IPO初値予想：セキュア（4264）【12/17更新】
- 2021/12/17
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セキュア（4264）のマザーズへの新規上場が承認されました。ここでは、セキュアのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | セキュア（4264） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区西新宿二丁目6-1 新宿住友ビル20F |
| 従業員数 | 99人 |
| 事業概要 | 法人向け入退室管理および監視カメラシステムの提供など |
【企業サイト】
https://secureinc.co.jp/
事業メモ
主に退室管理システム(SECURE AC)、監視カメラシステム(SECURE VS)、画像解析サービス(SECURE Analytics)の３つのサービスを、顧客のニーズに合ったデバイスとソフトウェアを組み合わせて販売。AI(画像認識)を監視カメラ等の物理セキュリティシステムに実装し最適化する研究開発を行うことで付加価値の高いサービスとして提供.。これまでに6,398社(2021年9月末時点)へ販売。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2016/12 | 2017/12 | 2018/12 | 2019/12 | 2020/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 998 | 1,384 | 1,473 | 1,717 | 2,790 |
| 経常利益 | △124 | 39 | 66 | △57 | 28 |
| 当期利益 | △140 | 32 | 47 | △47 | 33 |
| 純資産額 | 41 | 72 | 119 | 422 | 455 |
※20.12から連結決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 合同会社LYON | 30.44% | 180日間 |
| 谷口 辰成（社長） | 11.25% | 180日間 |
| 谷口 喆成 | 10.26% | 180日間 |
| 谷口 才成 | 10.22% | 180日間 |
| CBC（株） | 5.18% | 180日間 |
| グローバル・タイガー・ファンド３号投資事業有限責任組合 | 4.94% | 90日間or1.5倍 |
| （株）ブロードバンドタワー | 3.41% | 180日間 |
| i-nest１号投資事業有限責任組合 | 3.41% | 90日間or1.5倍 |
| （株）東邦銀行 | 2.73% | 180日間 |
| （株）KAWASHIMA | 2.73% | 180日間 |
2IPOの基本情報
公開株数
| 公募株数 | 449,000株 |
|---|---|
| 売出株数（OA含む） | 320,300株 |
| 公開株数合計 | 769,300株 |
スケジュール
| 抽選申込期間 | 12月10日(金)～12月16日(木) |
|---|---|
| 当選発表日 | 12月17日(金) |
| 購入申込期間 | 12月20日(月)～12月23日(木) |
| 上場日 | 12月27日(月) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| SMBC日興証券(主幹事) | 92.23％ | 709,500株 |
| みずほ証券 | 4.34％ | 33,400株 |
| SBI証券 | 0.86％ | 6,600株 |
| 楽天証券 | 0.86％ | 6,600株 |
| いちよし証券 | 0.86％ | 6,600株 |
| 東海東京証券 | 0.86％ | 6,600株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 9.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌監視カメラのニーズ強く
監視カメラ等のデバイスとAI技術を最適化して販売する事業には新規性があり、注目度は高い。前期（20.12）は、新型コロナの影響で遠隔監視ニーズの増加から監視カメラに対する需要が高まり、大幅な増収と黒字転換を達成。今期(21.12)も入退室管理システムで大型の受注があり、3Q累計を見る限り大幅な増収・増益が期待できる。
▌需給面から初値上昇に期待
市場への供給額は10億円未満の小型案件で、株主にVCが入っているもののロックアップは厳しめで、需給面から初値上昇に期待。初値が予想以上に低い場合には、成長性を見込んでセカンダリーで買うチャンスも。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 6.7 | 62.5 | 7.3 | 120.8 | 5.0 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 2,100円（12/17更新） （+1,150円 / +121.1%） |
|---|---|
| 想定価格 | 870円 |
| 仮条件 | 870円 ~ 950円 |
| 公開価格 | 950円 |
| 初値 （公開価格比） | 2,185円 （+1,235円 / +130.0％） |
AIの予測値（参考）
2,855円（12/17更新）
過去の類似案件
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| Photosynth | -6.0% | 108.9 | 51.0% | -253.7% |
| アスタリスク | +74.5% | 12.4 | 22.1% | 23.2% |
| ニューラルP | +466.7% | 8.8 | 417.3% | -22.3% |
▌小型のIPO実績
（小型：供給額5~10億円未満のIPO）
| 小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2021/12/11 現在）
小型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 7131 のむら産業 | 2021/12/2 | -8.0 ％ |
| 9253 スローガン | 2021/11/25 | +50.0 ％ |
| 9252 ラストワンマ | 2021/11/24 | +47.4 ％ |
| 2961 日本調理機 | 2021/11/9 | +1.5 ％ |
| 4073 ジィ・シィ | 2021/9/28 | +35.4 ％ |
小型のIPO騰落率分布
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/10/23 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,010 2,038 | - 1.4％ - 28円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,381 1,341 | + 3.0％ + 40円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 600 570 | + 5.3％ + 30円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,316 2,134 | - 38.3％ - 818円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,465 1,760 | - 16.8％ - 295円 |  |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,548 2,514 | + 1.4％ + 34円 | |
