IPO初値予想：ANYCOLOR（5032）【6/1更新】
- 2022/6/1
- IPO企業一覧
ANYCOLOR（5032）の東証グロースへの新規上場が承認されました。ここでは、ANYCOLORのIPOに関する基本情報から投資分析、AIによる初値予測など、詳細なデータをどこよりも早く公開します！！
1企業の基本情報
企業概要
| 会社名 | ANYCOLOR（5032） |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂九丁目7番2号ミッドタウン・イースト11F |
| 従業員数 | 216人 |
| 事業概要 | VTuberグループ「にじさんじ」の運営 |
【企業サイト】
https://www.anycolor.co.jp/
事業メモ
VTuberグループ「にじさんじ」は約150名のVTuberが所属し、YouTubeで動画配信を行うライブストリーミング領域、VTuberグッズ等のコンテンツ販売・イベント開催を行うコマース領域、所属VTuberに関するIP(知的財産)を用いて企業の商品やサービスのプロモーションを行うプロモーション領域でビジネスを展開する。
財務データ
▌主要な経営指標等の推移
| 決算期 | -/- | 2018/4 | 2019/4 | 2020/4 | 2021/4 |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | – | 17 | 867 | 3,479 | 7,636 |
| 経常益 | – | △4 | 47 | 42 | 1,451 |
| 最終益 | – | △2 | 30 | 32 | 937 |
| 純資産 | – | 60 | 90 | 2,704 | 3,526 |
| 総資産 | – | 67 | 278 | 3,591 | 6,230 |
※単位は百万円、単体決算
▌事業別の売上内訳（2021.4)
▌BPS(1株純資産) / EPS(1株利益)の推移
※過去に株式分割や併合が行われている場合には遡及し算定
株主の状況
| 株主名 | 持株比率 | ﾛｯｸｱｯﾌﾟ |
|---|---|---|
| 田角 陸(社長) | 43.11% | 180日 |
| LC FUND VIII, L.P. | 10.29% | 180日 |
| HODE HK Limited | 7.34% | 180日 |
| Skyland Ventures2号LPS | 6.91% | 180日 |
| ㈱ｿﾆｰ･ﾐｭｰｼﾞｯｸｴﾝﾀﾃｲﾝﾒﾝﾄ | 5.14% | 180日 |
| 本田 謙 | 4.61% | 180日 |
| 釣井 慎也 | 3.00% | 180日 |
| ㈱ｲﾝﾌﾙｴﾝｻｰｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾄHD | 2.30% | 180日 |
| SBI AI&BlockchainLPS | 2.20% | 180日 |
| けいはんな学研都市ATRﾍﾞﾝﾁｬｰNVCCLPS | 2.06% | 180日 |
| 上記以外 | 13.04% |
（LPS：投資事業有限責任組合）
▌現在の株式総数と株主構成
株式総数：32,548.9 千株（2022年4月28日現在）
| 46.1 ％ | – ％ | 30.1 ％ | 23.8 ％ |
| 15,006.8 千株 | – 千株 | 9,807.7 千株 | 7,734.4 千株 |
※新株予約権による潜在株式(2,605.5千株)を含む。
2IPOの基本情報
スケジュール
| 上場承認日 | 4月28日(木) |
|---|---|
| 抽選申込期間 | 5月24日(火)～5月30日(月) |
| 当選発表日 | 5月31日(火) |
| 購入申込期間 | 6月1日(水)～6月6日(月) |
| 上場日 | 6月8日(水) |
※証券会社によってスケジュールが異なることがあります。
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 |
| 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | 527 | 528 |
| 529 | 530 | 531 | 61 | 62 | 63 | 64 |
| 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 610 | 611 |
| 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 |
( 抽選申込 当選発表 購入申込 上場日 )
公開株数
| 公募株 | 50,000 株 | |
|---|---|---|
| 内訳 | (新規発行) | 50,000 株 |
| （自己株式） | 0 株 | |
| 売出株 | 1,288,600 株 | |
| 内訳 | (買取引受) | 1,114,000 株 |
| （ＯＡ） | 174,600 株 | |
| 公開株数 | 1,338,600 株 | |
※ＯＡ：オーバーアロットメントによる売出し。
（IPO指標）
