IPO初値：YCPホールディングス（9257）【12/10更新】
- 2021/12/10
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YCPホールディングス（グローバル）リミテッド（9257）のマザーズ（外国株）への新規上場が承認されました。ここでは、YCPホールディングスのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | YCPホールディングス（グローバル）リミテッド（9257） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区大手町一丁目1番1号 大手町パークビルディング |
| 従業員数 | 437人 |
| 事業概要 | マネジメントサービス事業(各種コンサルティング及び調査等)並びにプリンシパル投資事業(パーソナルケア領域、ペットケア領域、戦略投資領域) |
【企業サイト】
https://ycp.com/ja/
事業メモ
マネジメントサービスでは、アジアの独立系プロフェッショナルファームとして、戦略コンサルティングやM&Aアドバイザリー、マーケティング支援をするほか、プリンシパル投資では、パーソナルケア領域及びペットケア領域を重点領域に、中小・新興企業に対するリスクマネーの提供やゼロベースから事業をインキュベーションする。
財務データ
業績の推移
| （千ドル） | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 22,747 | 29,753 | 40,383 | 50,602 | 58,912 |
| 経常利益 | 1,242 | 1,879 | 8,583 | 461 | 7,269 |
| 当期利益 | 603 | 771 | 7,126 | △1,222 | 6,300 |
| 純資産額 | 885 | 1,683 | 16,658 | 8,446 | 14,987 |
※19.12から連結決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| Y Asset Management Limited | 80.82％ | 180日間 |
| 粕本 晋吾 | 8.41％ | 180日間 |
| ダミアン・デュアメル | 2.91％ | 180日間 |
| ハイコー・バグズ | 2.78％ | 180日間 |
| 天野 淳 | 0.96％ | 180日間 |
| 石崎 貴紘 | 0.76％ | 180日間 |
| 松田 清人 | 0.61％ | 180日間 |
| 松尾 豊 | 0.61％ | 180日間 |
| 大河原 貴宏 | 0.57％ | 180日間 |
| ピラー・ディーター | 0.39％ | 180日間 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 3,925,400口 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 588,800口 |
| 公開株数合計 | 4,514,200口 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 12月3日(金)～12月8日(水) |
|---|---|
| 当選発表日 | 12月9日(木) |
| 購入申込期間 | 12月10日(金)～12月15日(水) |
| 上場日 | 12月21日(火) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 野村證券（主幹事） | 91.31％ | 4,121,900株 |
| みずほ証券 | 2.61％ | 117,700株 |
| SMBC日興証券 | 1.74％ | 78,500株 |
| SBI証券 | 1.74％ | 78,500株 |
| マネックス証券 | 0.87％ | 39,200株 |
| 松井証券 | 0.87％ | 39,200株 |
| 岡三証券 | 0.87％ | 39,200株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 6.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌外国株は人気薄か
各種コンサル及びプリンシパル投資事業に特段の新規性はなく、外国株ということもあり、注目度は低い。今期(21.12)は、マネジメント事業では特に日本と東南アジア地域で堅調に推移し、売上収益は前期比21.5％増を見込む。
▌需給は読みにくい
市場への供給額は35億円程度の中型案件も、外国株はJDR(預託証券)となるため、需給は読みにくい。マザーズへの外国株上場は、これまでOPS(2021.6)アキュセラ(2014.2)とテックポイント(2017.9)の3社で、いずれも初値は上昇。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 35.7 | 16.4 | 42.0 | 21.6 | 3.4 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 1,000円（12/10更新） （＋170円 / ＋20.5％） |
|---|---|
| 想定価格 | 790円 |
| 仮条件 | 790円 ~ 830円 |
| 公開価格 | 830円 |
| 初値 （公開価格比） | 770円 （-60円 / -7.2％） |
AIの予測値（参考）
1,275円（12/10更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| OPS | +57.3% | 9.6 | -7.8% | 35.8% |
| テックポイント | +64.9% | 11.4 | 34.1% | 26.3% |
| アキュセラ | +27.8% | 174.6 | 35.6% | 16.3% |
▌中型のIPO実績
（中型：供給額20~50億円未満のIPO）
| 中型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2021/12/11 現在）
中型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 4413 ボードルア | 2021/11/30 | +37.5 ％ |
| 4378 CINC | 2021/10/26 | +28.2 ％ |
| 4377 ワンキャリア | 2021/10/7 | +19.6 ％ |
| 9246 プロジェクトC | 2021/9/29 | +32.1 ％ |
| 4889 レナサイエン | 2021/9/24 | +45.7 ％ |
中型のIPO騰落率分布