IPO初値予想:ウェルスナビ(7342)

  ウェルスナビ(7342)の東証(市場未定)への新規上場が承認されました。ここでは、ウェルスナビのIPOに関する基本情報から投資分析初値予想など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

会社データ

会社名 ウェルスナビ(7342)
所在地 東京都渋谷区渋谷2-22-3 渋谷東口ビル9F
従業員数 83人
事業概要 資産運用を全自動化したロボアドバイザーの開発し、全自動でおまかせできる資産運用サービスを提供する。
会社URL

Screenshot of corp.wealthnavi.com

https://corp.wealthnavi.com/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 494.6億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
188.7億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
78.3%
((直近-前期)/前期))
ROE -39.2%
(純利益/純資産)
PER -倍
(想定価格/1株利益)
PBR 6.4倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
※類似事案なし
 
評価ポイント!!

・資産運用を全自動化したロボアドバイザーには新規性があり、CMなどによりサービス知名度も十分で、注目度は高い

・募集株数は多めの大型案件で、需給面は緩い

・売上は順調に伸びており、現状、赤字であるものの、事業内容からも今後の成長に期待できる

・募集株数における売出が多く、VCの上場ゴール感の強いIPOとなるため、相場環境によっては公募割れすることも

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想 1,100円~1,500円
初値売却の損益予想(騰落率) +40,000円 +22.8%
計算式:(1,500円 – 1,100円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
1,150円(想定:1,100円 仮条件:1,100円~1,150円)
初値(12/22) 1,725円 公募比+575円(騰落率:+50.0%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2020/12/7(月) ~ 2020/12/11(金)
当選発表日 2020/12/14(月)
購入申込(意思表示)期限 2020/12/17(木)
上場日 2020/12/22(火)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:2,500,000株 売出:13,094,300株
オーバーアロットメントによる売出:1,559,400株
SBI証券(主幹事) 11,228,000株 (割当率:65.46%)
大和証券 4,286,400株 (割当率:25.00%)
みずほ証券 701,000株 (割当率:4.09%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 701,000株 (割当率:4.09%)
野村證券 187,100株 (割当率:1.09%)
岡三証券 46,800株 (割当率:0.27%)

上位株主の持株比率及びロックアップ

柴山 和久 24.84% 180日間
AT-I投資事業有限責任組合 9.18% 90日間or1.5倍
SBIホールディングス(株) 6.46% 180日間
Infinity e.ventures Asia III,L.P. 6.39% 90日間or1.5倍
グローバル・ブレイン6号投資事業有限責任組合 5.96% 90日間or1.5倍
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 5.38% 90日間or1.5倍
(株)SMBC信託銀行(特定運用金外信託口 契約番号12100440) 3.53% 90日間or1.5倍
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 2.80% 90日間or1.5倍
協創プラットフォーム開発1号投資事業有限責任組合 2.40%  
(株)SBI証券 2.40%  

 

直近の企業業績

単位:百万円 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12 2019/12
売上高 0 0 204 860 1,533
経常利益 △65 △353 △763 △1,718 △2,057
当期純利益 △66 △354 △776 △1,722 △2,061
純資産額 194 1,734 1,708 3,188 5,260
総資産額 208 1,848 4,436 7,589 12,697

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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