| 時価総額 | 資金調達額 | ｵﾌｧﾘﾝｸﾞﾚｼｵ | 公募比率 |
|---|---|---|---|
| 446.9 億円 | 0.7 億円 | 3.9 ％ | 4.3 ％ |
※時価総額と資金調達額は「想定価格」より算出。
▌上場後の株式総数と株主構成
| 46.0 ％ | – ％ | 28.0 ％ | 22.4 ％ | 3.6 ％ |
※新株予約権による潜在株式(2,605.5千株)を含む。
幹事証券と抽選本数
▌幹事証券の引受株式数
| 証券会社 | 割当率 | 割当株数 |
|---|---|---|
| 大和証券(主幹事) | 62.21％ | 1,120,000株 |
| 三菱UFJMS証券 | 34.56％ | 622,200株 |
| SBI証券 | 1.94％ | 34,900株 |
| 野村證券 | 0.97％ | 17,400株 |
| 松井証券 | 0.16％ | 2,900株 |
| マネックス証券 | 0.16％ | 2,900株 |
| 合計 | 100% | 1,800,300株 |
★ 委託販売による取扱株数（予想）
| 証券会社 | 委託元 | 取扱株数 |
|---|---|---|
| ＣＯＮＮＥＣＴ | 大和 | 11,200株 |
| auカブコム証券 | 三菱 | 31,200株 |
※取扱株数は過去の実績を元に独自に算出。
▌IPOの抽選割合と当選本数（予測）
7%
| 個人 | 6,720本 |
|---|---|
| 抽選 | 739本 |
| 裁量 | 5,981本 |
9%
| 個人 | 4,978本 |
|---|---|
| 抽選 | 548本 |
| 裁量 | 4,430本 |
40%
| 個人 | 279本 |
|---|---|
| 抽選 | 140本 |
| 裁量 | 139本 |
9%
| 個人 | 139本 |
|---|---|
| 抽選 | 15本 |
| 裁量 | 124本 |
100%
| 個人 | 29本 |
|---|---|
| 抽選 | 29本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 29本 |
|---|---|
| 抽選 | 29本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 112本 |
|---|---|
| 抽選 | 112本 |
| 裁量 | –本 |
100%
| 個人 | 312本 |
|---|---|
| 抽選 | 312本 |
| 裁量 | –本 |
※抽選割合は過去の配分実績を元に独自に算出。1単元=1本。
RatingIPOの分析と評価
| 期待度 | 評価点 |
|---|---|
| 11.0 /15点 |
※IPO参加目安:★4以上「積極参加」 ★2~3「参加」 ★1「不参加」
▌注目度は抜群
VTuber市場はここ数年で急激に拡大しており、「にじさんじ」はVTuberグループの大手の一角で知名度も高く、人気化しやすい。前期(21.4)はグッズ等のコンテンツやプロモーションに注力し、売上は前期比で119.5％増、当期利益も大幅な増益。今期(22.4)もイベントやグッズ販売が好調で、3Q累計時点で前期を大きく上回る水準で推移。
▌需給に不安はない
市場への供給額は20億円の中小型案件で、株主にVCが入っているもののロックアップはかなり厳しめで、需給に大きな不安はない。公募比率が低いのはマイナス材料。
| 供給額 億 | 成長率 % | ROE % | PER 倍 | PBR 倍 |
|---|---|---|---|---|
| 19.9 | 119.5 | 26.6 | 47.6 | 12.5 |
※想定価格を基準に計算。成長率は「売上高」の前年比。
初値予想と結果
| 初値予想 （公開価格比） | 4,200円（6/1更新） （+2,670円 / +174.5%） |
|---|---|
| 想定価格 | 1,490円 |
| 仮条件 | 1,490円 ～ 1,530円 |
| 公開価格 | 1,530円 |
| 初値 （公開価格比） | 4,810円 （+3,280円 / +214.4％） |
過去のIPO実績
▌類似案件のIPO実績
| 銘柄名 | 騰落率 % | 供給額 億 | 成長率 % | ROE % |
|---|---|---|---|---|
| ＵＵＵＭ | +226.8% | 11.2 | 150.2% | 43.6% |
▌情報・通信業（その他）のIPO実績
（情報・通信業のうち他に分類されないもの）
| 情報・通信 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/6/1 現在）
情報・通信業（その他）の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 4267 ライトW | 2021/9/29 | +42.9 ％ |
| 4263 サスメド | 2021/12/24 | +6.4 ％ |
| 4415 ブロードE | 2021/12/16 | +7.7 ％ |
| 4375 セーフィー | 2021/9/29 | +37.9 ％ |
