IPO情報：ウイングアーク１ｓｔ（4432）⇒上場中止
- 2020/2/20
- IPO企業一覧
会社データ
| 会社名 | ウイングアーク１ｓｔ（4432） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木三丁目2番1号 六本木グランドタワー |
| 従業員数 | 646人 |
| 事業概要 | 主に帳票により業務の生産性向上や運用の合理化をサポートする帳票事業と膨大なデータを集計・分析、可視化できるBI製品・サービスを提供する。 |
| 会社URL | [browser-shot url=”https://www.wingarc.com/index.html” width=”150″ height=”100″] |
IPO評価＆結果
分析と評価（期待度/参加スタンス）
| 期待度 （総合評価） | ||
|---|---|---|
| 時価総額 | 521.0億円 (発行済株式数×想定価格) | |
| 供給規模 （O.A含む） | 281.1億円 (供給株式数×想定価格) | |
| 売上高成長率 （対前期比） | 11.1％ (（直近-前期）/前期）) | |
| ROE | 17.1％ (純利益/純資産) | |
| PER | 15.8倍 (想定価格/1株利益) | |
| PBR | 2.7倍 (想定価格/1株純資産) |
※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。
過去のIPO類似案件の結果
（数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。）
| 銘柄名 | 上場日 | 初値騰落率 | 供給規模 | 売上高成長率 | ROE | PER |
| BASE | 2019/10/25 | -6.9％ | 150.2億円 | 72.8％ | -49.2％ | -倍 |
| Chatwork | 2019/9/24 | -7.5％ | 156.9億円 | 34.4％ | -20.9％ | -倍 |
| Sansan | 2019/6/19 | ＋5.8％ | 351.9億円 | 51.3％ | -235.1％ | -倍 |
評価ポイント！！
・情報活用に関するクラウドサービスは本来であれば注目は集まりやすい案件となるが、昨年に上場が一度取り消しとなっている案件でもあり、注目度はさほど高くない。
・募集株数はかなり多めの大型案件で、需給面はかなり緩い。
・売上と利益ともに着実に伸びており、今後の成長にも期待できる。
・募集株数の全てが売出となっており、今回のIPOが成長へ資するものではないのがマイナス材料。
IPO参加スタンス ⇒ 不参加
初値予想と結果
| 初値予想 | 1,600円～1,800円 |
|---|---|
| 【参考】AIによる初値予測 | 1,995円 |
| 初値売却の損益予想（騰落率） | ＋13,000円 （＋7.8％） 計算式：(1,800円 – 1,670円）× 100株 |
| 公募価格（想定価格・仮条件） | -円（想定:1,670円 仮条件:-円～-円） |
| 初値（-/-） | -円 公募比：-円（騰落率：-％） |
※「期待度」とIPO参加スタンス（「初株.com」において独自に設定しているものです。）
| 期待度（総合評価） | 騰落率の目安 | IPO参加スタンス |
| ＋150％超 | 積極参加！！ （大幅な利益が見込めるので忘れずに参加） | |
| ＋100％～＋150％ | ||
| ＋50％～＋100％ | 参加！ （公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加） | |
| ＋10％～＋50％ | ||
| ～＋10％未満 | 見送り（公募割れリスクがあるため見送り） |
IPOスケジュール
| ブックビル（抽選申込）期間 | 2020/3/10（火） ～ 2020/3/13（金） |
|---|---|
| 当選発表日 | 2020/3/16（月） |
| 購入申込（意思表示）期限 | 2020/3/19（木） |
| 上場日 | 2020/3/26（木） |
※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。
幹事証券の割当株数
| 公募株数・売出株数 | 公募：237,000株 売出：68,000株 オーバーアロットメントによる売出：30,000株 |
|---|---|
| 野村證券（主幹事） | -株 （割当率：-％） |
| 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 | -株 （割当率：-％） |
| メリルリンチ日本証券 | -株 （割当率：-％） |
| みずほ証券 | -株 （割当率：-％） |
| SMBC日興証券 | -株 （割当率：-％） |
| 大和証券 | -株 （割当率：-％） |
| SBI証券 | -株 （割当率：-％） |
| 楽天証券 | -株 （割当率：-％） |
上位株主の持株比率及びロックアップ
| CJP WA Holdings, L.P. | 47.27％ ⇒180日間 |
|---|---|
| IW.DXパートナーズ（株） | 21.46％ ⇒180日間 |
| Sansan（株） | 10.02％ ⇒180日間 |
| モノリス有限責任事業組合 | 3.93％ ⇒180日間 |
| 鈴与（株） | 1.51％ ⇒180日間 |
| （株）インテージホールディングス | 1.40％ ⇒180日間 |
| 合同会社PKSHA Technology Capital | 1.01％ ⇒180日間 |
| 内野 弘幸 | 0.79％ ⇒180日間 |
| （株）データ・アプリケーション | 0.60％ ⇒180日間 |
| 田中 潤 | 0.56％ ⇒180日間 |
直近の企業業績
| 単位:百万円 | -/- | -/- | 2017/2 | 2018/2 | 2019/2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | – | – | 11,655 | 15,566 | 17,287 |
| 経常利益 | – | – | 1,712 | 4,047 | 4,739 |
| 当期純利益 | – | – | 1,576 | 2,925 | 3,293 |
| 純資産額 | – | – | 17,181 | 17,189 | 19,253 |
| 総資産額 | – | – | 55,468 | 54,870 | 54,704 |