IPO初値予想:セイファート(9213)【1/27更新】

 セイファート(9213)のジャスダックSへの新規上場が承認されました。ここでは、セイファートのIPOに関する基本情報から投資分析AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します!!

1企業の基本情報

企業概要 

会社名セイファート(9213)
所在地東京都渋谷区渋谷3-27-11 祐真ビル2F
従業員数139人
事業概要美容業に関する広告求人サービス、紹介および派遣サービス、教育サービス

【企業サイト】

https://www.seyfert.co.jp/

事業メモ
 「re-quest/QJ navi」は、美容師のための総合情報誌re-quest/QJから生まれた日本最大級の美容師求人サイトで、毎月15万人以上の美容師ユーザーが利用する。また、「re-quest/QJ casting」で美容師人材派遣サービスを提供するほか、美容師に特化した教育サービスも展開。

財務データ 

業績の推移
(百万円)2016/122017/122018/122019/122020/12
売上高2,6012,5612,5952,6162,205
経常利益213153158128137
当期利益9094997135
純資産額161238318357371

※19.12から連結決算。

 

株主の状況 

株主名持株比率ロックアップ
(株)ビューティープロスペリティー32.28%180日間
長谷川 高志(社長)23.24%180日間
長谷川 美栄9.59%180日間
山田 実6.91%180日間
藤本 宏志3.87%180日間
みずほ成長支援第2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員みずほキャピタル(株)3.14%90日間or1.5倍
(株)フルキャストホールディングス3.14%180日間
(株)デイバイデイ2.20%180日間
平野 岳史2.09%180日間
金井 武弘1.04%180日間

2IPOの基本情報

スケジュール 

上場承認日12月24日(金)
抽選申込期間1月19日(水)~1月25日(火)
当選発表日1月26日(水)
購入申込期間1月27日(木)~2月1日(火)
上場日2月4日(金)

※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。

SUNMONTUEWEDTHUFRISAT
19110111112113114115
116117118119120121122
123124125126127128129
1301312122232425
26272829210211212

( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )

公開株数 

公募株420,800 株
 (新規発行)420,800 株
(自己株式)0 株
売出株436,600 株
 (買取引受)324,800 株
(OA)111,800 株
公開株数857,400 株

※OA:オーバーアロットメントによる売出し。

(IPO指標)

時価総額資金調達額オファリングレシオ公募比率
14.8 億円4.7 億円56.556.4

※時価総額と資金調達額は「想定価格」により算出。

▌上場後の株式総数と株主構成

???

27.016.62.254.2

※新株予約権による潜在株式数(54千株)を含む。

幹事証券 

証券会社割当率割当株数
みずほ証券(主幹事)95.67%820,300株
大和証券1.74%14,900株
岩井コスモ証券0.86%7,400株
いちよし証券0.86%7,400株
マネックス証券0.86%7,400株

Rating
IPOの分析と評価
期待度評価点
8.0 /15点

※IPO参加目安:4以上「積極参加2~3「参加1「不参加

▌成長性に課題
 美容師に特化した就職情報サイトには新規性があり、注目度はまずまず。ここ数年売上は伸び悩みが顕著で、さらに前期(20.12)は新型コロナで特に紹介・派遣サービスで大きな影響を受け減収・減益。今期(21.12)は「広告求人サービス」で製販一体(Web開発+コンサルティング営業)を活かした広告求人商品の拡販を行い、3Q時点で売上高は順調に推移。

▌初値上昇は限定的
 市場への供給額は10億円未満の小型案件も、株主に一部VCが入っており初値上昇は限定的。初値が公開価格近辺であれば、セカンダリーのチャンス。

供給額成長率 %ROE %PERPBR
9.6-15.79.442.41.9

※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。

aaa

初値予想と結果 

初値予想
(公開価格比)
1,400円(1/27更新)
+280円 / +25.0%
想定価格1,120円
仮条件1,060円 ~ 1,120円
公開価格1,120円
初値
(公開価格比)
1,030円
-90円 / -8.0%

▌AIの予測値(1/27更新)

 1,684円AI予測の詳細

▌初値騰落率の目安

+25.0+50.4+88.6+138.1
(公開価格比)(公開価格比)人材小型


過去のIPO実績 

▌類似案件のIPO実績

銘柄名騰落率 %供給額成長率 %ROE %
スローガン+50.0%5.9-10.1%10.2%
ワンキャリア+19.6%27.139.7%57.1%
メディア総研+7.1%9.09.8%22.5%
コンフィデンス+65.4%10.729.9%-96.3%
i-plug+129.0%14.518.5%-17.2%

▌人材派遣・採用のIPO実績
(人材派遣、新卒・中途採用事業など)

人材勝率平均騰落率
45
(2007年以降)
84.4
(38件 / 45件)
+88.6
(Q2:+65.3 %)

(2022/1/13 現在)

人材派遣・採用の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
9253 スローガン2021/11/25+50.0
4377 ワンキャリア2021/10/7+19.6
9242 メディア総研2021/9/2+7.1
7374 コンフィデ2021/6/28+65.4
4194 ビジョナル2021/4/22+43.0

人材のIPO騰落率分布


▌小型のIPO実績
(小型:供給額5~10億円未満のIPO)

小型勝率平均騰落率
139
(2016年以降)
95.0
(132件 / 139件)
+138.1
(Q2:+125.1 %)

