IPO初値予想：インフォメティス（5030）⇒上場中止
- 2022/3/22
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インフォメティス（5030）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、インフォメティスのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | インフォメティス（5030） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝五丁目5番1号 |
| 従業員数 | 52人 |
| 事業概要 | エナジー・インフォマティクス事業（独自の電力センサーの開発・販売、データマイニング、エネルギーデータ等を利活用するための独自IoTデータプラットフォーム及びアプリケーションの提供並びにエネルギーデータ等を利活用した新サービスの創出） |
【企業サイト】
https://www.informetis.com/
事業メモ
エナジー・インフォマティクス事業では、電力センサー等から得られるエネルギーデータをIoTデータプラットフォームで収集・AIで解析し、エネルギー最適化・脱炭素に貢献する価値あるデータに加工した上で、各種アプリケーションで可視化し、電力利用効率を最適化するプラットフォームをSaaS型で提供する。
財務データ
業績の推移
| （百万円） | 2017/3 | 2018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 168 | 602 | 518 | 310 | 566 |
| 経常利益 | △148 | 43 | △176 | △347 | △322 |
| 当期利益 | △149 | 42 | △178 | △337 | △310 |
| 純資産額 | 430 | 722 | 872 | 981 | 702 |
※20.3から連結決算。
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 | 77.05% | 90日間 |
| ジャフコ グループ（株） | 6.70% | 90日間 |
| IEファスト＆エクセレント投資事業有限責任組合 | 2.22% | 継続保有 |
| （株）日立製作所 | 2.00% | 180日間 |
| 日本郵政キャピタル（株） | 1.78% | 継続保有 |
| ダイキン工業（株） | 1.33% | 180日間 |
| 只野 太郎（社長） | 1.14% | 180日間 |
| 伊藤 真人 | 0.89% | 180日間 |
| ネクスト新事業新技術１号投資事業有限責任組合 | 0.89% | 継続保有 |
| 木下 隆史 | 0.72% | 180日間 |
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 3月18日(金) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 4月8日(金)～4月14日(木) |
| 当選発表日 | 4月15日(金) |
| 購入申込期間 | 4月18日(月)～4月21日(木) |
| 上場日 | 4月25日(月) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 41 | 42 |
| 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 |
| 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 |
| 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 | 1,040,000 株 | |
|---|---|---|
| (新規発行) | 1,040,000 株 | |
| （自己株式） | 0 株 | |
| 売出株 | 3,255,700 株 | |
| (買取引受) | 2,695,400 株 | |
| （ＯＡ） | 560,300 株 | |
| 公開株数 | 4,295,700 株 | |
※ＯＡ：オーバーアロットメントによる売出し。
（IPO指標）
| 時価総額 | 資金調達額 | ｵﾌｧﾘﾝｸﾞﾚｼｵ | 公募比率 |
|---|---|---|---|
| 56.1 億円 | 12 億円 | 76.5 ％ | 27.8 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 3.1 ％ | – ％ | 5.9 ％ | 17.2 ％ | 73.8 ％ |
※新株予約権による潜在株式数(184千株)を含む。
幹事証券
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| みずほ証券(主幹事) | -％ | -株 |
| SBI証券 | -％ | -株 |
| 楽天証券 | -％ | -株 |
| 東海東京証券 | -％ | -株 |
| いちよし証券 | -％ | -株 |
| 岩井コスモ証券 | -％ | -株 |
| 東洋証券 | -％ | -株 |
| 松井証券 | -％ | -株 |
| マネックス証券 | -％ | -株 |
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 6.5 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌AI関連は注目度が高い
AIでエネルギー最適化・脱炭素に貢献するサービスには新規性があり、注目度は高い。前期(21.3)は電力センサーの販売数増加やアプリ利用が堅調に推移し、売上は前期比で82.8％増を達成。今期(22.3)も電力センサーの販売が底堅く推移した一方で、販管費の抑制により、赤字幅は縮小の見込み。
▌初値は公開価格割れも
市場への供給額は50億円の中型案件で、株主にVCが多く入っており、公募比率も低いため、初値上昇は期待できない。初値が公開価格割れであれば、成長性に期待してセカンダリーのチャンスも。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 49.4 | 82.6 | -44.2 | – | 3.1 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （想定価格比） | 1,400円（3/22予想） （+250円 / +21.7%） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,150円 |
| 仮条件 | -円 ~ -円 |
| 公開価格 | -円 |
| 初値 （公開価格比） | -円 （-円 / -％） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| IGS | +16.4% | 36.6 | 63.7% | 0.9% |
| JDSC | +0.1% | 45.5 | 111.0% | 0.9% |
▌AI（人工知能）関連のIPO実績
（AI技術をベースにしたサービスの提供）
| AI | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/3/22 現在）
AI（人工知能）関連の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 4268 エッジテク | 2022/2/17 | +98.3 ％ |
| 4265 IGS | 2021/12/29 | +16.4 ％ |
| 4264 セキュア | 2021/12/27 | +130.0 ％ |
| 4259 エクサウィザ | 2021/12/23 | -10.4 ％ |
| 4418 JDSC | 2021/12/20 | +0.1 ％ |
AIのIPO騰落率分布
▌中型のIPO実績
（中型：供給額20~50億円未満のIPO）
| 中型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/3/22 現在）
中型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 6226 守谷輸送機工業 | 2022/3/17 | +1.2 ％ |
| 4268 エッジテク | 2022/2/17 | +98.3 ％ |
| 4265 IGS | 2021/12/29 | +16.4 ％ |
| 2993 長栄 | 2021/12/24 | -8.0 ％ |
| 4263 サスメド | 2021/12/24 | +6.4 ％ |
中型のIPO騰落率分布
関連記事
セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/10/23 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| インターメス 262A（10/18） | 2,010 2,038 | - 1.4％ - 28円 |  |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,381 1,341 | + 3.0％ + 40円 |  |
| オルツ 260A（10/11） | 600 570 | + 5.3％ + 30円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,316 2,134 | - 38.3％ - 818円 |  |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,465 1,760 | - 16.8％ - 295円 |  |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,548 2,514 | + 1.4％ + 34円 | |
