- 55.5
- 1,240
STG
5858(3/21)
1,850
3,215
- 42.5
- 1,365
ジンジブ
142A(3/22)
990
3,980
- 75.1
- 2,990
トライアル
141A(3/21)
2,684
2,215
+ 21.2
+ 469
光フードサービス
138A(2/28)
2,372
5,850
- 59.5
- 3,478
Cocolive
137A(2/28)
1,148
3,990
- 71.2
- 2,842
VRAIN
135A(2/22)
2,293
5,190
- 55.8
- 2,897
VIS
130A(2/8)
920
2,001
- 54.0
- 1,081
SOLIZE
5871(2/7)
1,545
2,020
- 23.5
- 475

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