| アスア 246A（9/26） | 739 1,004 | - 26.4％ - 265円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,214 2,210 | - 45.1％ - 996円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,177 2,700 | - 19.4％ - 523円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 3,005 1,841 | + 63.2％ + 1,164円 |  |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,018 1,398 | - 27.2％ - 380円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,148 1,941 | - 40.9％ - 793円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 933 1,085 | - 14.0％ - 152円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,111 1,673 | - 33.6％ - 562円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 820 1,190 | - 31.1％ - 370円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,343 1,548 | - 13.2％ - 205円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 451 454 | - 0.7％ - 3円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,068 1,850 | - 42.3％ - 782円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,362 1,213 | + 12.3％ + 149円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,582 3,210 | - 19.6％ - 628円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 336 489 | - 31.3％ - 153円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,046 2,290 | - 10.7％ - 244円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,227 1,348 | - 9.0％ - 121円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 280 368 | - 23.9％ - 88円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 512 430 | + 19.1％ + 82円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 643 450 | + 42.9％ + 193円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 840 875 | - 4.0％ - 35円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 848 1,560 | - 45.6％ - 712円 | |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,385 5,940 | - 43.0％ - 2,555円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 255 255 | ± 0.0％ ± 0円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 825 1,308 | - 36.9％ - 483円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 999 1,281 | - 22.0％ - 282円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 577 1,282 | - 55.0％ - 705円 |  |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,799 2,030 | - 11.4％ - 231円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,451 1,205 | + 20.4％ + 246円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 962 1,580 | - 39.1％ - 618円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,167 2,160 | - 46.0％ - 993円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 935 2,000 | - 53.3％ - 1,065円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,836 2,923 | - 37.2％ - 1,087円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 572 1,700 | - 66.4％ - 1,128円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 650 1,085 | - 40.1％ - 435円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,387 2,875 | - 51.8％ - 1,488円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 520 1,021 | - 49.1％ - 501円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 832 1,671 | - 50.2％ - 839円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 3,060 3,225 | - 5.1％ - 165円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,250 3,745 | - 13.2％ - 495円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,359 1,563 | - 13.1％ - 204円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,511 2,815 | - 10.8％ - 304円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 608 893 | - 31.9％ - 285円 | |
| イシン 143A（3/25） | 994 2,234 | - 55.5％ - 1,240円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 1,850 3,215 | - 42.5％ - 1,365円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 990 3,980 | - 75.1％ - 2,990円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,684 2,215 | + 21.2％ + 469円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,372 5,850 | - 59.5％ - 3,478円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,148 3,990 | - 71.2％ - 2,842円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 2,293 5,190 | - 55.8％ - 2,897円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 920 2,001 | - 54.0％ - 1,081円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,545 2,020 | - 23.5％ - 475円 | |
