IPO初値予想:ウェルプレイド・ライゼスト(9565)【11/21更新】

 ウェルプレイド・ライゼスト(9565)の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、ウェルプレイド・ライゼストのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名ウェルプレイド・ライゼスト(9565)
所在地東京都新宿区大京町22-1グランファースト新宿御苑6階
従業員数62人
業種サービス業
事業概要eスポーツ事業

【企業サイト】

https://wellplayed-rizest.jp/

事業メモ
 ゲームメーカーをはじめとしたクライアントから、eスポーツイベントを受託し、企画・運営を行うほか、eスポーツに関心を持つ企業やeスポーツで活躍する人のマッチング、YouTubeにおけるゲーム実況者やインフルエンサーへの配信サポートなどを行う。また、22.10から有名プロゲーミングチームとeスポーツイベント「LIMITZ」の共同運営を開始。

沿革 

共同代表 谷田、高尾、古澤

 「eスポーツの力を信じ、価値を創造し、世界を変えていく」をミッションに、日本最強のeスポーツリーディングカンパニーとして、業界のさらなる発展に寄与することを目指しています。

2015年11月
eスポーツイベントの企画・運営の受託を目的として、ウェルプレイド㈱を東京都渋谷区に設立
2017年3月
本社を東京都目黒区に移転
2017年6月
eスポーツ市場での新たな事業機会の創造を図るため、㈱カヤックと資本業務提携を行い第三者割当増資を実施し、㈱カヤックが当社を子会社化
2017年11月
自社主催のeスポーツリーグとしてウェルプレイドリーグを開始
2018年2月
本社を東京都渋谷区に移転
2018年3月
eスポーツ選手・実況者・解説者のマネジメント業務(現パートナーソリューションサービス)開始
2019年6月
パートナーソリューションサービスにおいてインフルエンサーマーケティングの提供開始
2020年3月
パートナーソリューションサービスにおいてスポンサー仲介(エージェント業)開始
2020年10月
㈱電通ライブと業務提携し、全ての世代を対象にゲームを通じたコミュニケーション開発を行うプロジェクト「Play G-round」を発足
2021年1月
eスポーツイベントの企画・運営における事業展開を強化する目的で、㈱ライゼストの株式を取得し子会社化
2021年2月
ウェルプレイド㈱を存続会社として㈱ライゼストと合併し、ウェルプレイド・ライゼスト㈱に商号変更
2021年6月
本社を東京都新宿区に移転
2021年6月
㈱クリーク・アンド・リバー社と協業し、ゲーム実況者やプロゲーマーをサポートするプロジェクト「OC GAMES」を開始
2021年7月
国内プロゲーミングチームと協業プロデュースし、eスポーツイベント「LIMITZ」を発足
2021年11月
eスポーツの新たな価値を創造するサービスやコンテンツを企画・開発することを目的としてビジネスデザインサービスを開始
2022年7月
南海電気鉄道㈱と協業し、泉佐野市をeスポーツ先進都市とすることを目的としたeスポーツMICEコンテンツ実証事業を開始

財務データ 

▌主要な経営指標等の推移

決算期2017/102018/102019/102020/102021/10
売上高4244635628311,671
経常益49△11△708132
最終益32△6△47△882
純資産1081035547129
総資産153214240373821
※単位は百万円、単体決算

▌セグメント別の売上内訳(2021.10)

▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移

※株式分割/併合がある場合は遡及し算定。

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
㈱カヤック58.91%180日/1.5倍
谷田 優也(社長)9.06%180日
髙尾 恭平9.06%180日
副島 雄一9.06%90日/1.5倍
古澤 明仁2.83%180日
原田 清士2.27%180日
浅野 洋将1.89%180日
鈴木 文雄1.42% 
若山 史郎1.32% 
坂田 潤0.94%継続保有
上記以外3.24% 
(LPS:投資事業有限責任組合)

▌現在の株式総数と株主構成

株式総数:2,648.2 千株(2022年10月25日現在)

?

25.658.915.5
677.5 千株1,560 千株410.7 千株– 千株
※新株予約権による潜在株式(148.2千株)を含む。

2IPOの基本情報

スケジュール 

上場承認日10月25日(火)
抽選申込期間11月11日(金)~11月17日(木)
当選発表日11月18日(金)
購入申込期間11月21日(月)~11月25日(金)
上場日11月30日(水)
※証券会社によってスケジュールは異なります。
SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
10301031111112113114115
116117118119111011111112
1113111411151116111711181119
1120112111221123112411251126
1127112811291130121122123

( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )

公開株数 

公募株資金調達などを目的に企業が新たに投資家を募集する株式。200,000 株
内訳(新規発行) 公募株のうち、上場により新たに発行する株式。200,000 株
(自己株式) 公募株のうち、自社で保有する自社株式。0 株
売出株既存株主が売り出す株式。296,200 株
内訳(買取引受) 売出株のうち、証券会社が株主から買い取って投資家に販売する分。231,500 株
(OA) 売出株のうち、公募・売出しの数量を超える需要があった場合、証券会社が対象企業の大株主等から一時的に株券を借りて、公募・売出しと同一条件で追加的に投資家に販売する分。公募・売出し数量の15%が上限。64,700 株
公開株新たに証券取引所に上場される企業の株式。OA分の株式を含む上場される株式の上限。496,200 株

(IPO指標)

