IPO情報:ヴィッツ(4440)

会社データ

会社名ヴィッツ(4440)
所在地愛知県名古屋市中区栄2-13-1 名古屋パークプレイス 1F
従業員数142人
事業概要主に製品メーカーに対して組込ソフトウェアやシミュレーション環境の提供、機能安全コンサルティングを行うほか、研究事業の推進やソフトウェア開発の検証事業等を行う。
会社URL

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https://www.witz-inc.co.jp/

IPO評価&結果

分析と評価(期待度/参加スタンス)

期待度
(総合評価)
時価総額40.8億円
(発行済株式数×想定価格)
供給規模
(O.A含む)
10.4億円
(供給株式数×想定価格)
売上高成長率
(対前期比)
9.7%
((直近-前期)/前期))
ROE29.0%
(純利益/純資産)
PER30.1倍
(想定価格/1株利益)
PBR3.5倍
(想定価格/1株純資産)

※1株利益および1株純資産の算出にあたっては、新規発行株数及びIPOによる調達資金を踏まえ計算しています。

去のIPO類似案件の結果

(数値は上場当時のものを掲載、算出式は上記と同様。)

銘柄名上場日初値騰落率供給規模売上高成長率ROEPER
イーソル2018/10/12+138.1%17.5億円14.2%14.6%22.0倍
エクスモーション2018/7/26+49.7%13.4億円11.6%23.1%46.9倍
デジタル・インフォ2016/6/18+246.2%7.1億円8.9%22.5%21.2倍
SHIFT2014/11/13+361.5%7.2億円64.0%14.2%21.4倍
システム情報2013/10/22+373.0%4.8億円3.3%27.1%12.9倍
 
評価ポイント!!

・制御ソフトウェアやオペレーティングシステムなどIoT関連はIPOでも人気分野で、自動運転の基盤技術に関する研究も注目度は高く、初値上昇が期待できる

・募集株数がやや少なめの中小型案件で、需給面は良好

・ここ数年は売上・利益ともに順調に伸ばしており、調達資金による設備投資の増加により業績は今後も伸ばしていくことが期待できる

・上位株主にVCは見当たらず、ロックアップも厳しめに設定されているので初値上昇に安心感がある。

 IPO参加スタンス ⇒ 参加!

初値予想と結果

初値予想3,500円~4,000円
初値売却の損益予想(騰落率)+174,000円 (+77.0%)
計算式:(4,000円 – 2,260円)× 100株
公募価格(想定価格・仮条件)
2,650円(想定:2,260円 仮条件:2,260円~2,650円)
初値(4/9)6,100円 公募比:+3,450円(騰落率:+130.2%

※「期待度」とIPO参加スタンス(「初株.com」において独自に設定しているものです。)

期待度(総合評価)騰落率の目安IPO参加スタンス
+150%超積極参加!!
(大幅な利益が見込めるので忘れずに参加)
+100%~+150%
+50%~+100%参加!
(公募割れリスクは小さく、利益が見込めるので参加)
+10%~+50%
~+10%未満見送り(公募割れリスクがあるため見送り)

IPOスケジュール

ブックビル(抽選申込)期間2019/3/20(水) ~ 2019/3/27(水)
当選発表日2019/3/28(木)
購入申込(意思表示)期限2019/4/2(火)
上場日2019/4/8(月)

※証券会社やネット又は窓口での取扱いによってスケジュールは異なることがありますので、HP等で必ずご確認ください。当サイトでは、SBI証券やSMBC日興証券などのネット取扱いのスケジュールを掲載しています。

幹事証券の割当株数

公募株数・売出株数公募:340,000株 売出:60,000株
オーバーアロットメントによる売出:60,000株
東海東京証券(主幹事)356,000株 (割当率:89.0%)
SBI証券16,000株 (割当率:4.0%)
大和証券12,000株 (割当率:3.0%)
SMBC日興証券8,000株 (割当率:2.0%)
エース証券4,000株 (割当率:1.0%)
安藤証券4,000株 (割当率:1.0%)