(2022/1/13 現在)

小型の直近IPO

コード/銘柄上場日初値騰落率
4264 セキュア2021/12/27+130.0
7133 HYUGA PC2021/12/20+40.0
7131 のむら産業2021/12/2-8.0
9253 スローガン2021/11/25+50.0
9252 ラストワンマ2021/11/24+47.4

小型のIPO騰落率分布


関連記事

セカンダリー

24年1月以降のIPO銘柄

(24/11/18 15:00)

銘柄
(上場日)
現在値
(初値)
初値比
(金額差)
地合い
インターメス
262A(10/18)
2,503
2,038
+ 22.8
+ 465
日水コン
261A(10/16)
1,374
1,341
+ 2.5
+ 33
オルツ
260A(10/11)
500
570
- 12.3
- 70
ケイ・ウノ
259A(10/8)
1,289
2,134
- 39.6
- 845
シマダヤ
250A(10/1)
1,414
1,760
- 19.7
- 346
Aiロボティクス
247A(9/27)
2,700
2,514
+ 7.4
+ 186
アスア
246A(9/26)
802
1,004
- 20.1
- 202
キッズスター
248A(9/26)
1,560
2,210
- 29.4
- 650
INGS
245A(9/26)
2,326
2,700
- 13.9
- 374
グロースエクスパ
244A(9/26)
2,458
1,841
+ 33.5
+ 617
リプライオリ
242A(9/25)
1,040
1,398
- 25.6
- 358
ROXX
241A(9/25)
1,210
1,941
- 37.7
- 731
CrossE
231A(8/29)
871
1,085
- 19.7
- 214
オプロ
228A(8/21)
1,363
1,673
- 18.5
- 310
ファベル
220A(7/31)
922
1,190
- 22.5
- 268
ハートシード
219A(7/30)
1,301
1,548
- 16.0
- 247
リベラウェア
218A(7/29)
421
454
- 7.3
- 33
タイミー
215A(7/26)
993
1,850
- 46.3
- 857
フィットイージー
212A(7/23)
1,599
1,213
+ 31.8
+ 386
カドス
211A(7/18)
2,615
3,210
- 18.5
- 595
PRISMBio
206A(7/2)
310
489
- 36.6
- 179
ロゴスHD
205A(6/28)
2,195
2,290
- 4.1
- 95
豆蔵デジタルHD
202A(6/27)
1,202
1,348
- 10.8
- 146
MFS
196A(6/21)
348
368
- 5.4
- 20
タウンズ
197A(6/20)
565
430
+ 31.4
+ 135
ポストプライム
198A(6/20)
713
450
+ 58.4
+ 263
WOLVES
194A(6/20)
787
875
- 10.1
- 88
ライスカレー
195A(6/19)
742
1,560
- 52.4
- 818
インテグループ
192A(6/18)
3,290
5,940
- 44.6
- 2,650
Chordia
190A(6/14)
208
255
- 18.4
- 47
D&Mカンパニー
189A(6/11)
835
1,308
- 36.2
- 473
アストロスケール
186A(6/5)
1,011
1,281
- 21.1
- 270
学びエイド
184A(5/28)
556
1,282
- 56.6
- 726
コージンバイオ
177A(4/25)
1,757
2,030
- 13.4
- 273
レジル
176A(4/24)
1,580
1,205
+ 31.1
+ 375
ウィルスマート
175A(4/16)
849
1,580
- 46.3
- 731
ハンモック
173A(4/11)
1,430
2,160
- 33.8
- 730
イタミアート
168A(4/8)
929
2,000
- 53.6
- 1,071
アズパートナーズ
160A(4/4)
1,779
2,923
- 39.1
- 1,144
Gモンスター
157A(3/29)
546
1,700
- 67.9
- 1,154
マテリアルG
156A(3/29)
600
1,085
- 44.7
- 485
カウリス
153A(3/28)
1,606
2,875
- 44.1
- 1,269
情報戦略
155A(3/28)
547
1,021
- 46.4
- 474
シンカ
149A(3/27)
695
1,671
- 58.4
- 976
ダイブ
151A(3/27)
2,740
3,225
- 15.0
- 485
コロンビアW
146A(3/27)
3,500
3,745
- 6.5
- 245
エルイズビー
145A(3/26)
690
1,553
- 55.6
- 863
ソラコム
147A(3/26)
1,091
1,563
- 30.2
- 472
ハッチ・ワーク
148A(3/26)
2,341
2,815
- 16.8
- 474
JSH
150A(3/26)
546
893
- 38.9
- 347
イシン
143A(3/25)
931
2,234
- 58.3
- 1,303
STG
5858(3/21)
2,349
3,215
- 26.9
- 866
ジンジブ
142A(3/22)
676
3,980
- 83.0
- 3,304
トライアル
141A(3/21)
2,954
2,215
+ 33.4
+ 739
光フードサービス
138A(2/28)
2,202
5,850
- 62.4
- 3,648
Cocolive
137A(2/28)
1,053
3,990
- 73.6
- 2,937
VRAIN
135A(2/22)
1,930
5,190
- 62.8
- 3,260
VIS
130A(2/8)
881
2,001
- 56.0
- 1,120
SOLIZE
5871(2/7)
1,638
2,020
- 18.9
- 382

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