IPO初値予想：ビジョナル（4194）
- 2021/3/17
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ビジョナル（4194）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ビジョナルのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | ビジョナル（4194） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷2-15-1 |
| 従業員数 | 1,204人 |
| 事業概要 | プロフェッショナル人材に特化した会員制転職プラットフォーム「ビズリーチ」等の運営 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://www.visional.inc” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
「ビズリーチ」はビジネスプロフェッショナル、国内外の企業、ヘッドハンター（転職エージェント）の三者を、効率的にマッチングするプロフェッショナル人材（管理職・専門職等）に特化した会員制転職プラットフォームで、インターネットによる人材採用市場の可視化を実現。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/7 | 2017/7 | 2018/7 | 2019/7 | 2020/7 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 6,183 | 9,958 | 15,658 | 21,492 | 25,879 |
| 経常利益 | △1,700 | △289 | 658 | 520 | 2,254 |
| 当期利益 | 0 | △618 | 600 | 346 | 4,658 |
| 純資産額 | 4,165 | 3,558 | 4,212 | 4,559 | 9,205 |
※2019年7月期までビズリーチ単体。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 南 壮一郎 | 42.47％ | 180日間 |
| ジャフコ・スーパーV３共有投資事業有限責任組合 | 11.78％ | |
| 島田 亨 | 5.79％ | 180日間 |
| YJ２号投資事業組合 | 4.33％ | 360日間 |
| 竹内 真 | 4.33％ | 180日間 |
| Japan Entrepreneur Collaboration Limited | 3.93％ | 180日間 |
| 永田 信 | 1.80％ | 180日間 |
| 多田 洋祐 | 1.46％ | 180日間 |
| ジャパン・コインベスト投資事業有限責任組合 | 1.38％ | |
| 村田 聡 | 1.27％ | 180日間 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 2,127,700株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 11,515,600株 |
| 公開株数合計 | 13,643,300株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 4月6日(火)～4月9日(金) |
|---|---|
| 当選発表日 | 4月12日(月) |
| 購入申込期間 | 4月13日(火)～4月16日(金) |
| 上場日 | 4月22日(木) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 野村證券（主幹事） | 62.55％ | 978,200株 |
| 三菱UFJMS証券 | 28.90％ | 452,000株 |
| SMBC日興証券 | 1.82％ | 28,500株 |
| みずほ証券 | 1.82％ | 28,500株 |
| 大和証券 | 1.82％ | 28,500株 |
| 楽天証券 | 1.37％ | 21,400株 |
| SBI証券 | 1.37％ | 21,400株 |
| マネックス証券 | 0.34％ | 5,300株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 7.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌人気のテーマで、成長余力も十分
人材採用関連のIPOは人気化しやすく、「ビズリーチ」の知名度も高いため、注目度はまずまず。ここ数年は売上は順調に伸びており、収益も安定。今期（21.7）も増収（前年比3.3％）予定で、転職市場の成長余力からも事業の先行きは明るい。
▌需給面、価格設定ともにやや不安
市場への供給額は500億円超の大型案件で、募集株数における売出割合も高く、需給面に不安感。想定価格が高く、値がさ株になる可能性が高いため、高値警戒で寄付後に急落も。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 594.2 | 20.4 | 50.6 | – | 78.1 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 6,500円 （＋2,145円 / ＋49.2％） |
|---|---|
| 想定価格 | 4,355円 |
| 仮条件 | 4,500円 ~ 5,000円 |
| 公開価格 | 5,000円 |
| 初値 （公開価格比） | 7,150円 （+2,150円 / +43.0％） |
AIの予測値（参考）
7,140円
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| メドレー | -2.3% | 202.5 | 71.3% | -14.1% |
| ジェイック | 117.3% | 7.6 | 9.0% | 42.6% |
| ハウテレヴィジョン | 209.5% | 4.4 | 20.3% | 14.6% |
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セカンダリー
24年7月以降のIPO銘柄
（25/01/24 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| 日本オーエー 5241（12/23） | 907 600 | + 51.2％ + 307円 |  |
| ビースタイルＨＤ 302A（12/27） | 1,803 3,325 | - 45.8％ - 1,522円 |  |
| ｖｉｓｕｍｏ 303A（12/26） | 1,490 1,036 | + 43.8％ + 454円 |  |
| フォルシア 304A（12/26） | 2,380 3,640 | - 34.6％ - 1,260円 | |
| キオクシアＨＤ 285A（12/18） | 1,815 1,440 | + 26.0％ + 375円 | |
| ＧＶＡＴＥＣＨ 298A（12/26） | 582 700 | - 16.9％ - 118円 |  |
| アルピコＨＤ 297A（12/25） | 239 201 | + 18.9％ + 38円 |  |
| ＭＩＣ 300A（12/25） | 941 960 | - 2.0％ - 19円 |  |
| ｄｅｌｙ 299A（12/19） | 1,062 1,001 | + 6.1％ + 61円 | |
| 令和ＡＨ 296A（12/23） | 488 521 | - 6.3％ - 33円 | |
| Ｓｙｎｓ 290A（12/19） | 504 736 | - 31.5％ - 232円 | |
| リスキル 291A（12/17） | 4,005 4,840 | - 17.3％ - 835円 | |
| 黒田グループ 287A（12/17） | 1,008 885 | + 13.9％ + 123円 | |
| ラクサス 288A（12/13） | 263 426 | - 38.3％ - 163円 | |
| ユカリア 286A（12/12） | 914 975 | - 6.3％ - 61円 | |
| インフォメティス 281A（12/9） | 1,089 993 | + 9.7％ + 96円 | |
| ＴＭＨ 280A（12/4） | 1,139 2,128 | - 46.5％ - 989円 | |
| グロービング 277A（11/29） | 10,370 5,600 | + 85.2％ + 4,770円 | |
| テラドローン 278A（11/29） | 4,200 2,162 | + 94.3％ + 2,038円 | |
| ククレブ 276A（11/28） | 2,285 1,250 | + 82.8％ + 1,035円 | |
| ガーデン 274A（11/22） | 2,678 3,060 | - 12.5％ - 382円 | |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 3,555 2,285 | + 55.6％ + 1,270円 | |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,129 1,128 | + 0.1％ + 1円 | |
| リガク 268A（10/25） | 909 1,205 | - 24.6％ - 296円 | |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,700.0 1,630 | + 4.3％ + 70円 | |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,312 761 | + 72.4％ + 551円 | |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 3,550 1,530 | + 132.0％ + 2,020円 |  |
| インターメス 262A（10/18） | 2,468 2,038 | + 21.1％ + 430円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,428 1,341 | + 6.5％ + 87円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 578 570 | + 1.4％ + 8円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,345 2,134 | - 37.0％ - 789円 | |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,430 1,760 | - 18.8％ - 330円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 3,415 2,514 | + 35.8％ + 901円 | |
| アスア 246A（9/26） | 669 1,004 | - 33.4％ - 335円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,546 2,210 | - 30.0％ - 664円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,113 2,700 | - 21.7％ - 587円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 1,865 1,841 | + 1.3％ + 24円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 946 1,398 | - 32.3％ - 452円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,740 1,941 | - 10.4％ - 201円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 749 1,085 | - 31.0％ - 336円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,159 1,673 | - 30.7％ - 514円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 1,014 1,190 | - 14.8％ - 176円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 2,760 1,548 | + 78.3％ + 1,212円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 413 454 | - 9.0％ - 41円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,501 1,850 | - 18.9％ - 349円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,498 1,213 | + 23.5％ + 285円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,627 3,210 | - 18.2％ - 583円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 269 489 | - 45.0％ - 220円 | |