既存の上位株主及びロックアップ

(株)Office Hat420,000株(24.87%)⇒ ロックアップ180日
(株)SNA380,000株(22.50%)⇒ ロックアップ180日
アイシン精機(株)150,000株(8.88%)⇒ ロックアップ180日
オークマ(株)150,000株(8.88%)⇒ ロックアップ180日
森川 聡久125,000株(7.40%)⇒ ロックアップ180日
大西 秀一125,000株(7.40%)⇒ ロックアップ180日
武田 英幸125,000株(7.40%)⇒ ロックアップ180日
ヴィッツ従業員持株会67,000株(3.97%)
服部 博行60,000株(3.55%)⇒ ロックアップ180日
脇田 周爾59,000株(3.49%)⇒ ロックアップ180日

 

直近の企業業績

単位:百万円2014/82015/82016/82017/82018/8
売上高1,2021,5001,7902,1662,376
経常利益667172208224
当期純利益9451139136
純資産額9698155317467
総資産額4774656568541,102

※2017/8月期以降は連結決算。

セカンダリー

24年10月以降のIPO銘柄

(25/02/07 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
技術承継機構
319A(2/5)
3,255
2,700
+ 20.6
+ 555
バルコス
7790(2/3)
1,260
1,401
- 10.1
- 141
日本オーエー
5241(12/23)
850
600
+ 41.7
+ 250
ビースタイルHD
302A(12/27)
1,645
3,325
- 50.5
- 1,680
visumo
303A(12/26)
1,431
1,036
+ 38.1
+ 395
フォルシア
304A(12/26)
2,382
3,640
- 34.6
- 1,258
キオクシアHD
285A(12/18)
1,697
1,440
+ 17.8
+ 257
GVATECH
298A(12/26)
597
700
- 14.7
- 103
アルピコHD
297A(12/25)
256
201
+ 27.4
+ 55
MIC
300A(12/25)
981
960
+ 2.2
+ 21
dely
299A(12/19)
1,215
1,001
+ 21.4
+ 214
令和AH
296A(12/23)
529
521
+ 1.5
+ 8
Syns
290A(12/19)
912
736
+ 23.9
+ 176
リスキル
291A(12/17)
3,160
4,840
- 34.7
- 1,680
黒田グループ
287A(12/17)
953
885
+ 7.7
+ 68
ラクサス
288A(12/13)
259
426
- 39.2
- 167
ユカリア
286A(12/12)
991
975
+ 1.6
+ 16
インフォメティス
281A(12/9)
1,126
993
+ 13.4
+ 133
TMH
280A(12/4)
1,178
2,128
- 44.6
- 950
グロービング
277A(11/29)
9,300
5,600
+ 66.1
+ 3,700
テラドローン
278A(11/29)
7,360
2,162
+ 240.4
+ 5,198
ククレブ
276A(11/28)
2,810
1,250
+ 124.8
+ 1,560
ガーデン
274A(11/22)
2,908
3,060
- 5.0
- 152
Sapeet
269A(10/29)
3,810
2,285
+ 66.7
+ 1,525
エイチエムコム
265A(10/28)
1,025
1,128
- 9.1
- 103
リガク
268A(10/25)
975
1,205
- 19.1
- 230
東京メトロ
9023(10/23)
1,747.0
1,630
+ 7.2
+ 117
Schoo
264A(10/22)
1,324
761
+ 74.0
+ 563
伸和HD
7118(10/21)
2,760
1,530
+ 80.4
+ 1,230
インターメス
262A(10/18)
2,127
2,038
+ 4.4
+ 89
日水コン
261A(10/16)
1,700
1,341
+ 26.8
+ 359
オルツ
260A(10/11)
542
570
- 4.9
- 28
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,363
2,134
- 36.1
- 771
シマダヤ
250A(10/1)
1,456
1,760
- 17.3
- 304

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