| アスア 246A（9/26） | 739 1,004 | - 26.4％ - 265円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,214 2,210 | - 45.1％ - 996円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,177 2,700 | - 19.4％ - 523円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 3,005 1,841 | + 63.2％ + 1,164円 |  |
| リプライオリ 242A（9/25） | 1,018 1,398 | - 27.2％ - 380円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,148 1,941 | - 40.9％ - 793円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 933 1,085 | - 14.0％ - 152円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,111 1,673 | - 33.6％ - 562円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 820 1,190 | - 31.1％ - 370円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 1,343 1,548 | - 13.2％ - 205円 | |
| リベラウェア 218A（7/29） | 451 454 | - 0.7％ - 3円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,068 1,850 | - 42.3％ - 782円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 1,362 1,213 | + 12.3％ + 149円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,582 3,210 | - 19.6％ - 628円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 336 489 | - 31.3％ - 153円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,046 2,290 | - 10.7％ - 244円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,227 1,348 | - 9.0％ - 121円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 280 368 | - 23.9％ - 88円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 512 430 | + 19.1％ + 82円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 643 450 | + 42.9％ + 193円 |  |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 840 875 | - 4.0％ - 35円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 848 1,560 | - 45.6％ - 712円 | |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,385 5,940 | - 43.0％ - 2,555円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 255 255 | ± 0.0％ ± 0円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 825 1,308 | - 36.9％ - 483円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 999 1,281 | - 22.0％ - 282円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 577 1,282 | - 55.0％ - 705円 |  |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,799 2,030 | - 11.4％ - 231円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,451 1,205 | + 20.4％ + 246円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 962 1,580 | - 39.1％ - 618円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,167 2,160 | - 46.0％ - 993円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 935 2,000 | - 53.3％ - 1,065円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,836 2,923 | - 37.2％ - 1,087円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 572 1,700 | - 66.4％ - 1,128円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 650 1,085 | - 40.1％ - 435円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,387 2,875 | - 51.8％ - 1,488円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 520 1,021 | - 49.1％ - 501円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 832 1,671 | - 50.2％ - 839円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 3,060 3,225 | - 5.1％ - 165円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,250 3,745 | - 13.2％ - 495円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 690 1,553 | - 55.6％ - 863円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 1,359 1,563 | - 13.1％ - 204円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,511 2,815 | - 10.8％ - 304円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 608 893 | - 31.9％ - 285円 | |
| イシン 143A（3/25） | 994 2,234 | - 55.5％ - 1,240円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 1,850 3,215 | - 42.5％ - 1,365円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 990 3,980 | - 75.1％ - 2,990円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,684 2,215 | + 21.2％ + 469円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,372 5,850 | - 59.5％ - 3,478円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 1,148 3,990 | - 71.2％ - 2,842円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 2,293 5,190 | - 55.8％ - 2,897円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 920 2,001 | - 54.0％ - 1,081円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,545 2,020 | - 23.5％ - 475円 | |
