IPO初値予想：ＷＡＣＵＬ（4173）
- 2021/1/15
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ＷＡＣＵＬ（4173）の東証マザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、ＷＡＣＵＬのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | ＷＡＣＵＬ（4173） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田小川町3-26-8 神田小川町三丁目ビル2F |
| 従業員数 | 49人 |
| 事業概要 | デジタルマーケティングのPDCAプラットフォーム「AI アナリスト・シリーズ」の提供やDXコンサルティングなど。 |
【企業サイト】[browser-shot url=”https://wacul.co.jp/” width=”150″ height=”100″ image_class=”aligncenter” target=”_blank”]
事業メモ
「AIアナリスト」は、 Google Analyticsのデータを元に、データ分析から改善ポイントの提案、施策の管理と成果の検証など、デジタルマーケティングのPDCAを実行できるツール。課題発見から改善提案まで自動ででき、アクセス解析ツールと連携し、データを自動で分析。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/2 | 2017/2 | 2018/2 | 2019/2 | 2020/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 76 | 108 | 255 | 371 | 486 |
| 経常利益 | △172 | △253 | △215 | △67 | △142 |
| 当期利益 | △172 | △258 | △216 | △70 | △142 |
| 純資産額 | 151 | 243 | 27 | 426 | 286 |
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 34.34％ | 90日間or1.5倍 |
| 大淵 亮平 | 20.33％ | 180日間 |
| 垣内 勇威 | 13.89％ | 180日間 |
| （株）リコー | 4.34％ | 180日間 |
| 竹本 祐也 | 4.14％ | 180日間 |
| 鈴木 達哉 | 3.95％ | 180日間 |
| 梅田 裕真 | 3.95％ | 180日間 |
| 中島 克彦 | 2.37％ | 180日間 |
| （株）マイナビ | 2.05％ | 180日間 |
| 電通デジタル投資事業有限責任組合 | 1.97％ | 90日間or1.5倍 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 100,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 703,300株 |
| 公開株数合計 | 803,300株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 2月2日(火)～2月8日(月) |
|---|---|
| 当選発表日 | 2月9日(火) |
| 購入申込期間 | 2月10日(水)～2月16日(火) |
| 上場日 | 2月19日(金) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| みずほ証券（主幹事） | 82.62％ | 663,700株 |
| SMBC日興証券 | 4.73％ | 38,000株 |
| SBI証券 | 4.73％ | 38,000株 |
| 大和証券 | 2.28％ | 18,300株 |
| 三菱UFJMS証券 | 2.28％ | 18,300株 |
| 楽天証券 | 1.62％ | 13,000株 |
| いちよし証券 | 0.87％ | 7,000株 |
| マネックス証券 | 0.87％ | 7,000株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 9.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌テーマ性が強く、収益力も改善
マーケティング関連のIPOは比較的人気が集まりやすく、「AI」という話題性もあるので、注目度は高い。ここ数年は売上を直実に伸ばしており、今期は黒字化も達成できそうなので、今後の成長に期待大。
▌需給は良好、価格は低め
市場への供給額は10億円未満と少なく、需給面から初値高騰も。また、想定価格も低めに設定されており買いに安心感。唯一の不安材料は、大株主のベンチャーキャピタルが入っており、初値上昇の重しになることも。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 31.0 | -49.7 | – | 17.3 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 2,000円 （＋1,100円 / ＋122.2％） |
|---|---|
| 想定価格 | 900円 |
| 仮条件 | 900円 ~ 1,050円 |
| 公開価格 | 1,050円 |
| 初値 （公開価格比） | 4,645円 （+3,595円 / +342.4％） |
AIの予測値（参考）
2,137円
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| Macbee Planet | 28.3% | 21.5 | 39.4% | 47.0% |
| インティメート・マージャー | 110.5% | 6.9 | 20.5% | 7.9% |
| フィードフォース | 140.0% | 8.1 | 15.6% | -53.2% |
| ジーニー | 98.1% | 18.4 | 59.2% | -0.9% |