| 4018 ジオロケ | 2021/9/13 | +58.5 ％ |
情報・通信のIPO騰落率分布
▌中小型のIPO実績
（中小型：供給額10~20億円未満のIPO）
| 中小型 | 勝率 | 平均騰落率 | |||
|
|
|
（2022/6/1 現在）
中小型の直近IPO
| コード/銘柄 | 上場日 | 初値騰落率 |
|---|---|---|
| 2998 クリアル | 2022/4/28 | +72.0 ％ |
| 5031 モイ | 2022/4/27 | +91.9 ％ |
| 9220 エフビー介護 | 2022/4/7 | +11.5 ％ |
| 9219 ギックス | 2022/3/30 | +2.8 ％ |
| 5078 セレ | 2022/3/11 | -4.2 ％ |
中小型のIPO騰落率分布
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セカンダリー
24年1月以降のIPO銘柄
（24/12/17 15:00）
| 銘柄 （上場日） | 現在値 （初値） | 初値比 （金額差） | 地合い |
|---|---|---|---|
| リスキル 291A（12/17） | 4,540 4,840 | - 6.2％ - 300円 |  |
| 黒田グループ 287A（12/17） | 875 885 | - 1.1％ - 10円 | |
| ラクサス 288A（12/13） | 405 426 | - 4.9％ - 21円 | |
| ユカリア 286A（12/12） | 880 975 | - 9.7％ - 95円 | |
| インフォメティス 281A（12/9） | 1,017 993 | + 2.4％ + 24円 |  |
| ＴＭＨ 280A（12/4） | 1,412 2,128 | - 33.6％ - 716円 |  |
| グロービング 277A（11/29） | 7,320 5,600 | + 30.7％ + 1,720円 |  |
| テラドローン 278A（11/29） | 1,849 2,162 | - 14.5％ - 313円 |  |
| ククレブ 276A（11/28） | 1,090 1,250 | - 12.8％ - 160円 | |
| ガーデン 274A（11/22） | 2,829 3,060 | - 7.5％ - 231円 | |
| Ｓａｐｅｅｔ 269A（10/29） | 2,481 2,285 | + 8.6％ + 196円 | |
| エイチエムコム 265A（10/28） | 1,186 1,128 | + 5.1％ + 58円 | |
| リガク 268A（10/25） | 887 1,205 | - 26.4％ - 318円 | |
| 東京メトロ 9023（10/23） | 1,553.0 1,630 | - 4.7％ - 77円 | |
| Ｓｃｈｏｏ 264A（10/22） | 1,109 761 | + 45.7％ + 348円 | |
| 伸和ＨＤ 7118（10/21） | 2,100 1,530 | + 37.3％ + 570円 | |
| インターメス 262A（10/18） | 2,603 2,038 | + 27.7％ + 565円 | |
| 日水コン 261A（10/16） | 1,403 1,341 | + 4.6％ + 62円 | |
| オルツ 260A（10/11） | 585 570 | + 2.6％ + 15円 | |
| ケイ・ウノ 259A（10/8） | 1,341 2,134 | - 37.2％ - 793円 | |
| シマダヤ 250A（10/1） | 1,404 1,760 | - 20.2％ - 356円 | |
| Ａｉロボティクス 247A（9/27） | 2,760 2,514 | + 9.8％ + 246円 | |
| アスア 246A（9/26） | 671 1,004 | - 33.2％ - 333円 | |
| キッズスター 248A（9/26） | 1,382 2,210 | - 37.5％ - 828円 | |
| ＩＮＧＳ 245A（9/26） | 2,565 2,700 | - 5.0％ - 135円 | |
| グロースエクスパ 244A（9/26） | 2,044 1,841 | + 11.0％ + 203円 | |
| リプライオリ 242A（9/25） | 941 1,398 | - 32.7％ - 457円 | |
| ＲＯＸＸ 241A（9/25） | 1,298 1,941 | - 33.1％ - 643円 | |
| ＣｒｏｓｓＥ 231A（8/29） | 734 1,085 | - 32.4％ - 351円 | |
| オプロ 228A（8/21） | 1,301 1,673 | - 22.2％ - 372円 | |
| ファベル 220A（7/31） | 974 1,190 | - 18.2％ - 216円 | |
| ハートシード 219A（7/30） | 2,778 1,548 | + 79.5％ + 1,230円 |  |
| リベラウェア 218A（7/29） | 499 454 | + 9.9％ + 45円 | |
