IPO情報:ウィルズ(4482)

会社データ

会社名 ウィルズ(4482)
所在地 東京都港区虎ノ門3-2-2 虎ノ門30森ビル2F
従業員数 42人
事業概要 主に個人投資家マーケティングツール「プレミアム優待倶楽部」を提供するほか、上場企業と機関投資家・個人投資家をクラウド上でつなぐIR-naviの運営及び企業へのESGソリューション(統合報告書・アニュアルレポート等の企画・制作) を展開する。
会社URL

Screenshot of www.wills-net.co.jp

https://www.wills-net.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額 41.8億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
3.3億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
78.6%
((直近-前期)/前期))
ROE 48.3%
(純利益/純資産)
PER 34.3倍
(想定価格/1株利益)
PBR 12.8倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名 上場日 初値騰落率 供給規模 売上高成長率 ROE PER
フィードフォース 2019/7/5 +140.0% 8.1億円 15.6% -53.2% -倍
ピアラ 2018/12/11 +97.3% 10.7億円 24.2% 5.3% 401.8倍
アクリート 2018/7/26 +100.3% 7.3億円 169.9% 58.3% 32.5倍
 
評価ポイント!!

・上場企業と投資家を結ぶマーケティングツールには新規性があり、注目度は高い

・募集株数はかなり少なめの超小型案件で、需給面から初値高騰の期待大

・直近は売上と利益ともに伸びており、ESGに対する社会的関心の高まりを踏まえれば今後の成長にも大いに期待が持てる

・既存株主にVCは入っておらずロックアップもかなり厳しめなので、需給面は良好

 IPO参加スタンス ⇒ 積極参加!!

初値予想と結果

初値予想 1,700円~2,200円
初値売却の損益予想(騰落率) +129,000円 (+141.8%)
計算式:(2,200円 – 910円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
960円(想定:910円 仮条件:910円~960円)
初値(12/18) 4,535円 公募比:+3,575円(騰落率:+372.4%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価) 騰落率の目安 IPO参加スタンス
+150%超 積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100% 参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満 見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間 2019/11/29(金) ~ 2019/12/5(木)
当選発表日 2019/12/6(金)
購入申込(意思表示)期限 2019/12/11(水)
上場日 2019/12/17(火)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数 公募:100,000株 売出:220,000株
オーバーアロットメントによる売出:48,000株
みずほ証券(主幹事) 342,400株 (割当率:93.04%)
大和証券 6,400株 (割当率:1.74%)
SBI証券 6,400株 (割当率:1.74%)
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3,200株 (割当率:0.87%)
マネックス証券 3,200株 (割当率:0.87%)
楽天 1,600株 (割当率:0.43%)
松井証券 1,600株 (割当率:0.43%)
エース証券 1,600株 (割当率:0.43%)
水戸証券 1,600株 (割当率:0.43%)

既存の上位株主及びロックアップ

杉本 光生 1,660,800株(31.76%)⇒ ロックアップ180日
蓮本 泰之 708,000株(13.54%)⇒ ロックアップ180日
SUGアセット(株) 330,000株(6.31%)⇒ ロックアップ180日
ウィッテン・ダレル 183,000株(3.51%)⇒ ロックアップ180日
上川 博史 168,600株(3.22%)⇒ ロックアップ180日
青山 洋一 157,200株(3.01%)⇒ ロックアップ180日
神保(株) 120,000株(2.29%)⇒ ロックアップ180日or1.5倍
(株)ケーアイティーシー 120,000株(2.29%)⇒ ロックアップ180日or1.5倍
秋元 伸介 108,000株(2.07%)⇒ ロックアップ180日
蒲野 宏之 106,500株(2.04%)⇒ ロックアップ180日

 

直近の企業業績

単位:百万円 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12 2018/12
売上高 389 341 387 650 1,161
経常利益 16 △29 △50 56 108
当期純利益 2 △34 △58 4 122
純資産額 43 109 115 118 252
総資産額 301 294 346 345 827

 

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IPOセカンダリー記録

Total損益(税引前) +4,811円
勝敗 12勝 6敗 2分
平均リターン +9.4%
平均保有日数 3.5日
銘柄数 10銘柄

※各銘柄への投資を一律1株として計算。

投資記録

10/12
勝ち サンアスタリ +600円(収益率+22.6%
10/12
引分 まぐまぐ -5円(収益率-0.1%
10/8
負け rakumo -100円(収益率-2.6%
10/8
負け タスキ -395円(収益率-7.6%
10/6
勝ち インタファク +610円(収益率+12.0%
9/29
勝ち まぐまぐ +1,000円(収益率+32.8%
9/17
勝ち インタファク +270円(収益率+4.7%
9/2
勝ち ューラル +10円(収益率+0.1%
9/2
勝ち サンアスタリ +1,350円(収益率+54.0%
9/1
負け インタファク -20円(収益率-0.3%
8/28
負け インタファク -40円(収益率-0.7%
8/27
勝ち Speee +90円(収益率+1.5%
8/27
勝ち 日本情報C +533円(収益率+24.2%
8/20
勝ち Bエンジニア +587円(収益率+28.1%
8/18
引分 サンアスタリ +6円(収益率+0.3%
8/13
負け モダリス -120円(収益率-4.6%
8/7
勝ち サンアスタリ +343円(収益率+22.1%
7/29
勝ち Speee +50円(収益率+1.3%
7/16
負け Bエンジニア -378円(収益率-13.3%
7/10
勝ち Bエンジニア +420円(収益率+14.0%

※日付はポジションを解消した日。

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