  時価総額 上場時の想定時価総額。上場時の発行済み株式数と想定価格から算出。  資金調達 IPOにより企業が新たに調達する資金額。公募株数と想定価格から算出。資金調達額が大きいほど事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。 OR オファリング・レシオ(OR)。発行済み株式数のどの程度を株式市場に放出するかを示す指標。一般的にORが低いほど株式の「レア度」が高まり、初値が高くなりやすい。20~30%が平均値。  公募比率 公募・売出し総株数に占める公募株の割合(OR分除く)。公募比率が高いほどIPOが事業拡大にプラスに働くため、IPOの評価は高くなる。
28.9 億円2.1 億円1646.3
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

16.154.814.015.1
※新株予約権による潜在株式(148.2千株)を含む。

幹事証券と抽選本数 

▌幹事証券の引受株式数

証券会社割当率割当株数
SBI証券(主幹事)91.37%453,400株
大和証券4.33%21,500株
松井証券0.87%4,300株
マネックス証券0.87%4,300株
楽天証券0.87%4,300株
岩井コスモ証券0.42%2,100株
Jトラストグローバル証券0.42%2,100株
極東証券0.42%2,100株
東洋証券0.42%2,100株
合計100%496,200株

委託販売による取扱株数(予想)

証券会社委託元取扱株数
SBIネオトレード証券SBI500株
CONNECT大和300株
※取扱株数は過去実績を元に推定。

▌IPOの抽選割合と当選本数(予測)

37%
個人3,310本
抽選1,655
裁量1,655
8%
個人151本
抽選17
裁量134
100%
個人43本
抽選43
裁量
100%
個人43本
抽選43
裁量
100%
個人43本
抽選43
裁量
10%
個人21本
抽選2
裁量19
100%
個人5本
抽選5
裁量
100%
個人3本
抽選3
裁量
※抽選割合は過去実績を元に推定。1本=1単元。

star_half
Rating
IPOの評価と初値予想

期待度評価点
 10.5 /15点
4以上 積極参加 2~3 参加 1 不参加

▌注目度・業績評価
 eスポーツの市場規模は、2024年には国内で約184億円、世界では約1,957億円まで成長すると見込まれるなど、注目度は高い。前期(21.10)は、イベント受託の案件数や単価の上昇、ゲーム実況者や選手のマネジメントおよびキャスティングが好調で、前期比で売上は約2倍、最終益も82百万円の黒字を達成。今期(22.10)もインフルエンサーマーケティング事業の拡大もあり、3Q累計は順調に推移。

▌需給・価格評価
 市場への供給額は5.3億円の小型案件で、株主には安定株主しかおらず、需給面から初値上昇に期待。想定価格でPER35.1倍は、サービス業(グロース)の68.9倍と比較しても買いやすい水準。

《IPOの評価指標》

  供給額 投資家がIPOで吸収する金額。公開株数(公募+売出)と想定価格から算出。小さいほど初値は上昇しやすい。  成長率 直近の売上高成長率(売上高の前年比)。下段はサービス業(全市場)における成長率の中央値。 ROE 直近の自己資本利益率(=最終益/純資産)。下段はサービス業(全市場)におけるROEの中央値。 PER 想定価格を基準にした株価収益率。下段はサービス業(グロース)の単純PER(22.9末時点)。 PBR 想定価格を基準にした株価純資産倍率。純資産はIPOによる増資分を含む。下段はサービス業(グロース)の単純PBR(22.9末時点)。
5.3 億円101.163.635.19.1
サービス業3.08.968.93.8
※下段は業種別の数値(成長率とROEは中央値)。
aaa

初値予想と結果 

初値予想
(想定価格比)
2,800円(11/21予想)
+1,630円 / +139.3%
想定価格正式には想定発行価格。企業の成長戦略や業績、類似企業の株価などを参考に、発行企業と主幹事証券によって設定される。公開価格を決定していくプロセスの目安となる。1,070円
仮条件公開価格がブックビルディング方式で決められる際、引受証券会社があらかじめ提示する価格帯。機関投資家や他の幹事証券会社等のヒアリング結果を勘案し、主幹事証券と発行企業によって決定される。1,070円 ~ 1,170円
公開価格株式を新規に公開した際の公募・売り出し価格。1,170円
初値 証券取引所に上場後、最初に取引が成立した値段。
(公開価格比)
6,200円
+5,030円 / +429.9%

▌AIの予測値(11/21更新)

2,039円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+139.3+74.3+44.7+130.8
(公開価格比)(公開価格比)サービス業小型


過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
フロンティアイン+12.7%20.313.8%22.2%

▌サービス業(その他)のIPO実績
(サービス業のうち他に分類されない企業など)

サービス業勝率平均騰落率
136
(2007年以降)
77.2
(105件 / 136件)
+44.7
(Q2:+28.0 %)

(2022/11/21 現在)

サービス業(その他)の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9560 プログリット2022/9/29+61.6
9557 エアクロ2022/7/29+13.8
9227 マイクロ波化学2022/6/24-9.1
9221 フルハシEPO2022/4/21+52.0
9223 ASNOVA2022/4/21-8.0

サービス業のIPO騰落率分布


▌小型のIPO実績
(小型:供給額5~10億円未満のIPO)

小型勝率平均騰落率
158
(2016年以降)
94.9
(150件 / 158件)
+130.8
(Q2:+121.6 %)

(2022/11/21 現在)

小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
5132 pluszero2022/10/28+130.6
5131 リンカーズ2022/10/26+67.7
9564 FCE2022/10/27+32.1
9562 ビジネスコーチ2022/10/20+100.7
9560 プログリット2022/9/29+61.6

小型のIPO騰落率分布


セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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