| タイミー 215A（7/26） | 1,373 1,850 | - 25.8％ - 477円 | |
| フィットイージー 212A（7/23） | 2,060 1,213 | + 69.8％ + 847円 | |
| カドス 211A（7/18） | 2,487 3,210 | - 22.5％ - 723円 | |
| ＰＲＩＳＭＢｉｏ 206A（7/2） | 293 489 | - 40.1％ - 196円 | |
| ロゴスＨＤ 205A（6/28） | 2,390 2,290 | + 4.4％ + 100円 | |
| 豆蔵デジタルＨＤ 202A（6/27） | 1,273 1,348 | - 5.6％ - 75円 | |
| ＭＦＳ 196A（6/21） | 318 368 | - 13.6％ - 50円 | |
| タウンズ 197A（6/20） | 512 430 | + 19.1％ + 82円 | |
| ポストプライム 198A（6/20） | 646 450 | + 43.6％ + 196円 | |
| ＷＯＬＶＥＳ 194A（6/20） | 693 875 | - 20.8％ - 182円 | |
| ライスカレー 195A（6/19） | 649 1,560 | - 58.4％ - 911円 |  |
| インテグループ 192A（6/18） | 3,430 5,940 | - 42.3％ - 2,510円 | |
| Ｃｈｏｒｄｉａ 190A（6/14） | 265 255 | + 3.9％ + 10円 | |
| Ｄ＆Ｍカンパニー 189A（6/11） | 800 1,308 | - 38.8％ - 508円 | |
| アストロスケール 186A（6/5） | 768 1,281 | - 40.0％ - 513円 | |
| 学びエイド 184A（5/28） | 499 1,282 | - 61.1％ - 783円 | |
| コージンバイオ 177A（4/25） | 1,652 2,030 | - 18.6％ - 378円 | |
| レジル 176A（4/24） | 1,715 1,205 | + 42.3％ + 510円 | |
| ウィルスマート 175A（4/16） | 775 1,580 | - 50.9％ - 805円 | |
| ハンモック 173A（4/11） | 1,371 2,160 | - 36.5％ - 789円 | |
| イタミアート 168A（4/8） | 942 2,000 | - 52.9％ - 1,058円 | |
| アズパートナーズ 160A（4/4） | 1,742 2,923 | - 40.4％ - 1,181円 | |
| Ｇモンスター 157A（3/29） | 560 1,700 | - 67.1％ - 1,140円 | |
| マテリアルＧ 156A（3/29） | 559 1,085 | - 48.5％ - 526円 | |
| カウリス 153A（3/28） | 1,569 2,875 | - 45.4％ - 1,306円 | |
| 情報戦略 155A（3/28） | 537 1,021 | - 47.4％ - 484円 | |
| シンカ 149A（3/27） | 742 1,671 | - 55.6％ - 929円 | |
| ダイブ 151A（3/27） | 2,796 3,225 | - 13.3％ - 429円 | |
| コロンビアＷ 146A（3/27） | 3,880 3,745 | + 3.6％ + 135円 | |
| エルイズビー 145A（3/26） | 605 1,553 | - 61.0％ - 948円 | |
| ソラコム 147A（3/26） | 969 1,563 | - 38.0％ - 594円 | |
| ハッチ・ワーク 148A（3/26） | 2,049 2,815 | - 27.2％ - 766円 | |
| ＪＳＨ 150A（3/26） | 417 893 | - 53.3％ - 476円 | |
| イシン 143A（3/25） | 871 2,234 | - 61.0％ - 1,363円 | |
| ＳＴＧ 5858（3/21） | 2,300 3,215 | - 28.5％ - 915円 | |
| ジンジブ 142A（3/22） | 555 3,980 | - 86.1％ - 3,425円 |  |
| トライアル 141A（3/21） | 2,725 2,215 | + 23.0％ + 510円 | |
| 光フードサービス 138A（2/28） | 2,375 5,850 | - 59.4％ - 3,475円 | |
| Ｃｏｃｏｌｉｖｅ 137A（2/28） | 999 3,990 | - 75.0％ - 2,991円 | |
| ＶＲＡＩＮ 135A（2/22） | 1,722 5,190 | - 66.8％ - 3,468円 | |
| ＶＩＳ 130A（2/8） | 700 2,001 | - 65.0％ - 1,301円 | |
| ＳＯＬＩＺＥ 5871（2/7） | 1,477 2,020 | - 26.9％ - 543円 | |
